公演で歌うことになったのはツァイウェイではなく、同じ声楽科のジャン・シャーシャー。イーソンは補欠となったツァイウェイを励ます。シャオウオも、落ち込んでいるツァイウェイと一緒に気分転換をするのだった。いよいよ公演の日、予定時刻になってもシャーシャーは現れない。そこでツァイウェイが歌うことになるのだが…。

フェイ先生の提案によるＳオケとＡオケの対抗公演に向けて、双方熱のこもった練習が始まる。Ａオケに技術で勝つのは難しいと判断したジェンイエンは、指揮のスタイルと完成度で勝負しようと決める。しかし、メンバーたちは斬新でオリジナリティーあふれる方向を目指したがる。一方、Ａオケの指揮者イーソンはプレッシャーを感じていた。

対抗公演の日が近づき、舞台衣装のTシャツも出来上がってくるが、シャオウオの分だけ足りない。みんなと同じ舞台に上がれないことを寂しく思うシャオウオ。一方、Ａオケのオーボエ奏者のチー・モーは、自分の演奏に情緒が欠けていることを気にしていた。そんなチー・モーはコンビニでシャオウオと出会い、友達になる。

対抗公演はＡオケの演奏から始まる。Ａオケの演奏直後、控え室で出番を待っていたＳオケのジュオ・インが、自分の楽譜がないことに気づく。Ａオケのチェロ奏者のラン・ボーは、入れ替わってしまった楽譜をジュオ・インに返しに行こうとするが…。その後、Ｓオケの演奏も始まり、ジェンイエンは後悔しないよう精いっぱい指揮をする。

マネージャーを名乗る女に突然連れていかれたフェイ先生は、帰国は休暇のためだとウソをついて百器（バイチー）音楽学院にやってきていた。マネージャーの名はイリス。イリスはフェイ先生に１か月の猶予期間を与える。フェイ先生は弟子を１人連れて帰るつもりだ。そこで、ジェンイエンとイーソンが指揮のテストで勝負することになる。

天才ピアニストのソン・ランが目の前に現れ、シャオウオはたじろぐ。担当教官のフー先生はシャオウオを元気づけるが、ソン・ランの独奏会でその実力を思い知らされたシャオウオは、ピアノを弾く元気を失ってしまう。４年生の卒業が近づいてきた頃、留年しているチン・フェンは、チンシャンが先に卒業してしまうことが寂しくて…。

ジェンイエンがＡオケを指揮し、イーソンがＳオケを指揮すると聞いたＳオケのメンバーからは、裏切り行為だと批判する声も上がる。しかし、ジェンイエンの本心を知ったＳオケのメンバーは正々堂々と勝負することに。一方、シャーシャーはイーソンの誕生日に告白する。答えを告げたイーソンに、シャーシャーはある人物の住所を渡し…。

勝負を辞退したジェンイエンは、みんなを失望させたかもしれないと思い悩む。そんなジェンイエンにイリスが声をかける。イリスの話からジェンイエンは、フェイ先生が帰国した目的は２つあり、そのうちの１つは学長のリン・ユーミエンだったことを知る。ジェンイエンは気持ちを入れ替え、ソン・ランに代わってフェイ先生と共演することに。

ジェンイエンとフェイ先生の共演は拍手喝采を浴びる。共演のあと、ジェンイエンはフェイ先生に心からお礼をするが…。一方シャオウオは、ジェンイエンが舞台で輝く姿を目の当たりにして複雑な気持ちになり、足早に会場をあとにしていた。その後、ヨーロッパに戻っていくフェイ先生をＳオケのメンバーは名残惜しい気持ちで見送る。

もともとジェンイエンを指導していたチャン先生は、ジェンイエンの指導をやめたことを後悔していた。そんなチャン先生に、フー先生はシャオウオを指導したらどうかと提案する。しかしチャン先生はシャオウオに対する評価が低く、教える気にならない。ところが、シャオウオとジェンイエンが連弾している様子を見たチャン先生は…。

