薛曜（せつよう）と那溪（ナーシー）の婚儀の介添えを務めたじょしょげつ。彼女は二人の成婚を見届けるともう泣かないと誓う。そんな彼女に徐星辰（じょせいしん）は薛曜のことは忘れてほしいと言う。そんな中、生辰石を手に入れたい東識（とうじき）は法術を使って皇帝を操り徐初月を新しい国師に任命。だが、徐星辰が咄嗟の嘘で徐初月のお腹には自分との間にできた皇孫がいると訴え…。

薛曜（せつよう）は毒のせいで一時的に目が見えなくなったじょしょげつを密かに看病する。それを見とがめて責める那溪（ナーシー）に彼は離縁書を渡し、兄・那丘（ナーチウ）を人質に取ったと伝える。一方、徐星辰（じょせいしん）から命を守るためと説得され仕方なく妊娠しているふりを続ける徐初月は、薛曜にもその嘘をつき通す。そんな中、薛曜のおばがわざわざ徐初月を訪ねてきて…。

那溪（ナーシー）が寧王を人質にして逃亡。蘇漠（そばく）から寧王を救いだせたら娘との結婚を認めると言われた羅戟（らげき）はすぐに彼らを追いかける。また、東識（とうしき）が雲（うん）妃こと飛雪（ひせつ）を復活させるために生辰石を狙っていると感づいた薛曜（せつよう）は彼の行方を追うことに。そして、旅立つ前に密かに目の見えないじょしょげつの世話をする。それが薛曜だと気づいた徐初月は…。

羅戟（らげき）が放った矢が那溪（ナーシー）をかばった寧王に当たった結果、羅戟は追われる身となり、そんな彼をそじゅうじゅうは助けようとする。また、桃幺（とうよう）は宮中で東識（とうしき）の陰謀計画を聞きつけてじょしょげつに知らせに走るが、傷を負って息を引き取る。そこで徐初月は香を焚いて眠ると夢の中で父親に会い、自分の命と引き換えにする覚悟で来るべき未来を覗き…。

薛暮（せつぼ）の死の真実を語った東識（とうしき）はじょしょげつを人質に取るが、薛曜（せつよう）は氷の中で眠る飛雪（ひせつ）に近づき、白里起（はくりき）が彼女の胸に剣を突き立てる。すると、生気を失った飛雪を見て絶望した東識はあらかじめ仕掛けていた毒煙をまく。それを吸って全員が倒れていくのを見た徐初月は、意識を失う中で再び父に会い、過去を変えられる呪文を教わると…。

4年後、そじゅうじゅうは侍女・小刀（しょうとう）の結婚相手に会うため羅戟（らげき）と雲華旅館にやってくる。そこで羅戟と結婚の約束をして甘い気分でいると、那溪（ナーシー）とその部下・多爾図（ドルト）、寧王が現れる。一方その頃、薛曜（せつよう）とじょしょげつは二人で遊歴の旅を続けていた。また、宮中では今や南桑国の皇帝となった徐星辰（じょせいしん）がいたずら好きな少年の世話に追われていて…。

ムー・シアンシアンは高校２年生。友達はいないけれど成績優秀な女の子で、裕福ではないが優しい両親と暮らしている。同じ高校でテコンドー部に所属しているチアオ・ナンは学校の人気者。しかし勉強はできず２年生を留年し、来年度も３年生に進級できるか分からない。ある日、シアンシアンは学校の帰り道にナンとぶつかり、ナンは湖に落ちてしまう。シアンシアンは無事にナンを助けることができた。しかし、翌朝二人が目を覚ますと体が入れ替わっていた。

チアオ・ナンはムー・シアンシアンにぜんそくの持病があることを知る。家計を助けたいシアンシアンはバイトの面接に行ってほしいとナンに頼むが、そこはナンの父が経営するホテルだったため、ナンはクレームをつけて帰ってしまう。入れ替わりが周囲にバレないよう、ひとまずお互いの家に帰る２人だったが、性格はもとより生活も家庭環境もすべてが正反対で、戸惑ってばかり。そして新学期、入れ替わったままで学校に登校することになるが…。

