「韻如の人生を壊すな」と叔父に諭され、女子高校生として生きていく決心をした雨萱。結果、雨萱が演じる韻如はクラスの人気者に。韻如の死を食い止めるために過去を変えようと雨萱は試みる。心配する子維（ズーウェイ）は…。

女子高校生となった雨萱（ユーシュエン）の試験はひどい成績だった為、優秀な俊傑（ジュンジエ）に補習をお願いすることに。また、弟が同級生にいじめられていることを知った雨萱は、人肌脱ぐことを決心する。

子維（ズーウェイ）は道に迷った少女を自宅まで届けてあげることに。俊傑は、今までの韻如とは別人のようだと感じ始めていた。そんな折、韻如の机に隠し撮りされた写真が置かれていた。犯人からのメッセージだと思った雨萱は…。

子維（ズーウェイ）は、明るくなった韻如（ユンルー）が好きだと俊傑（ジュンジエ）に伝える。伝えていなかったカナダへ移住話を巡って関係がギクシャクしてしまう。雨萱（ユーシュエン）は、二人を仲直りさせようとするが…。

告白した子維（ズーウェイ）は、未来のことを雨萱（ユーシュエン）に質問攻めする。翌日、同級生が殺される事件が高校で発生。真相を探るため、３人は子維の家に集まり、犯人の動機と韻如との因果関係を語り始める。

事故にあった子維（ズーウェイ）は、目覚めた時、自分が変わってしまったことに気づく。そして、思い出の場所を訪ねるために台南へ向かう子維は、偶然にも韻如（ユンルー）のバイト先だった32レコードで韻如の叔父と出会う。

詮勝は、雨萱（ユーシュエン）が通う大学に一年後輩として通い始め、うれしくてしょうがない。早速、キャンパス内で雨萱を探し出し、初対面の場を迎えることができたが、なんと雨萱にはボーイフレンドがいた。

2008年俊傑（ジュンジエ）は台南刑務所から出所した。彼を出迎えていたのは子維（ズーウェイ）だった。久しぶりに再会した二人だったが、俊傑は何故か韻如（ユンルー）が死んだ真相を子維に語ろうとしない。

雨萱（ユーシュエン）と同じバイト先で、詮勝（チュエンション）として働き始める子維。雨萱の１９歳の誕生日。色々と計画を練っていたが、子維は急遽バイトに出ることに。落胆する子維の前に、休みだったはずの雨萱も出勤してきた。

杖をつきながら子維（ズーウェイ）は、ついに雨萱（ユーシュエン）の前に姿を現わす。今まで起きたこと、そしてこれから起きることを雨萱に語り始める子維。時空を超えて再会した二人は、お互いの愛を確かめ合う。

韻如（ユンルー）の叔父と一緒に、今までの起きたことを雨萱と子維は話し合う。そして、韻如の死には、子維と同じクラスだった謝宗儒（シエ・ゾンルー）が関係していた。雨萱はかかりつけのセラピストにその真相を問いただすが…。

病室のベッドで目覚めた雨萱（ユーシュエン）。雨萱のセラビストであった謝芝斉（シエ・ジーチー）は、雨萱の部屋から韻如（ユンルー）の日記とウォークマンを持ち去っていた。芝斉を追いかけた子維（ズーウェイ）は…。

壊されたウォークマンを手にした雨萱は、再び過去に戻り、高校生の子維に再会しようとする。丁度、同級生の殺人事件が起きた時だった。韻如のことを心配する子維は、送り迎えを始めるのだが、以前とは何かが変わっていた。

自らの体で目を覚ました韻如（ユンルー）。雨萱（ユーシュエン）としての記憶もあるため、子維（ズーウェイ）に好かれようと、雨萱のふりをして生活を始める。学校を抜け出した韻如は、子維と一緒に海を見に行った。

子維は、雨萱らしさが無くなった韻如に違和感を覚え始める。そのことを俊傑（ジュンジエ）に伝え、徐々に韻如を避け始める。暗い性格に戻り、一人ぼっちとなっていく韻如のもとに、同級生の謝宗儒（シエ・ゾンルー）が近づく。

目を覚ました雨萱（ユーシュエン）は、韻如（ユンルー）の死の真相を知る。それは雨萱が引き起こしてしまったものだった。韻如を大切に思う俊傑（ジュンジエ）は、必死に彼女を引き止めようとするのだが…。

