葬儀の最中に現れたチャン・フォンはタン・ブーイエンに敵を討とうとするが、何者かによって殺され、リー・チョンシーがその場をうまく収める。タン・ブーイエンはリー・チョンシーとユン・ガイシュエの血を調べると２人とも運命の人ではなかった。そして２人が唐門を去る前に月缺経をあげる。７日後、タン・ブーイエンは泣きぼくろの人の情報を買うため、鳳明楼へ行くことになった。その道中で、武林の者たちが玄奇山の烏珊を奪いに行くという噂を聞き、リー・チョンシーのもとへ伝えに行くのだった。

ワン・ディー率いる武林の者たちが大勢で玄奇山に押しかけ、烏珊を手に入れようと騒ぎ立てる。ユン・ガイシュエは思わず倒してしまった相手の流血を見て、心に魔が入ってしまい、凶暴さが現れそうになったところを名医のイエン・ランが鍼を刺して抑制する。リー・チョンシーたちの叔父のリー・チョンティエンもその場に登場するが、リー・チョンシーは冷たくあしらう。その晩、リー・チョンシーとユン・ガイシュエの過去を聞いたタン・ブーイエンは心を痛める。

タン・ブーイエンは、夜にこっそり忍び込んで烏珊を盗もうとする黒風の双覇を利用して、武林の者たちを追い払うことに成功する。その後、リー・チョンシーと鳳鳴楼のジン・バードウ副楼主のもとへ情報を買いに行こうとするが、途中でワン・ディーの待ち伏せ攻撃に遭い、タン・ブーイエンは深手を負う。次の日、タン・ブーイエンの髪が２筋だけ白くなるが、心配したリー・チョンシーは本人にそれを言えずにいた。

ジン・バードウのもとを訪れたタン・ブーイエンとリー・チョンシーは、烏珊のデマを流したのがワン・ディーだと知る。一方、イエン・ランはタン・ブーイエンの白髪を治し、リー・チョンシーにタン・ブーイエンの状態が悪化していることを告げる。夜、リー・チョンシーたちの壮行会が開かれ、みんなでダンスを踊った後、リー・チョンシーはタン・ブーイエンをおとぎの国の森のようなロマンチックな場所へ連れていく。数日後、リー・チョンシーたちは情報を買いに鳳棲鎮を訪れ、一癖ある鳳鳴楼のシェン・イー楼主と出会うのだが…。

タン・ブーイエンは情報を手に入れるため鳳鳴楼のシェン楼主のもとへ交渉に行き、その結果、リー・チョンシーたちと共に鳳鳴楼へ居を移して泊まることになる。そしてシェン楼主の恋に協力するため、リー・チョンシーの女性の好みを探る。そんな中、リー・チョンシーと急接近したタン・ブーイエンは胸がドキドキしてしまい、心の病にかかったことを疑う。その後、シェン楼主とリー・チョンシーのデートを演出するため凌月閣を飾りつけていると、そこへ現れたのは…。

リー・チョンシーが待ち合わせの時刻より早く凌月閣に現れ、焦るタン・ブーイエン。ひょんなことからロマンチックなデートが始まってしまう。２人が空中から落ちて体が重なったところに、運悪くシェン楼主が現れる。シェン楼主は２人の親密ぶりに激怒し、リー・チョンシーも実はシェン楼主とデートをさせられるはずだったと知り激怒。

リー・ジエンの仮面の下には泣きぼくろがあった。そしてその血が験血石を光らせ、タン・ブーイエンの運命の人であることを知らせた。タン・ブーイエンはついに運命の人と出会うことができたが喜びを感じず、むしろ抵抗感を抱いた。シェン楼主と従兄であるリー・ジエンはタッグを組んで、リー・チョンシーとタン・ブーイエンの仲を引き裂こうと画策し、四角関係の恋はドロドロしていく。タン・ブーイエンとリー・ジエンがいる部屋に媚薬の香が焚かれ、そこへ現れたリー・チョンシーはタン・ブーイエンを救い、ついに２人は互いの気持ちを告白する。

