ユーディエと過ごし、フェイ会長の条件を受け入れることを決めたハイフェイ。また、ハイフェイはフィオナの元を訪れ…。

ハイフェイとユーディエの仲直りをさせたいジアルオと飛魚隊達は、もう一度話をさせようと2人を引き合わせる。

ハイフェイの本当の気持ちを知ったユーディエは、飛魚隊を国体に連れて行きテレビカメラの前で勝利を約束する。

武魂殿の推薦で、諾丁（だくてい）の町にある初等魂師学苑に入ることになった唐三（タン・サン）に、父は「玄天宝録」の存在を秘すよう釘を刺す。学苑には、武魂に詳しい不思議な雑用係“大師”を始め、一癖ある面々が待ち受けていた。行きがかり上、殺されかけていたウサギを救ったことから、唐三は町の支配者の御曹司・蕭塵宇（シャオ・チェンユー）に目を付けられる。さらに寮では同室の王聖（ワン・ション）に「親分の座をかけた戦い」を挑まれ、やたらと唐三になつくウサギ武魂の少女・小舞（シャオウー）も現れて…。

唐三を目の敵にする蕭塵宇（シャオ・チェンユー）は、唐三（タン・サン）に恥をかかせてやろうと実戦の授業で不意打ちを仕掛けるが、難なくかわされる。蕭塵宇は、唐三には秘められた力があるのではないかと疑い始める。一方の唐三は、最弱の武魂・藍銀草（らんぎんそう）を持つという理由で、教師から「実戦より理論を極めろ」と言われてしまう。落胆した唐三が大師の部屋を訪ね、自分は本当に魂師になれるのかと尋ねると、大師は、長年の研究により明らかになった藍銀草の長所を説き始める。

唐三（タン・サン）が小舞（シャオウー）と町に出ている隙に、蕭塵宇宇（シャオ・チェンユー）は魂師会の会長に収まり、２人に対する嫌がらせを画策していた。さらに蕭塵宇は、部下に運ばせた瀕死の魂獣にとどめを刺し、その魂環（こんかん）を得ることで力を高め魂師になることに成功。その様子を盗み見た唐三が大師に報告すると、大師は唐三も魂環を得て魂師になれるよう手を貸そうと持ちかける。その夜、大師は森に入る手形を入手すると、唐三を連れて魂獣が生息する“猟獣（りょうじゅう）の森”へと足を踏み入れる。

猟獣の森で蕭塵宇（シャオ・チェンユー）の一行に遭遇し取り囲まれてしまった唐三（タン・サン）と小舞（シャオウー）。そこへ巨大な曼陀羅蛇（まんだらじゃ）が現れ、一行を相手に暴れ始める。大師は、自身の理論に基づき、その蛇の魂環が唐三に最適だと断言。小舞に危険だと止められるも、大師を信じて激闘の末に蛇を仕留めた唐三は、ついに百年魂環を獲得する。しかし、負傷した大師が蕭塵宇にさらわれてしまう。翌日の日没までに現れないと大師を殺すとの脅迫を受けた唐三は、死を覚悟で救出に向かうが…。

捕らわれた大師と小舞（シャオウー）を檻から救出する際、唐三（タン・サン）の藍銀草は焼き切れて力を失ってしまう。蕭塵宇（シャオ・チェンユー）の報復を避けようと、３人は諾丁を脱出し聖魂村へ。ところがその頃、蕭塵宇は意外な人物に殺害されていた。城主配下の魂尊（こんそん）・凌風（リン・フォン）は、唐三たちを下手人として始末すべく、手勢を率いて村に迫る。一方、唐三の父・唐昊（タン・ハオ）に会った大師は、見覚えがある顔だと記憶を辿っていた。そんな中、唐三は急いで第二の魂環を得て藍銀草を修復しようとするが…。

何とか２つの魂環を手に入れた唐三（タン・サン）。再会した唐昊（タン・ハオ）に、一緒に暮らして自分を鍛えてほしいと懇願するが、唐昊は大師に唐三を託し、「自分にはなすべきことがある」と言い残して姿を消す。諾丁学苑には戻れなくなった唐三と小舞（シャオウー）は、改めて別の学苑へ入学することに。「怪物学苑」という通称を持つ史蘭客（しらんかく）学苑には、超人的な能力を持つ学生が集まるという。入学試験が行われるという旅店にやってきた唐三たち。そこで出会ったのは…。