ムー・シアンシアンは、チアオ・ナンが自分の髪を短く切ってしまったことに腹を立てる。ナンは授業で先生の質問に筋違いの返答をし宿題を増やされてしまうが、クラスメイトからのいじめには強気で対応し、いじめを解決する。その頃シアンシアンは、グオ・ジーたちに連れられテコンドーの自主練習をしていた。練習試合で反則ばかりをするも、なぜか全員を倒すことができたシアンシアン。その時、冷血先生が部室に入り、廃部を命じられてしまう。

ムー・シアンシアンが拡散した動画に怒り心頭のチアオ・ナン。優等生だったかつてのシアンシアンと真逆の行動をとったり、シアンシアンの両親を巻き込んで遊んでみたりと、様々な手段で嫌がらせする。対するシアンシアンも仕返しに冷血先生に恭順の態度をみせ、テコンドー部員たちに練習の代わりに勉強をさせる。しかし、対立していても２人は一蓮托生。それぞれの大切な家族や部活を守るため、互いに取り決めをして一時休戦を約束する。

ムー・シアンシアンは、チアオ・ナンとジアン・ハイがキスをしたと思い、自分のファーストキスを勝手に奪われたことに悲しむ。公園で１人泣くシアンシアンの元に、ナンのライバルであるツァオ・ウェイが戦いを挑みにやってくる。ウェイは涙を流すナンの姿をしたシアンシアン見つけ、ケンカを中止し逆に元気づけてくれた。ナンはそんな２人の様子に腹を立てるも、シアンシアンを傷つけたことを謝り、お互いのために改めて休戦を誓うのだった。

３カ月ぶりに帰宅したチアオ・ナンの兄、ルイ。関係性が分からず戸惑うムー・シアンシアンに、ナンは「ルイに近づくな」と釘を刺す。家族の前でボロが出ないようにと、懸命にナンらしく振る舞おうとするシアンシアンだったが、ナンの父親に理不尽な言葉をかけられたことで親子の溝の深さを理解する。もっとうまく演じるために、お互いの習慣などを細かく確認する２人。しかし、ルイはどうやら以前とあまりに違う弟の様子を訝しんでいるようで…。

兄のチアオ・ルイに怪しまれているムー・シアンシアンは、カラオケ店にチアオ・ナンを呼びだし打開策を練る。運よく、弟がシアンシアンに恋をしており、その影響で心境が変わったとルイを勘違いさせることに成功。ルイは引き続き世話を焼き、勉強熱心な弟を支えようとする。そんなルイに、少しずつ心を開いていくシアンシアン。ナンは仲の良い２人の様子を見て複雑な気持ちになる。次の日ムー家では、伯母さんが難癖をつけに家にやってきて…。

チアオ家のホテルでバイトをすることになったチアオ・ナンだったが、ムー・シアンシアンがルイを頼ったことに腹が立ち、バイトの内容全てに文句を言ってしまう。お金を稼ごうとするナンの様子を見て、伯母が関係していると察したシアンシアン。両親を心配し、ナンの反対を押し切って家に帰り、久しぶりに両親と夕食を共にすることに。楽しい夜を過ごし帰路に着こうとしたシアンシアンだったが、伯母が店で両親を奴隷のように扱う姿を目撃してしまう。

チアオ・ナンの父やムー・シアンシアンの両親は「２人は恋人同士では？」と疑い、２人とも交際にはまだ若すぎる、と心配する。シアンシアンのクラスメイト、ジアン・ハイは、屋上での一件以来シアンシアンに想いを寄せていた。しかしそんな彼の気持ちをよそに、ナンはファン・リンリーと彼をくっつけるためリンリーに恋愛指南をすることに。ある週末、ジアン・ハイに遊びに誘われたナンは、リンリーも誘って３人で脱出ゲームに出かけるが…。

