人質の肖恩（シャオ・エン）と司理理（スー・リーリー）を引き渡し、言氷雲（イエン・ビンユン）を連れ戻すため、范閑（ファン・シエン）が北斉へと旅立つ日がやってくる。慶（けい）帝は范閑に更なる密命を与え、必ず生きて戻れと命じる。その頃、北斉の将軍、上杉虎（シャンシャンフー）は義父の肖恩を奪還しようと狙っていた。こうして出発した范閑だが、五竹（ウージュー）から肖恩の正体について興味深い話を聞かされる。

先回りした五竹（ウージュー）を四大宗師の１人、苦荷（クーホー）の弟子、海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）が襲う。北上する范閑（ファン・シエン）は肖恩（シャオ・エン）の正体が気になって仕方がない。そんな范閑を統領の燕小乙（イエン・シャオイー）が密かに追っていた。一方、司理理（スー・リーリー）の視線に不穏なものを感じた范閑は彼女の馬車に乗り込み、隠し持っていた簪を取り上げる。その頃、郭保坤（グオ・バオクン）も范閑を追っていたが…。

上杉虎（シャンシャンフー）が手引きしたように見せかけて肖恩（シャオ・エン）をわざと解放した范閑（ファン・シエン）。逃げる肖恩を再度追い詰めた范閑の前に海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）が現れる。そんな中、燕小乙（イエン・シャオイー）が范閑に矢を放ち、更に本物の上杉虎まで駆け付け、敵味方入り乱れての乱闘に。その様子を物陰から窺う郭保坤（グオ・バオクン）。上杉虎に捕らえられた范閑は彼らと共に故郷の澹（たん）州に差しかかり…。

海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）が北斉（ほくせい）の皇太后派だと知った范閑（ファン・シエン）は手を組もうと持ちかける。一方、自分をかばって怪我をした司理理（スー・リーリー）には体に仕込まれた毒を消す薬を渡してやる。こうして北斉に到着した范閑。肖恩（シャオ・エン）は一向に本音を語らず、范閑の疑問は解けない。出迎えた錦衣衛（きんいえい）の沈重（シェン・ジョン）もまた、肖恩から何かを聞き出そうとしていた。

范閑（ファン・シエン）の一行に北斉（ほくせい）の民はあからさまな敵意を向ける。范閑は彼らの憎悪を更にあおり騒ぎを起こしながら皇宮入りする。北斉皇帝の後ろに付き従っていたのは海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）だった。皇太后派と思っていた海棠朶朶が実は皇帝派だったと知り驚く范閑。一刻も早く言氷雲（イエン・ビンユン）を引き取りたい范閑だったが、皇太后の生誕祝いに出席するよう促されてしまう。

郭保坤（グオ・バオクン）に言氷雲（イエン・ビンユン）の居場所を探らせる范閑（ファン・シエン）。沈重（シェン・ジョン）はそんな范閑と郭保坤を見張らせるが、それも范閑には想定内のことだった。その上で、程巨樹（チョン・ジューシュー）の師で陳萍萍（チェン・ピンピン）との内通者 何（ホー）道人に会った范閑は、沈重が何道人を自分の監視役に任命するように仕向ける。やがて言氷雲が沈重の妹とただならぬ関係だったことを知った范閑は秘密裏に彼女に近づく。

沈重（シェン・ジョン）の妹を使って言氷雲（イエン・ビンユン）の居場所を突き止めた范閑（ファン・シエン）。沈重は范閑の鮮やかな手並みにたじろぐが、手を緩めようとはしない。ところがそこに思わぬ指令が飛び込んでくる。海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）から北斉（ほくせい）皇帝と皇太后の双方が解放に同意したと聞かされ、手を引かざるを得ない沈重。こうして無事救出された言氷雲だが、肖恩（シャオ・エン）と交換だと知って激怒する。

上杉虎（シャンシャンフー）と手を結び、肖恩（シャオ・エン）奪還に動く范閑（ファン・シエン）。沈重（シェン・ジョン）もそれに気づいていた。どさくさに紛れて沈重を亡き者にしようと企む范閑だが、上京（じょうけい）にある内庫の帳簿を調べていた言氷雲（イエン・ビンユン）は、沈重を生かして尋問すると言い出す。言氷雲は沈重を通じて李雲睿（リー・ユンルイ）に多額の横流しがあったのではないかと疑っていた。こうして奪還作戦決行当日を迎えるが…。

慶（けい）帝の目的は范閑（ファン・シエン）を通して肖恩（シャオ・エン）の秘密を探ることだった。范閑を自分の孫と信じる肖恩なら秘密を打ち明けるだろうと思ってのことだが、長い時をかけてそう信じ込ませたのは陳萍萍（チェン・ピンピン）だった。范建（ファン・ジエン）は慶帝による危険な賭けに戸惑っていた。その頃、肖恩は秘密について語り始めていた。それは北の果てにある神廟（しんびょう）のことだった。

肖恩（シャオ・エン）から葉軽眉（イエ・チンメイ）が慶（けい）帝に嫁いだと聞かされて、驚きを隠せない范閑（ファン・シエン）。だが、これまで慶帝から受けた処遇は自分が皇子だからこそだと考えれば、どれも合点がいくものばかりだった。自分が京都（けいと）に来る時期も全て鑑査院の策略だったと気づいた范閑。陳萍萍（チェン・ピンピン）にとっては、それも神廟（しんびょう）の力で慶国を不朽の王朝とするためだった。

真実を知るため、鑑査院の主になると宣言する范閑（ファン・シエン）。そんな范閑の元に沈重（シェン・ジョン）が訪ねてくる。言氷雲（イエン・ビンユン）を忘れられない妹のためだった。待ち構えていた范閑はこの機に内庫で私腹を肥やした者の名を尋ねるが、しらを切られてしまう。一計を案じた范閑は上杉虎（シャンシャンフー）の所へ。沈重が肖恩（シャオ・エン）の死の黒幕だと告げて上杉虎をあおり、皇太后の元へと誘う。

言氷雲（イエン・ビンユン）に一緒に真相を探ろうと持ちかける范閑（ファン・シエン）。だが堅物の言氷雲はなかなか首を縦に振らない。国のためだと説得し、ようやく言氷雲から密偵との連絡方法を聞き出した范閑は、上京（じょうけい）の諜報網を仕切る男に会い、沈重（シェン・ジョン）を陥れるための情報をばらまかせる。更に、その男に代わって郭保坤（グオ・バオクン）に諜報網を仕切らせようと…。

皇太后の生誕祝いの日、范閑（ファン・シエン）はひょんなことから海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）と腕比べをすることに。闘いながらいつしか心を通わせていく２人。だが、皇太后が范閑の受け継ぐ内庫の権限について言及し、沈重（シェン・ジョン）がそれに難色を示したことで場の雰囲気は一変する。歩み出た上杉虎（シャンシャンフー）は声を荒らげ、沈重が軍の機密を漏らした反逆者だと告発する。

帰国の途についた范閑（ファン・シエン）たちを待ち伏せていた沈重（シェン・ジョン）。言氷雲（イエン・ビンユン）に襲いかかる沈重だが、妹がとっさに言氷雲をかばい剣を受けてしまう。思わず抱き起こす言氷雲。剣を捨てた沈重は内庫の不正に加担した人物の名を范閑に告げる。こうして禁軍に連行された沈重を上杉虎（シャンシャンフー）が待ち受けていた。その後、范閑と言氷雲にはある人物から手紙が届き…。

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