孔明から贈られた女物の着物を身に着けて、司馬懿は川沿いに姿を現した。そして、孔明に向かって、孔明の『出師表』を皆で暗唱して聞かせるのだった。

孔明は久方ぶりに兵士たちの前に姿を現し、陣地内で鍛錬の指揮を執り、その声を対岸の魏軍に聞かせた。孔明の命がもう長くないと思っていた司馬懿であったが、孔明にまだ力があったことを知り、驚きを隠せないでいた。

孔明が死んでいると分かっていた司馬懿だが、敢えて撤退して五丈原に向かう。かつての敵陣に踏み入った司馬懿は、死に際でも全てを整え去っていった孔明の聡明さに感嘆し、この状況を目に焼き付けるよう、息子たちに諭した。

自分の娘を亡くし、気を乱した曹叡は、近しいものが皆いなくなるのは郭照のせいだと訴えた。そして辟邪の手によって、郭照は公主を呪い殺したとの疑いをかけられ死罪を賜ることに。

司馬懿が長安より駆け付け、郭照を助けようと必死に曹叡に訴えるが、曹叡が死罪を取り消したのは、郭照がすでに殺された後だった。

司馬懿が公孫淵を倒し、曹叡の命を受けずに一族も殺してしまったことに驚いた曹叡は倒れてしまう。曹叡の病は重く、朝廷内では早くも誰が幼い太子の補佐役になるかで騒がしくなっていた。

曹叡は死を目前にしていた。意識を混濁させながらも、ついに司馬懿を洛陽に呼び寄せてその真意を試すことにする。

新天子が即位し、司馬懿と曹爽（そうそう）は揃って朝廷を訪問する。太后より、曹爽の弟と司馬懿の息子たちに、適する官職を選んで出仕させるよう命じられ、司馬懿は承諾する。

司馬懿は牢にいる辟邪に衣服を届け、最期の別れを告げる。曹爽は何晏が手をまわして用意した曹叡の元妾だった蒹葭（けんか）を、自分の妾としていた。

天子の教育係として宮廷に入った柏霊いんは、太后の信頼を得て話しを聞く間柄になる。政治に疎いこと、天子の実の母ではないことで、大臣たちが自分を軽んじていると悩む太后に、ある秘策を教えて…

太傅の位を賜ったが、長安の兵権は手放さないと司馬懿は曹爽に告げる。そして自分の命を守るため、幼い天子を利用して、司馬懿は宮廷の門まで逃げていく。

司馬懿は密かに山の奥で私兵の準備を進めていた。身辺で、造反の罪に値するものを探っていた何晏はこれに気が付き、その証拠をもとに司馬懿に謀反の罪を被せ、失脚を狙うのだった。

蜀討伐に同行した司馬昭の供の者たちが、単なる家来ではないことが分り、司馬懿が私兵を抱えていることを曹爽らは確信する。

司馬懿と婚姻関係を結び、関係を強めようとした太后の動きを知った曹爽と何晏は、太后を移宮させ追い出すことを計画する。そして兵を引き連れて太后の宮殿に押し掛け、幼い天子に代わって曹家が政治を執ると申し出て…。

司馬師の行動から、司馬家の私兵の存在を知ってしまった夏侯徽は、密かに後をつけていた司馬倫（しばりん）によって捕らえられ軟禁される。

司馬師に夏侯徽殺害の疑いをかけられ、曹爽に捕まってしまったことが原因で倒れてしまった張春華は、すでに長い間病に侵されていた。先が長くないことを医者に告げられた司馬懿は、悲しみに暮れる。

張春華が亡くなり、司馬家は深い悲しみに包まれる。司馬懿から兵権を奪い、全ての権力を手に入れた曹爽らは、宴席を設けて日ごと大騒ぎをしていた。そして・・・

時が経ち、司馬懿は病のため政務を遠ざかっていた。一方の曹爽は、天子の地位が狙えるほどに、権力を独占していた。ある日・・・

洛陽を占拠した司馬懿は、曹爽が戻ってきても、虐殺はせず、宗親も守り、爵位も与えて兵権を戻すだけだと誓う。一方の曹爽は、あまりに突然起こった反乱に驚く。

司馬懿の誓いに反して、司馬昭と鍾会は曹爽らを排除することを考えていた。司馬昭は、曹爽を裏切った何晏に刑罰を司る廷尉の任を与え、曹爽らが帝位を奪い謀反を企むとして、捕まえさせる。