入学試験を待つ唐三らの前に、「史蘭客学苑を志願する者は敵だ」と豪語する謎の男が現れる。目の前で宿の雑用係が殺され、憤慨した唐三（タン・サン）は小舞（シャオウー）と共に謎の男に戦いを挑むが、実はその戦いこそが史蘭客学苑の入学試験だった。唐三と小舞、そして２人に助太刀した朱竹清（ジュー・ジューチン）は、その戦いぶりが認められて合格。翌日、唐三らは学苑へと案内されるが、なんと経営難ゆえに校舎もなく、家賃の安い寒村に間借りしている状態だとわかり…。

史蘭客学苑の学苑長・蘭徳（ラン・ドー）は、唐三（タン・サン）を追ってきた大師こと玉小剛（ユー・シャオガン）を見て驚く。2人は旧知の仲だったのだ。蘭徳に誘われた大師は、教官として無償で武魂理論の授業を受け持つことになるが、唐三に敵対的な学生・戴沐白（ダイ・ムーバイ）は、大師のこともよく思わない。学苑長は学生の団結力を強める課題として、不思議な現象が起こった夜火村の調査を命じる。村長はなぜか調査に消極的で、学生間の協力もあまりうまくいかない中、ある重要人物の名が浮上する。

火事で生き残った少年・馬紅俊（マー・ホンジュン）を捜す史蘭客の一行。唐三（タン・サン）は、村中で目に付くニワトリたちが、どれもフンを落とさない不自然さが気になっていた。その後、戴沐白（ダイ・ムーバイ）と朱竹清（ジュー・ジューチン）が馬紅俊に遭遇したものの、馬紅俊はなぜか怯えて逃げ出し、姿を消してしまう。その頃、武魂殿から来た聴講生の胡列娜（フー・リエナー）は、馬紅俊と村長のそばに出没する怪物の動向を単独で探っていた。村の空き家からつながる謎の異空間を発見した胡列娜は、戴沐白を誘って踏み込むが…。

唐三（タン・サン）たち一行は、村長が隠していた馬紅俊（マー・ホンジュン）を発見する。火事場で目撃された怪物が、馬紅俊の父親の変わり果てた姿だと知った唐三たちは、真相を求めて、馬紅俊と共に異空間へ。しかし、現れた怪物と戦っている間に、追ってきた村長に馬紅俊を連れ去られてしまう。異空間に再現された馬紅俊の家は、立ち入りを阻む火の壁に囲まれ、家の中には変異武魂・邪火鳳凰（じゃかほうおう）がいた。村長は馬紅俊に鳳凰を取り込むよう命じ、秘められた謀計を語り始める。

父親から授かった力を制御できなくなり、燃えさかる炎に包まれた馬紅俊（マー・ホンジュン）は、唐三（タン・サン）の決死の呼びかけでようやく正気を取り戻す。唐三に促された蘭徳（ラン・ドー）は、家族も住む家も失って途方に暮れている馬紅俊を連れ帰ることに。その後、学苑へ戻った一同の前に、入学希望だという娘が現れる。蘭徳はすでに締め切ったからと取り合わないが、彼女は父親から預かったという手紙を差し出す。一読した蘭徳は途端に態度を変え、歓迎の笑みを浮かべる。

戴沐白（ダイ・ムーバイ）とは学苑長に内緒で町へ出ては、闘魂場の賭け試合に出場して腕を磨いていた。それを聞いた馬紅俊（マー・ホンジュン）が自分も試合に出て父親の仇（かたき）を捜したいと言いだし、唐三（タン・サン）と小舞（シャオウー）も町へ同行することに。しかし、試合での馬紅俊は武魂をうまく制御できず、戦うたびに会場は大混乱に陥る。事態を知って、3人に出場を禁じようとする学苑長だったが、経験を積ませるべきだと大師が説得。馬紅俊に武魂を操る特訓を命じ、その指導を戴沐白に一任する。