嫌々ながらもチャン先生からレッスンを受け始めたシャオウオ。チャン先生にとって、シャオウオの自由な弾き方や練習態度は受け入れがたいものだった。シャオウオもチャン先生の厳しい指導に萎縮し、しまいには教室から飛び出してしまう。そんなシャオウオから事情を聞いたチー・モーは、チャン先生にあるひと言を伝える。

シャオウオはチャン先生に、レッスンを受ける条件を書き出した合意書を提示。チャン先生はその条件をしぶしぶながら受け入れ、シャオウオの指導者問題は無事に解決する。一方、再出発したＳオケだったが、新しく入ったメンバーの中には学生オケより個人の活動を重要視する者もいた。そこでシャオウオは、元Ｓオケの双子、ズーマンとズーシュエンを訪ねる。

チン・フェンはチンシャンに素直に思いを伝えることができず、話をはぐらかしてはチンシャンを歯がゆい気持ちにさせる。一方ジェンイエンは、ささいな出来事が原因で飛行機でのトラウマがフラッシュバックし、平常心を失う。ＲＳ青年交響楽団の初公演が控えているにもかかわらず、ぼんやりしているジェンイエンを心配したシャオウオは…。

チンシャンとラン・ボーとチー・モーは、ついにコンクールの日を迎える。シャオウオは足を怪我したチー・モーと出会い、彼を荷車に乗せて会場へ送ることに。途中、チー・モーは「好きな子がいる」とシャオウオに打ち明ける。コンクールが終わり、ラン・ボーは優勝を果たすが、会場にジュオ・イン以外の恋人が２人も押しかけてくる。

一度はやめると言って出ていったジュオ・インも戻り、ＲＳ楽団のメンバーは練習に集中する日々が続く。ある日、突然ジェンイエンの叔母が訪ねてくる。ジェンイエンと彼の叔母が２人で話しているのを立ち聞きしたシャオウオは、ジェンイエンが飛行機へのトラウマで海外に行けないことを知り、何とかしてあげたいと頭を悩ませる。

ジェンイエンが指揮者コンクールの申込書を見ていることに気づいたシャオウオは、ジェンイエンが離れていってしまうのではないかと不安になる。チャン先生はシャオウオに、ジェンイエンのそばにいるためにもピアノコンクールに出ることを勧める。シャオウオはジェンイエンをデートに誘うが、行き先はキャンパスの芝生で…。

ジェンイエンはトラウマを克服するため、チン・フェンに付き添ってもらい北京まで飛行機に乗ってみることに。一方、ピアノコンクールに出ることにしたシャオウオは、チャン先生から猛特訓を受けていた。北京から帰ってきたジェンイエンの応援もあり、苦手な作曲者の曲も表現できるまでに上達したシャオウオは、いよいよコンクール予選を迎える。

シャオウオは予選のあとで調子を落とし、チャン先生ともうまくいかなくなっていた。ジェンイエンがシャオウオを励ましに行くと、シャオウオの演奏は驚くほど向上する。ところがシャオウオは体調を崩してしまい、予定していた２曲目の練習ができないまま決勝に臨むことに。チャン先生は仕上がっている１曲目だけを弾くよう指示するが…。

実家に戻って街を歩いていたシャオウオに、チャン先生から電話がかかってくる。パリでピアノの勉強ができることになったと聞き、喜ぶシャオウオ。シャオウオを追ってきたジェンイエンは、海を眺めているシャオウオを見つける。その後、ジェンイエンはシャオウオの父親に初めて挨拶するが、厳しい視線を向けられ…。

パリで指揮の勉強を続けているイーソンは、ウィンダー先生の弟子になることが決まる。喜んだシャーシャーとイーソンが思わずキスを交わすと、その様子をツァイウェイが見ていて…。一方、ジェンイエンのヨーロッパ行きが近づき、ＲＳ楽団では新しい指揮者を探していた。ジェンイエンはＡオケのホー・シャンリャンに声をかける。