チアオ・ナンは脱出ゲームで棺桶に閉じ込められてしまう。ファン・リンリーから連絡をうけたムー・シアンシアンは、ぜんそくの薬が切れて苦しんでいるナンを助け出す。シアンシアンのか弱い体に文句を言うナンと、勉強をナンに任せておけないシアンシアンは、改めて元の体に戻る方法を模索する。そんなある日、学校では月間テストの問題用紙が１枚足りないことが判明する。そして、監視カメラにはテコンドー部の道着を着た生徒の姿が…。

入れ替わりの直前に同じ夢を見ていたことに気づいたチアオ・ナンとムー・シアンシアンは、元に戻るためにもう一度同じ夢を見ようと試みる。お互いの関係をもっと深めるべきだと考えた２人は、ナンの提案で、ガオ・イエンの誕生日プレゼントを買うためショッピングデートをすることに。買い物や食事をし、映画を観て、２人で協力してゲームにも挑戦する。そして楽しい一日の終わり、シアンシアンはある本音を打ち明けるのだった。

チアオ・ナンはムー・シアンシアンと相合い傘をすることで仲を深めようとするも失敗に終わるが、シアンシアンの優しさに機嫌をよくする。翌日、体育の授業中にナンは生理になってしまう。学校から離れたお店で生理用品を買うシアンシアンだったが、グオ・ジーたちに目撃され、それをきっかけに２人が付き合っているという噂が学校中に広まってしまう。このままでは入れ替わりがバレてしまうと焦った２人は、別の噂を作りあげることに。

ガオ・イエンの誕生日会に突如現れたグワン・ズーミン。幼い頃からチアオ・ナンを恋敵として敵視するも負け続けてきた彼は、ナンにゴーカート勝負を挑む。戸惑うシアンシアンに代わり、シアンシアンの体を借りるナンが勝負を受けることに。同級生たちが見守る中、ナンは見事に勝利をおさめるが、誕生日会に集まった同級生たちは、シアンシアンの名を叫び称えるのだった。そして誕生日会の終わり、ナンはシアンシアンに自らの心に秘めた想いを告白する。

自分の体に戻れたムー・シアンシアンは、両親との再会に感激のあまり涙を流して喜ぶ。学校でチアオ・ナンに会うと、昨晩のことを思い出し照れてしまうシアンシアン。そんなシアンシアンの様子をうれしそうに見つめるナンだった。５組では化学の授業中、冷血先生が集中を欠いた生徒の私物を回収する。その中に１冊の本があり、その本をきっかけに先生はシアンシアンとナンの入れ替わりに気づいてしまう。先生は２人とそれぞれの担任を呼び出して…。

今は恋愛など考えられない、とチアオ・ナンを突き放したムー・シアンシアン。家が苦しい自分とは違って好き勝手に生きられるだろう、と言われたナンは深く傷つき、「早く元に戻るために優しくしただけなのか」とシアンシアンをなじる。自らも心を痛めるシアンシアンだが、学校でもナンを避け続け、傷ついた気持ちを持て余すナンは荒れて周囲に当たり散らす。そんな時、シアンシアンの父ドーフォンが話をしようとナンに声をかけて…。

チアオ・ナンとは筆跡の異なる宿題を見たナンの父親は、激怒してナンを家から追い出してしまう。ある日ムー・シアンシアンが帰宅すると、両親はお父さんの得意料理の麺を売っていた。以前ナンに勧められたようで、お店は大繁盛。それに目くじらを立てた伯母は、屋台を閉めるように責めてくる。伯母の態度に怒ったシアンシアンは家を出ていくと言ってしまい、結局伯母に家を追い出されることに。そんな中、ナンの兄と父親がムー家を訪れる。

新居を借りたはずが詐欺だったと判明し、路頭に迷うムー一家。両親は新たな職と家を探し、この状況に責任を感じたムー・シアンシアンも、学校の寮に入って新たなバイトを探す。一方のチアオ・ナンは配達員として懸命に働いていたが、友人たちからムー家の苦境を知らされ驚愕する。何とか力になりたいと考えるものの、今は自由に使えるお金がない。悩んだ末、ナンは愛用のバイクを売って現金を手に入れ、シアンシアンに渡そうとするが…。