媚薬の香りを嗅いだリー・チョンシーは誘惑に抵抗するため、氷系の功法を使ってタン・ブーイエンと共に凍り固まった。一方、ユン・ガイシュエはシェン楼主とリー・ジエンが験血石に細工を施して光らせたことを知り、リー・チョンシーたちに暴露する。その後、リー・チョンシーはタン・ブーイエンに愛を告白し、２人は甘いひとときを過ごす。しかし怪しい動きをするルオユーのあとを追って鳳鳴楼の蔵に入ったタン・ブーイエンはルオユーに気絶させられる。そして黒風の双覇にリー・ジエンと共にさらわれ、崖から転落するのだった。

タン・ブーイエンとリー・ジエンは通りがかりの村人に助けられ、村人の家にいた。タン・ブーイエンは記憶喪失になり、過去数か月の出来事を忘れてしまった。そしてリー・ジエンが運命の人だと知ると大喜びし、鳳鳴楼で婚礼を挙げることを決める。一方、タン・ブーイエンを捜索していたリー・チョンシーは憔悴し、見かねたシェン楼主は古代文字が読めることを打ち明け、月缺経の内容を解読する。

シェン楼主は、一途にタン・ブーイエンを思うリー・チョンシーの力になることにした。記憶を取り戻すため過去に起こったことを再現してみせると、タン・ブーイエンは頭が割れるほどの激痛が走る。その後、タン・ブーイエンはリー・ジエンに婚礼の延期を提案する。しかし次の日、ルオユーはタン・ブーイエンを操って婚礼を行わせる。婚礼の途中に現れたリー・チョンシーから問い詰められたルオユーは服毒自殺を図る。

幽谷のシェン・チンジュー谷主が作成した傀儡たちは凶暴で、ユン・ガイシュエとイエン・ランはその攻撃を避けるため、傀儡と同じ格好をすることに。一方、タン・ブーイエンをめぐり火花を散らすリー・チョンシーとリー・ジエンは修羅場を繰り広げる。洞窟に入った３人だが、そこには凶暴な傀儡たちがいた。リー・ジエンは石門を下ろし、リー・チョンシーを中に閉じ込めようとするが、タン・ブーイエンが石門をくぐり抜けて助けに行く。

ひょんなことから、タン・ブーイエンとリー・チョンシー、ユン・ガイシュエとイエン先生の４人は再会を果たす。シェン谷主はあの手この手でタン・ブーイエンとリー・チョンシーをくっつけようとする。一方、リー・チョンシーが功法を使ったおかげでタン・ブーイエンの黒かった顔は元に戻り、４人は月缺経を捜すことにする。その後、シェン谷主が作った香の煙で、タン・ブーイエンとリー・チョンシーは夢の中へ。リー・チョンシーが少年時代に雷に打たれた時に出会った少女はタン・ブーイエンだったことが判明する。

悪夢の中へ入ってしまったユン・ガイシュエ。その悲惨な生い立ちをイエン先生も夢の中で目の当たりにして心を痛める。目が覚めたユン・ガイシュエは、叔父のリー・チョンティエンが夢に出てきたことを兄に告げ、シェン谷主は２人が憎きリー・チョンティエンの甥だと知る。シェン谷主はかつてリー・チョンティエンに捨てられたため恨みを募らせており、タン・ブーイエンとリー・チョンシーを別れさせようとする。

仮面をつけた謎の男はリー・チョンティエンだった。リー・チョンシーたちに正体がバレたリー・チョンティエンは実の息子を人質に取って逃げ去った。その後、リー・チョンシーは本物の月缺経の在りかを皆に告げる。そして月缺経に挟まっていた先祖の手紙を読んだタン・ブーイエンは、月缺経の由来と病の解決法を知る。一同は玄奇山に帰り、タン・ブーイエンとユン・ガイシュエは月缺経の修練を始める。タン・ブーイエンは運命の人と合体して修練する“双修”を試みようとリー・チョンシーを誘うのだが…。