壊れたウォークマンを修理し、テープだけは使えるようにした雨萱。懐かしむように「Last Dance」を、カーオーディオで聴いて目を閉じた雨萱は、再び韻如の体に戻っていた。そして、雨萱は…。

聖魂（せいこん）村で鍛冶職人の父と暮らす唐三（タン・サン）は、父の世話をする傍ら、秘伝書「玄天宝録（げんてんほうろく）」の修練に励んでいた。ある朝、夢で「覚醒」を促す声を聞いた唐三は、森で巨大なクモに襲われるが、武魂（ぶこん）を操り狼に変身する男に救われる。男は武魂殿（ぶこんでん）の素雲涛（スー・ユンタオ）と名乗り、唐三に外の世界の話をする。人は誰でも武魂を持っていること、クモは“魂獣魂獣（こんじゅう）”、自分は“魂師（こんし）”であること…。

武魂殿の推薦で、諾丁（だくてい）の町にある初等魂師学苑に入ることになった唐三（タン・サン）に、父は「玄天宝録」の存在を秘すよう釘を刺す。学苑には、武魂に詳しい不思議な雑用係“大師”を始め、一癖ある面々が待ち受けていた。行きがかり上、殺されかけていたウサギを救ったことから、唐三は町の支配者の御曹司・蕭塵宇（シャオ・チェンユー）に目を付けられる。さらに寮では同室の王聖（ワン・ション）に「親分の座をかけた戦い」を挑まれ、やたらと唐三になつくウサギ武魂の少女・小舞（シャオウー）も現れて…。

唐三を目の敵にする蕭塵宇（シャオ・チェンユー）は、唐三（タン・サン）に恥をかかせてやろうと実戦の授業で不意打ちを仕掛けるが、難なくかわされる。蕭塵宇は、唐三には秘められた力があるのではないかと疑い始める。一方の唐三は、最弱の武魂・藍銀草（らんぎんそう）を持つという理由で、教師から「実戦より理論を極めろ」と言われてしまう。落胆した唐三が大師の部屋を訪ね、自分は本当に魂師になれるのかと尋ねると、大師は、長年の研究により明らかになった藍銀草の長所を説き始める。

唐三（タン・サン）が小舞（シャオウー）と町に出ている隙に、蕭塵宇宇（シャオ・チェンユー）は魂師会の会長に収まり、２人に対する嫌がらせを画策していた。さらに蕭塵宇は、部下に運ばせた瀕死の魂獣にとどめを刺し、その魂環（こんかん）を得ることで力を高め魂師になることに成功。その様子を盗み見た唐三が大師に報告すると、大師は唐三も魂環を得て魂師になれるよう手を貸そうと持ちかける。その夜、大師は森に入る手形を入手すると、唐三を連れて魂獣が生息する“猟獣（りょうじゅう）の森”へと足を踏み入れる。

猟獣の森で蕭塵宇（シャオ・チェンユー）の一行に遭遇し取り囲まれてしまった唐三（タン・サン）と小舞（シャオウー）。そこへ巨大な曼陀羅蛇（まんだらじゃ）が現れ、一行を相手に暴れ始める。大師は、自身の理論に基づき、その蛇の魂環が唐三に最適だと断言。小舞に危険だと止められるも、大師を信じて激闘の末に蛇を仕留めた唐三は、ついに百年魂環を獲得する。しかし、負傷した大師が蕭塵宇にさらわれてしまう。翌日の日没までに現れないと大師を殺すとの脅迫を受けた唐三は、死を覚悟で救出に向かうが…。

捕らわれた大師と小舞（シャオウー）を檻から救出する際、唐三（タン・サン）の藍銀草は焼き切れて力を失ってしまう。蕭塵宇（シャオ・チェンユー）の報復を避けようと、３人は諾丁を脱出し聖魂村へ。ところがその頃、蕭塵宇は意外な人物に殺害されていた。城主配下の魂尊（こんそん）・凌風（リン・フォン）は、唐三たちを下手人として始末すべく、手勢を率いて村に迫る。一方、唐三の父・唐昊（タン・ハオ）に会った大師は、見覚えがある顔だと記憶を辿っていた。そんな中、唐三は急いで第二の魂環を得て藍銀草を修復しようとするが…。