チアオ・ナンのバイト先の寮で目覚めたムー・シアンシアンは、帰宅して学校に行くことに。ナンはシアンシアンを捜しに寮まで来るが、もう去った後だった。学校に行くと、久しぶりに見る校舎や同級生を懐かしく感じるナン。シアンシアンは無事に家族との仲を取り持って通学しナンと再会を果たす。そんな中、昼食へ向かう途中の２人は、名前を呼び合うのを冷血先生に聞かれてしまう。しかし、先生はなぜか聞こえなかったフリをするのだった。

チアオ・ナンとムー・シアンシアンが隠れて会っているのではないかと疑い、劇場までやってきたナンの父と兄。居合わせたシアンシアンの父は子供には信頼が必要だと諭す。翌日、またしても２人は自分の体に戻っていた。試験直前で不安がるナンを確実に進歩しているから大丈夫と言って励まし、共に勉強するシアンシアン。テコンドー部員たちも、成績優秀な同級生たちの手を借りて必死に勉強に励む。そしてついに学期末テストの日がやってきて…。

期末試験を無事に突破したテコンドー部の次の課題は大会での優勝だが、黒帯なのはチアオ・ナン１人だけ。そこでムー・シアンシアンは、敵の弱点を見抜き戦略を立てるという提案をする。戦略会議をしているシアンシアンとナンを見たチアオ・ルイは、２人の関係を疑う。ナンの恋愛阻止のため、ルイは２人が恋愛関係だと吹聴すると脅す。シアンシアンを傷つけたくないと思い、条件を飲むと決めたナンだが、ルイは生活のすべてを管理すると言い出して…。

テコンドー大会決勝戦当日の朝、２人は無事に自分の体で目覚めることができた。会場までバスに乗るムー・シアンシアンと、家族と共に車に乗りこむチアオ・ナン。しかし、２人とも車内で眠ってしまい、目覚めると入れ替わっていた。１勝１敗で第３試合を迎え、シアンシアンがナンの体のまま試合に挑むことに。対戦相手はテコンドーの達人で、シアンシアンは何度も打ちのめされ、立っているのがやっとの状態。そして、ついに相手のマッチポイントに…。

試験とテコンドー大会での頑張りに、チアオ・ナンの父は大喜び。息子への評価を改め、家業を継ぐ準備のためにと会社へのインターンを提案する。ナンと入れ替わっているムー・シアンシアンは、ナンが嫌がると知りつつ父の熱意にほだされ承諾してしまう。ところが、夏休み中に友人たちとの勉強会を開くことになり、シアンシアンはナンに隠れて仕事場と勉強会場を行ったり来たりすることに。一方、兄のルイは父親の変化やインターンを快く思わず…。

ムー・シアンシアンはチアオ・ナンの父とワインの発注書を書き終えたらインターンを辞めると約束する。だが辞める前にインターンをしていることがナンにバレてしまう。ナンにはどうにか許してもらえたが、安心するのもつかの間、叔父が部下を使って工作し、ナンが跡取りになるとチアオ・ルイに信じ込ませていたのだ。ルイは父のお気に入りの息子はナンだと確信する。そんな中、ナンは発注書を仕上げ叔父に提出するも、身に覚えのないミスが発覚する。

チアオ・ルイと叔父が悪事を働いたと父親に報告したチアオ・ナンだったが、ルイの策謀によって病気で錯乱していることにされ、部屋に軟禁されてしまう。連絡が取れず心配したムー・シアンシアンが家を訪れるが、証拠がないためなす術がない。父親を納得させるため、ナンはある奇計を案じることに。一方ムー家では、ソンが塾に行かずバイオリンの練習に励んでいることが伯母にバレ、激しい口論の末にソンが家を出ていってしまう。