パリにやってきたジェンイエンとシャオウオ。ところが借りた部屋にはすでにダリアという女性が住んでいて、３人は一緒に暮らすことになる。ジェンイエンとシャオウオはパリを一通り満喫し、その後ジェンイエンは指揮者コンクールの予選を迎える。シャオウオは先に出かけたジェンイエンを追いかけるが、会場の入り口で引き止められ…。

ＲＳ楽団は練習場所を何とか確保し、かつてＳオケにいたトランペットのファン・チェンとオーボエのウー・ジャンも団員として戻ってくる。しかしどのパートも人数が足りておらず、問題は山積みだった。一方、パリにいるジェンイエンは指揮者コンクールの決勝に臨むことに。ところが一緒に演奏するはずのバイオリニストにトラブルが起きる。

ＲＳ楽団は資金不足で存続が難しい状況となる。そこでチェン・ジャンとチン・フェンはスポンサー集めに駆け回る。一方シャオウオは、ジェンイエンがパリを離れてしまうのではないかとひどく不安になっていた。ジェンイエンはシャオウオに「そばにいる」と約束するが、フェイ先生から助手として世界公演に同行しないかと誘いを受け…。

一時帰国したジェンイエンは、さっそくチン・フェンとチェン・ジャンに会って話をすることに。しかしチン・フェンは、ＲＳ楽団の実情を隠そうとする。ジェンイエンはフェイ先生の代理でソン・ランと共演することになるが、気が進まずに断ろうとする。一方、シャオウオは新しい指導者ウオ・グレイ教授のレッスンを受けていたが…。

ＲＳ楽団のスポンサーが降板してしまう。お金という現実から目を背けたいメンバーたちは、問題を１人で抱え込んでいるチン・フェンの気持ちを察することができない。ウー・ジャンは葬儀場で演奏する仕事をするくらいなら辞めると言いだし、楽団の雰囲気は悪くなるばかり。一方その頃、シャオウオも自分の演奏を見失っていた。

伝統あるルマリー楽団の常任指揮者になったジェンイエン。しかしルマリー楽団の現状は想像とはかけ離れていた。一方ＲＳ楽団では、シャンリャンのやり方に納得できずに反発する団員も多く、板挟みになったチン・フェンは悩む日々が続く。シャオウオは演奏会に向けて練習していたが、ある日突然ソン・ランがやってくる。

ルマリー楽団での初練習の日。ジェンイエンが初歩的なミスをした演奏者を指摘すると、コンマスのシェリーが口を挟む。楽団のことでため息をつくジェンイエンを見たシャオウオは、自分の演奏会のことをなかなか言いだせない。ルマリー楽団の演奏会の日、ピアニストが辞退したためジェンイエンはシャオウオにピアニストの代打を頼む。

ソン・ランは、天才と呼ばれるのは慰めにすぎないとシャオウオに愚痴をこぼす。事実、ソン・ランを迎えに来た母親は非常に厳しい人で、シャオウオはソン・ランが予想以上に苦労していることを知る。ある日ジェンイエンは、シャオウオが忘れていった楽譜を届けにいくが、練習室にいた人物の顔を見てひどく驚く。

ルマリー楽団に入るため、チー・モーの演奏が始まる。滑らかに奏でるチー・モーの横で、ピアノ伴奏のダリアは腹痛に苦しみながら演奏する。一方、ＲＳ楽団ではシャンリャンが１人で悩みを抱えていた。シャンリャンは音楽を仕事にすることを家族に反対されている。その事情を知ったファン・チェンはシャンリャンを励ますが…。

ルマリー楽団の演奏会が近づく。同時期にイーソンが指揮するディーシャン楽団の演奏会も開かれることになっていたが、ジェンイエンは同じショパンの曲を演奏するつもりだ。フェイ先生は「ショパンは諦めろ」と言いながらもジェンイエンにあるヒントを与える。一方、チン・フェンは、見つけてきた仕事に文句をつけられて練習を飛び出す。