タン・ブーイエンとリー・チョンシーの婚礼前日に満身創痍のリー・ジエンが現れ、リー・チョンティエンがタン・ブーイエンの命を狙っていると告げる。婚礼当日、リー・チョンシーたちは毒薬のせいで全身の力が抜け、そこにリー・ジエンと共謀しているリー・チョンティエンが手下を従えて現れる。タン・ブーイエンが殺されそうになり、リー・ジエンはそれをかばって死んでしまう。その後タン・ブーイエンもユン・ガイシュエをかばって重傷を負う。

バーイー、コンチュエ、シャーリーの３人には呪いのアザが残されたままだった。この呪いを解くため、３人は雲南にある虫谷へ旅立つ。虫谷は、かつててん国から移った民たちが住んでいた土地で、献王という暴虐な首領が秘術で支配していたらしい。危険を承知で雲南に乗り込んだバーイーたちだったが、大雨が降り、土砂崩れでバスが止まってしまう。そこで知り合った土地の少女・コンチュエに案内され、３人は遮龍村という所にたどり着く。

遮龍村では新しい族長を誰にするかが話し合われていた。そこへバーイーたち３人が虫谷へ向かったという知らせが届く。現族長のエンクワンは息子のゾーワーを族長にしたいと考えているが、そのためには村人全員を納得させられるだけの手柄が必要だった。そこで息子に３人を捕らえさせ、族長を継ぐにふさわしい功績を立てさせようと考える。一方、バーイーたち３人は、竹でいかだを作り、水路の入り口である洞窟を目指し川を下り始める。

ピラニアに襲われながらも、３人は協力して何とか洞窟を脱出する。洞窟を抜けた先には深い森が広がっていた。持ってきた地図は頼りにならないものの、北へ向かって進むことにする。先へ進んでいくと、抱き合うようにして生えている巨大な２本のガジュマルの木を見つける。３人は木の根元で野宿をすることにしたが、寝静まった頃、SOSのモールス信号が聞こえてきた。木の上に何かの気配を感じ、バーイーとシャーリーは様子を見に行くが…。

輸送機から脱出したバーイーたち３人は、ガジュマルの木の上に古い棺があることに気づく。棺を下ろして開けてみると、血のような赤い液体の中に、黄金の仮面を着けた古代ミイラが納められていた。「献王の墓と関係があるのかもしれない」と考えるバーイー。「これを売れば大金になるかも」と、相変わらず金もうけに走ろうとするカイシュエン。棺の記録を取り、３人は改めて虫谷へ向かおうとするが、その背後に恐ろしい危険が迫る。

バーイーたち３人は、村人から逃げる途中、白い霧に襲われる。その霧は強い毒性を持つ瘴気であった。３人は防護防毒マスクを使って無事に霧を抜けるも、ジャーロンは毒に目をやられてしまう。村人から逃れて森を進む３人は、赤土に殺虫成分が含まれていることに気づく。またバーイーは、風水の構造から、付近に山の神を祭る廟があるはずだと考え、廟を探すことにする。一方、目を失ったジャーロンは３人への復讐心を募らせていた。

山の神の廟で見つけた白骨死体。それは行方不明のシャーリーの父親だった。悲しみに暮れるシャーリーを何とかして慰めようとするバーイーとカイシュエン。３人は廟の中に多数のヒキガエルの石像があることに気づく。これを正しい順番で回すと、てん国の遺跡への入り口が開くようだ。しかし、間違った順番で３度回してしまうと、入り口は完全に閉ざされてしまう。一方、遮龍村の族長たちは、バーイーたちを追って廟に接近していた。

族長たちの追跡から逃れ、山の神の廟にある石門を突破したバーイーたち。石門の先に広がっていたのは巨大な洞窟だった。恐らく献王の墓の一部だろうと推測しつつ、洞窟の奥へ進む３人。やがて洞窟の中には巨大な池が広がり、３人は水の中を進まざるを得なくなる。暗闇の中を進むカイシュエンは、奇妙な気配を感じ、何かが自分たちをつけていると訴える。そんなカイシュエンとバーイーは、かつて遭遇した奇妙な体験を思いだす。

