楊堅は隠密隊を率い長安付近に軍営を構えた李文貴と厳統領を捕らえ、宇文護が謀反を企んでいることを白状させる。一方、みずからに死が迫っていることを悟った皇帝は朝議を開き、宇文ようを皇位継承者に指名する。そこへ宇文護が現れて…。

皇帝に即位することを決意した宇文ようは、宇文護に対し取り入るかのような態度を取り続ける。一方、宇文護は屋敷に楊忠ら重臣を招く。そこで宇文護は楊忠の言葉尻をことごとくとらえ、場の空気が不穏になるも高賓と尉遅迥が必死に宇文護をなだめる。

覚悟を決め宇文ようは皇帝に即位するが、権勢の絶頂期を迎えた宇文護に朝廷を牛耳られてしまう。そんな中、楊家の門客、張剣は蕭左を通じ宇文護に楊家の情報を流していた。そのことに気づいた独孤伽羅はそれを逆手に取る策を思いつき…。

楊忠は宇文護の間者だった張剣を楊家から追い出す。宇文護に楊家の情報を流している宇文珠は、張剣の一件を知り怯えるが…。その頃、突厥が周に侵攻してくる。皇帝は宇文護に押し切られる形で皇后阿史那頌の祖国突厥の討伐を許可することとなり…。

突厥との戦に臨んだ楊堅は阿史那てんけつを生け捕りにする。宇文護は捕らえた阿史那てんけつを利用し突厥を脅そうと思案していた。そのもくろみを悟った独孤伽羅は、周と突厥のさらなる関係悪化を防ぐため阿史那てんけつを解放した方が得策だと考え…。

宇文護は斉から周を守るという名目により地方で徴兵と鉄器の没収を行い、長安を囲むように兵を配していく。着々とさん奪準備を進める宇文護の動きを察した独孤伽羅と楊堅は虞州に赴き、徐卓に協力を求める。その頃から楊忠の体調に異変が現れ…。

宇文護は長安を無防備にするため、楊堅に大軍を率い斉を攻めるよう命じる。宇文護の狙いを察した独孤伽羅は皇后の書信を携え突厥に向かい、阿史那てんけつに助力を乞う。一方、楊堅は軍営に潜んでいた宇文護の間者たちを捕らえ、偽の情報を伝えさせる。

謀反に失敗した宇文護は、これまでに犯した罪の責めを負い公開処刑される。独孤家の汚名もそそがれ独孤伽羅の復讐は完結する。皇帝は宇文護の排除にあたり奮闘した臣下に論功行賞を与え、国の建て直しを図るために仏教を禁ずる方針を表明し…。

周囲に理解者がいないことを嘆いていた皇帝は楊素の進言を聞き入れ、趙越を太卜として登用する。そんな中、大軍を率い出征するよう勅命が下った楊堅は出征し、斉の城を次々と攻め落とす。天下統一を目指す皇帝は、さらなる進攻を命じようとするが…。

独孤伽羅が皇帝に乱暴されかけたことを知った楊堅は、文昌殿に押し入り皇帝と取っ組み合いになる。高けいと独孤伽羅が間に入ることでその場は収まり楊堅も不問に処されるが、皇帝は斉への征伐戦で楊堅に少数の先鋒隊による城攻めと、ろう城を命じる。

晋城に陣取った楊堅は斉軍に包囲されるが、独孤伽羅が連れてきた援軍と合流し包囲網の突破に成功する。そして楊堅は苦戦を強いられていた皇帝を助けに行き、共にぎょう城を攻め落とす。凱旋後、皇帝は最も大きな功を立てた楊堅に褒美を与えるが…。

総官として定州に赴任した楊堅は荒れた土壌を整備し民に農地を与え、独孤伽羅は徐卓の力を借りつつ紡績業を発展させることで民の暮らしを豊かにする。一方、長安では皇帝が仏教を禁じたことで僧侶が行き場を失い、国全体が混乱していく。

独孤伽羅は長安への帰還報告と楊広の引き取りのために皇宮を訪れる。同行した伽羅の娘の楊麗華を見た皇太子の宇文贇は楊麗華に恋心を抱く。そんな中、楊堅は皇帝から実権を有さない閑職を与えられたことで、独孤伽羅は楊家の力を蓄えようと…。

楊麗華は皇太子妃となり皇太子の寵愛を一身に受けていた。その頃、皇帝は侵犯を繰り返す部族、吐谷渾の討伐を尉遅迥に命ずるが、独孤伽羅の助言を思い出した皇太子が出征を志願する。そして、皇太子は楊堅から教わった奇策により大勝を収める。

宇文ようの崩御により宇文贇が皇帝に即位する。宇文贇は即位に際し、礼法を破り４人の側室を皇后に格上げする意向を示す。これに不満があった楊麗華だったが受け入れるしかなく…。その頃、大司馬に任じられた楊堅は汚職を厳しく取り締まっていた。