闘魂場で、馬紅俊（マー・ホンジュン）が捜していた不楽（ブーロー）を見つけて追い詰める唐三（タン・サン）だったが、逆に小舞（シャオウー）が毒にやられてしまう。解毒薬を手に入れるため唐三たちは星斗鎮（せいとちん）へと向かうが、そこは魂環を求めて凶悪な逃亡犯たちが集まる無法地帯だった。町で荒くれ者に取り囲まれた唐三らの前に黒衣の男が現れ、見えない武魂で荒くれ者を殺してしまう。葉知秋（イエ・ジーチウ）と名乗るその男は、小舞の解毒薬が欲しければ自分を手伝えと、唐三に謎の小瓶を渡すのだった。

史蘭客学苑の一行は欧思客（オウ・スーコー）の格上げのため、危険だらけの星斗の森へ向かう。最適な魂獣を捕獲し、欧思客は３つめの魂環を獲得、食物系魂師としての技量を高めることに成功する。そんな中、後をつけてくる素雲涛（スー・ユンタオ）に気づいていた大師が、皆と別れて素雲涛への接近を試みるのだが、黒い煙状の怪物が現れ…。一方、不穏な気配が色濃くなったため星斗鎮へ戻ろうとする唐三たちの前には、森の王である巨神大猿（きょしんおおざる）が現れ、小舞が連れ去られてしまう。

因縁のある隻眼（せきがん）の人面魔蛛を倒した唐三（タン・サン）。さらわれた小舞（シャオウー）を救うため、第三の魂環にしようとするが、駆けつけた大師に、強すぎる魔蛛の魂力を唐三が取り込めば命が危ないと止められてしまう。そこへ、魔蛛を譲ればふさわしい魂獣を提供するという老魂師・龍公（りゅうこう）らが現れる。同行の若い娘の額には、葉知秋（イエ・ジーチウ）が唐三に指示した標的・独孤雁（ドゥーグー・イエン）の証である花飾りがあったが、小舞の救出を焦る唐三は龍公の申し出を拒み、魔蛛の魂環に手を伸ばす。

唐三（タン・サン）は星斗鎮で、葉知秋（イエ・ジーチウ）から小舞（シャオウー）の毒消しを手に入れた。「陰の大勢力」の一員だと打ち明けた葉知秋は、仲間になれと唐三を誘う。彼らは夜火村ばかりか大陸全土で、多くの魂師への武魂変異実験を進めており、その黒幕は昊天斗羅（こうてんとら）・唐昊（タン・ハオ）だという。他ならぬ父の名に驚いた唐三は、真相を明らかにすべく、仲間となるための関門に挑む決意をする。一方、小舞は葉の毒消しでも目覚めず、唐三は大師の分析に従って、藍銀草での解毒を試すことに…。

重い荷を背負って山を往復するという課題に挑んだ唐三たち７人。大師には、一同の団結力を高めるという密かな狙いがあった。その思惑どおり、７人は互いに協力し合いながら、なんとか全員が無事に帰還する。唐三（タン・サン）には、いつになく積極的に訓練に参加する戴沐白（ダイ・ムーバイ）が焦って強くなろうとしているように見えた。その夜、胡列娜（フー・リエナー）に呼び出された戴沐白は精神攻撃を受けて意識を失う。そこへ現れたのは、戴沐白の実の兄・戴惟仕（ダイ・ウェイシー）だった。

戴惟仕（ダイ・ウェイシー）との決闘を5日後に控え、史蘭客学苑の学生たちは数名ずつに分かれて特訓に励んでいた。特訓を重ねるうち、それぞれが自分たちの技の弱点に気づき、克服する方法を編み出していく。その姿を見た学苑長と大師は、彼等の成長を心強く思うのだった。ある晩、特訓を終えた唐三（タン・サン）は鍛冶の仕事で町へ行き、店先に飾られた風鈴を見て、幼い頃を思い出していた。その寂しげな様子を見た小舞（シャオウー）は、あることを思いつく。