何とか２つの魂環を手に入れた唐三（タン・サン）。再会した唐昊（タン・ハオ）に、一緒に暮らして自分を鍛えてほしいと懇願するが、唐昊は大師に唐三を託し、「自分にはなすべきことがある」と言い残して姿を消す。諾丁学苑には戻れなくなった唐三と小舞（シャオウー）は、改めて別の学苑へ入学することに。「怪物学苑」という通称を持つ史蘭客（しらんかく）学苑には、超人的な能力を持つ学生が集まるという。入学試験が行われるという旅店にやってきた唐三たち。そこで出会ったのは…。

入学試験を待つ唐三らの前に、「史蘭客学苑を志願する者は敵だ」と豪語する謎の男が現れる。目の前で宿の雑用係が殺され、憤慨した唐三（タン・サン）は小舞（シャオウー）と共に謎の男に戦いを挑むが、実はその戦いこそが史蘭客学苑の入学試験だった。唐三と小舞、そして２人に助太刀した朱竹清（ジュー・ジューチン）は、その戦いぶりが認められて合格。翌日、唐三らは学苑へと案内されるが、なんと経営難ゆえに校舎もなく、家賃の安い寒村に間借りしている状態だとわかり…。

史蘭客学苑の学苑長・蘭徳（ラン・ドー）は、唐三（タン・サン）を追ってきた大師こと玉小剛（ユー・シャオガン）を見て驚く。2人は旧知の仲だったのだ。蘭徳に誘われた大師は、教官として無償で武魂理論の授業を受け持つことになるが、唐三に敵対的な学生・戴沐白（ダイ・ムーバイ）は、大師のこともよく思わない。学苑長は学生の団結力を強める課題として、不思議な現象が起こった夜火村の調査を命じる。村長はなぜか調査に消極的で、学生間の協力もあまりうまくいかない中、ある重要人物の名が浮上する。

火事で生き残った少年・馬紅俊（マー・ホンジュン）を捜す史蘭客の一行。唐三（タン・サン）は、村中で目に付くニワトリたちが、どれもフンを落とさない不自然さが気になっていた。その後、戴沐白（ダイ・ムーバイ）と朱竹清（ジュー・ジューチン）が馬紅俊に遭遇したものの、馬紅俊はなぜか怯えて逃げ出し、姿を消してしまう。その頃、武魂殿から来た聴講生の胡列娜（フー・リエナー）は、馬紅俊と村長のそばに出没する怪物の動向を単独で探っていた。村の空き家からつながる謎の異空間を発見した胡列娜は、戴沐白を誘って踏み込むが…。

唐三（タン・サン）たち一行は、村長が隠していた馬紅俊（マー・ホンジュン）を発見する。火事場で目撃された怪物が、馬紅俊の父親の変わり果てた姿だと知った唐三たちは、真相を求めて、馬紅俊と共に異空間へ。しかし、現れた怪物と戦っている間に、追ってきた村長に馬紅俊を連れ去られてしまう。異空間に再現された馬紅俊の家は、立ち入りを阻む火の壁に囲まれ、家の中には変異武魂・邪火鳳凰（じゃかほうおう）がいた。村長は馬紅俊に鳳凰を取り込むよう命じ、秘められた謀計を語り始める。

父親から授かった力を制御できなくなり、燃えさかる炎に包まれた馬紅俊（マー・ホンジュン）は、唐三（タン・サン）の決死の呼びかけでようやく正気を取り戻す。唐三に促された蘭徳（ラン・ドー）は、家族も住む家も失って途方に暮れている馬紅俊を連れ帰ることに。その後、学苑へ戻った一同の前に、入学希望だという娘が現れる。蘭徳はすでに締め切ったからと取り合わないが、彼女は父親から預かったという手紙を差し出す。一読した蘭徳は途端に態度を変え、歓迎の笑みを浮かべる。

戴沐白（ダイ・ムーバイ）とは学苑長に内緒で町へ出ては、闘魂場の賭け試合に出場して腕を磨いていた。それを聞いた馬紅俊（マー・ホンジュン）が自分も試合に出て父親の仇（かたき）を捜したいと言いだし、唐三（タン・サン）と小舞（シャオウー）も町へ同行することに。しかし、試合での馬紅俊は武魂をうまく制御できず、戦うたびに会場は大混乱に陥る。事態を知って、3人に出場を禁じようとする学苑長だったが、経験を積ませるべきだと大師が説得。馬紅俊に武魂を操る特訓を命じ、その指導を戴沐白に一任する。