曹爽の一族が処刑されることになった。この処分で、曹爽の息子が共に処刑されることを知った司馬孚と柏霊いん（はくれいいん）が止めるが、司馬懿はこれを認めなかった。

反乱を起こそうとした王りょうが降伏したことにより、司馬懿は宣旨の通り、王りょうを処刑せずとして釈放した。しかし護送の途中、賈逵廟に連行された王りょう（おうりょう）は、司馬懿の本心を悟り、司馬懿に自分を殺すよう求めた。

柏霊いんが亡くなり、司馬孚も司馬懿の元を去った。寂しくなった司馬家だが、侯吉（こうきつ）がしょうげんと結婚したいと申し出て、司馬懿はその仲を取り持つことに。

司馬懿は、自分が死んだら文帝の側に安置して欲しいと天子に願い、朝議の場を後にする。しょうげんと侯吉の婚礼を執り行った翌朝、司馬懿は最後の連れとなった亀の心猿意馬を逃がしてやることにする。

江湖に波風が立ち、聖医派は鬼域門たちの攻撃を受け危機に陥る。聖医派の于掌門は娘の盛優を守るため、宮家に嫁がせようとする。于盛優は師兄や師弟たちと共に天真爛漫に育てられたが、一方でよく騒ぎを起こす問題児。宮家は于掌門に命を救われた恩があるため、宮家の３人の息子のうち１人を盛優に選ばせ結婚させることに。だが盛優は３兄弟のうち次男は障害を持ち、三男は容姿に問題があることを知る。絶望した盛優の前に現れたのは長男の宮遠修。彼はかつて盛優を助けた美男子であった。

結婚を後悔する于盛優は自害を図ることで宮家から逃れようと考え、手首を切る、放火する、服毒する、崖から飛び降りる、首を吊るなど、様々な手を考えるが、いずれも失敗に終わる。ついには夫を殺してしまおうと考えるが、宮遠修の内功が強く、これも失敗してしまう。一方、江湖には成華卿という人物が出現し、滅ぼされた門派の敵を討つべく、仲間を集めて鬼域門に対抗する。一行は砂漠の中にある鬼域門の拠点に向かうが、鬼域門の魔球功という技で打ちのめされる。

于盛優は宮遠修とうまくやろうと努めるうち、おバカな遠修に愛着を持つようになる。盛優は遠修を治すための薬を熱心に作り始めるが、使用人たちは盛優が病を治して早く宮家を去ろうとしていると噂する。その噂に傷ついた遠修は家出してしまう。そんな遠修を捜し当てた盛優は、自分に思いを寄せるおバカな夫の気持ちに感動し、ずっとそばにいると約束する。一方、江湖の状況を分析する鬼域門の門主は、于盛優を鬼域門に連れ帰るよう命ずる。その頃、于盛優は嫌がらせをする宮家の遠涵や遠夏たちに対抗すべく騒ぎを起こす。

于盛優は聖医派の技を使い、宮家の主人の誕生祝いの席で遠涵に恥をかかせる。その後、盛優は宮遠修をだまして“宮家心法”を手に入れ、遠修の素直な性格を利用して失くした耳飾りを捜させているそのすきに、使用人の宮守正は宮家心法を奪い取り、盛優の命と引き換えに書を持って逃げ出してしまう。だが幸い、宮守正が奪った心法は偽物であった。于盛優は己の非を認め、罰を受けようとするが、遠修が代わりに罰を受ける。このことで夫婦の絆は一層深まり、盛優は遠修や宮家に対する考えを改める。

宮遠修は泣く泣く于盛優と２人の弟達の出立を見送り、宮家で帰りを待つことに。盛優は遠涵、遠夏と守月山荘を訪れ、宮守正を捜す。目立たないよう仮装したつもりが、十三王子に身分を知られてしまう。十三王子は、盛優がかつての知り合いに似ていると言い、宮守正を差し出す条件として盛優を南海の観音参りに同行させたいと言う。盛優は十三王子の要求をのむ。３人はついに宮守正と対面するが、何も手がかりを得られぬまま、宮守正は自害してしまう。一方、宮家の人々は盛優がいた頃のにぎやかだった屋敷を懐かしむ。

愛徳御書は于盛優を砂漠の中の花園へと案内し、２人の初恋物語を語って聞かせる。宮遠修は盛優を捜そうとして悪人にだまされ、危うく売り飛ばされそうになるが、遠涵に救われる。鬼域門では肥満こそ美とされており、盛優は贅沢な食事を振る舞われる。美食と肥満の間で苦しむ盛優だが、愛徳御書が聖医派の者たちの行方を追うと言い出し、ようやく安心する。そこへ愛徳御書の遠い親戚の陸仁依がやってくる。すでに複雑な色恋沙汰に、愛徳御書に思いを寄せる仁依が加わり、盛優と取っ組み合いのケンカに。