洞窟を進む３人は、川に浮かぶ奇妙な光る物体を見つける。それは女の水死体のようだった。興味津々のカイシュエンだったが、バーイーは刺激しないように先へ進むことを提案する。そんな３人の前に、突然、奇妙な赤い霧が流れてくる。チェンさんの“赤い霧は白い霧より強い瘴気を持つ”という言葉を思い出し、３人は防護防毒マスクをつける。一方、村人たちはカイシュエンがうっかり撃った銃声を聞き、３人のいる場所へ近づきつつあった。

谷に落ちたバーイーは無事だった。喜ぶカイシュエンとシャーリー。巨大虫との死闘・村人の追跡を逃れ、一息ついた３人の前に現れたのは、山上にそびえる巨大宮殿、献王の陵墓だった。険しい崖を登り、献王の陵墓を目指す３人。たどり着いた陵墓の門には鍵がかかっており、開けることができない。この門を開けるには…　一方、洞窟に引き返した族長たちは、再びバーイーたちを追い始めた。その洞窟の水の中から、謎の生物が出現する。

献王の陵墓の中に足を踏み入れた３人。奥へ進んでいくと突然、暗闇の中に女の笑い声のような奇妙な声が響いた。正体を暴こうと進む３人の前に、上からぶら下げられた不気味な人形が現れる。カイシュエンは人形を調べるために、上へと登っていく。そこへ村人たちが姿を現した。村人がここまで追ってくるとは思いもしなかったバーイーたちだったが、煙幕を利用して村人の追跡をかいくぐろうとするも、カイシュエンが捕まってしまう。

突然、現れた謎の生物との戦いで、村人は大勢が傷つき亡くなってしまった。村人たちが悲しみに暮れる中、バーイーたち３人は、地宮を探して先へ進むことにする。バーイーは、地宮は深淵の中にあると考え、３人で水中に潜ることにするのだが、どうもカイシュエンの様子がおかしい。ブツブツと独り言を言ったり、奇妙な声をあげたりしていた。一方、村人たちは、帰り道の危険を考え、淵のそばで３人の帰りを待つことにする。

淵の中の入り口から、献王の陵墓に入ったバーイーたち。巨大な吊り橋を渡り、奥にたどりつく。そこに待っていたのは、３つの棺。この中のどれかに献王の骸が入っていると思われるが、どれに入っているかは分からない。そこで、３つすべてを開けてみることに。掟に則り、ロウソクに火をつけるカイシュエン。その時、不気味な音が棺から鳴り響き…　一方、ゾーワーは、バーイーたちの目的は財宝に違いないと疑いを募らせる。

献王の棺を捜すために陵墓の中を進む３人の前に、それぞれ異なる材質で作られた３つの棺が現れる。そして、そのそばには生きた子供を使って作られた３つの長生燭があった。長生燭は通常、骸１体につき１つ配置されるため、長生燭と棺の数が合わないことに気づくバーイー。他にも棺が隠されていると考えた３人は陵墓の謎を解き始める。一方、ダーは３人を盗賊だと罵り捕まえに行こうとするジャーロンを止めようとするのだが…。

地宮の最上層に来たバーイーたち。そこには目玉に宝石がはめられた天神の彫像があった。またもや物欲を刺激されるカイシュエン。献王の墓室がこのあたりにあることは間違いないと思われるが、肝心の献王の棺と骸が見当たらない。何か手がかりを得ようと、壁の彫刻を見るバーイー。すると突然、謎の手がバーイーの首に伸びて…。　一方、バーイーたちを追うジャーロンたち一行は、三世橋を渡り、３つの棺がある墓室にたどり着く。

“生きた墓室”に眠る献王の骸を捜しあてたバーイーたち。決死の覚悟で飛び込んだ穴から、とうとうむーちぇんをつかみ取る。「これで死なずに済む」と、喜ぶカイシュエンとシャーリー。だが、喜んだのも束の間、帰途にはジャーロンたちが待ち受けていた。「財宝を出せ」と、脅迫するジャーロン。「自分たちは薬を捜していただけだ」と、バーイーは説明するが、ジャーロンは聞き入れない。その時、轟音が鳴り響き、地宮が崩壊し始める。