皇帝の子をみごもった朱皇后が何者かの細工により転倒する。危険を感じた楊皇后は無事に出産が終わるまで朱皇后を楊家で預かる手配をする。そんな中、新宮の建設を望む皇帝のため、趙越は税の滞納が続いている州への督促を行うよう楊堅に求めるが…。

皇帝から宇文護が隠していた金塊をせしめたのかと追求された楊堅は、真実味のある弁明で事なきを得る。しかし、楊堅が夜更けに皇帝から呼び出されていたことを知った楊皇后は、禁軍が動いていた理由について皇帝を問い詰めると皇帝は激怒し…。

突厥に占領された酒泉を奪い返すために出征した楊堅は、戦うことなく久方ぶりに再会した可汗と酒を酌み交わす。可汗が周に侵攻した理由が凶作による食糧難だったことを打ち明けると、楊堅は定州統治で培った農業の知識を突厥に伝えることを提案し…。

先帝の遺詔により左丞に任命された楊堅は趙越一派との全面対決を心に決める。実権を握るつもりだった趙越は、楊堅に新帝、宇文闡を補佐する権限まで与えられたことに憤慨し、兵を引き連れ新帝を皇宮に軟禁する。知らせを受けた楊堅は大軍を準備し…。

楊皇太后は宇文闡から楊堅へと禅譲されることを防ぐため、禅譲を提言した太皇太后を殺そうとするが独孤伽羅にいさめられる。そして、禅譲を受け皇帝に即位した楊堅は新しい国号を隋と定め、独孤伽羅は皇后となり、長男楊勇は太子に冊封される。

謀反の旗頭になることに対する懸念から臣下に自決を求められた阿史那頌と宇文闡を、独孤伽羅は突厥へと逃がす。その頃、巡行中の楊勇は朝廷が送った物資を横領していた官吏を処刑し、その一報を受けた楊堅と独孤伽羅は楊勇の成長を喜ぶ。

独孤伽羅は楊勇が結婚したい相手だと語る平民の娘、雲若霞と会うが、不分別な人間性に失望し結婚を許そうとしない。その頃、梁が反乱を企てている可能性が朝議で論じられ、楊勇は梁に使臣を送り忠告するよう楊堅に求めるが楊堅の考えは異なっていた。

楊勇が雲若霞を東宮に隠していることに気づいた尉遅容は楊勇と独孤伽羅を仲たがいさせようと、双方に接近し状況が悪化するよう仕向ける。そんな中、楊広は心を奪われた梁の公主蕭薔との結婚を許されるが、楊勇の意思は却下され元珍と結婚させられる。

楊勇に冷遇され続けた元珍は心労により風邪を悪化させる。独孤伽羅はそんな元珍を構いもせず雲若霞と戯れる楊勇に激怒し、太子の座を奪う可能性をほのめかし叱責する。そして、雲若霞の出産が始まったころ、元珍の命が危ぶまれる状態になり…。

楊広は、みずからが太子となるため楊素を味方に付ける。その頃、陳の難民が隋に押し寄せ、楊堅は陳の民を救い南北統一を果たすために出征を決意する。そして楊堅の不在中、朝廷を取りしきることになった楊勇だったが政務を雲若霞に邪魔され…。

楊広の企みにより王誼に耿康を殺させてしまった楊勇は、楊堅の逆鱗に触れ自粛生活を余儀なくされる。そんな中、国を失い隋で暮らすことになった陳の皇帝だった陳叔宝は楊勇と親交を深め、陳の公主だった陳婉宜は独孤伽羅に仕えたいと申し出る。

反乱軍の拠点で王誼が麟趾館から持ち出した資料が見つかり、楊勇は無関係の自分まで反乱軍との結託を疑われるのではと恐れる。そんな中、楊爽は王誼を牢から連れ出し楊堅と独孤伽羅に事のてんまつを説明させようとするが、尉遅容に妨害され…。

楊勇は陳叔宝と共に遊びほうけていることを楊堅に叱責され、再び自粛生活を送ることになる。そんな中、尉遅容は独孤伽羅を苦しめるために楊堅と如意を情事に及ばせようと画策する。独孤伽羅は尉遅容と如意の行動に疑念を抱きつつ事の推移を見守る。

独孤伽羅から楊堅を寝取った理由を問い詰められた如意はすべてを吐露した直後に自害する。楊堅は如意を死なせた独孤伽羅に激怒する。その後、独孤伽羅の命で尉遅容の寝所を調べた陳婉宜は媚薬の効果を有するお香と猛毒を有するトウアズキを見つける。

楊広の策略により失言した楊勇は、その内容を聞いた楊堅に激怒され、ほどなく太子の座を追われたうえ平民に落とされる。新たな太子として冊封された楊広が臣下と冬至を祝っているころ、自分の悲惨な状況を受け入れられない楊勇は皇宮に押し入り…。