戴惟仕（ダイ・ウェイシー）との決闘の晩、闘魂場に現れた史蘭客の７人は、戴沐白（ダイ・ムーバイ）の指揮の下でそれぞれの武魂を繰り出して戴惟仕に挑む。しかし技はことごとく破られ、戴沐白は負傷。代わって唐三（タン・サン）が戦いの指揮を執り、全員の力を巧みに連携させて勝利を勝ち取る。強さが第一だと教えられてきた戴沐白は、勝利に必要なのは力だけではないことを学ぶ。その夜の戦いぶりを見ていた玉天恒（ユー・ティエンホン）と独孤雁（ドゥーグー・イエン）が翌日、史蘭客学苑に現れ、戴沐白と唐三に意外な提案をする。

「戴沐白（ダイ・ムーバイ）と唐三（タン・サン）を天斗王立学苑の学生として魂師学苑大会に出場させたい」という玉天恒（ユー・ティエンホン）らの申し出を学苑長は了承する。申し出の背後には、天斗王国の太子・雪清河（シュエ・チンホー）の意向があった。学生の見聞を広めさせたい学苑長は、全員を連れて天斗の都へ向かう。砂漠へ足を踏み入れた一行が目にしたものは、日干しにされた魂師たちの死体だった。その後、葉知秋（イエ・ジーチウ）が唐三に指示した戦いの場でもある西思の町に到着し、唐三らは意外な人物と再会を果たす。

かつての学友・王聖（ワン・ション）は町を恐怖で牛耳る凶神（きょうしん）戦隊の一員になっていた。力こそ全てという凶神の考えに反発する唐三（タン・サン）だが、腕試しへの決意は揺るがない。仲間には大事な用があるとだけ言って別れを告げるのだが…。一方、史蘭客一行が都へ出発しようとしたその時、不気味な鳴き声と共に巨大な砂嵐が町を飲み込み、一行はバラバラになってしまう。そんな中、欧思客（オウ・スーコー）が、馬紅俊（マー・ホンジュン）を助けようとしていると、そこへ角を光らせた沙行獣（さこうじゅう）が現れる。

砂嵐をしずめることに成功した唐三（タン・サン）は、凶神戦隊が待つ宿へ戻る。残虐非道な凶神の振る舞いに激昂した唐三は、挑戦状を叩きつける。しかし、ほとんどの者が四魂環である凶神戦隊との実力の差は明らかだった。勝ち目のない戦いに、個人の戦いなのだから加勢不要だと教え子たちに告げる大師。馬紅俊（マー・ホンジュン）は、命知らずに構うなという言葉に逆上して戴沐白（ダイ・ムーバイ）に詰め寄り、欧思客（オウ・スーコー）らに制止される。史蘭客七怪の絆にも亀裂が生じようとしていた。

凶神戦隊との戦いに挑んだ唐三（タン・サン）たち。息を合わせ決死の覚悟で戦うものの実力の違いは歴然で、絶体絶命の危機に陥る。もうダメかと思われたその瞬間、唐三が作った武器で一斉に反撃、ついに凶神戦隊を倒すのだった。一同が町民たちの祝福を受ける中、１人で外に出た唐三の前に葉知秋（イエ・ジーチウ）が姿を現し、「魂師学苑大会の決勝に進めば昊天斗羅に会える」と告げて去っていった。天斗の都に到着した一同は、玉天恒（ユー・ティエンホン）が待つ天斗王立学苑へと向かう。

唐三（タン・サン）と戴沐白（ダイ・ムーバイ）は、学苑長、大師と共に天斗王立学苑の学事司首席のもとへ挨拶に向かう。学籍を史蘭客に残したままの編入という希望を聞いた学苑側は当初、難色を示すが、現れた天斗王国の太子の計らいで承諾を得ることに成功する。その頃、史蘭客は王立学苑の学生とケンカ騒ぎを起こしていた。負けた学生が王族だったため雪星（シュエ・シン）親王の怒りを買い、唐三らの編入は取り消しに。一同はひとまず、訳ありげな藍覇（らんは）学苑に身を寄せるのだが…。

藍覇学苑の女学苑長・柳二龍（リウ・アルロン）は、蘭徳（ラン・ドー）や王小剛（ユー・シャオガン）と旧知の仲であった。柳二龍は事情を知るやいなや、躊躇なく藍覇学苑を蘭徳らに譲ると決意し、それにより史蘭客学苑は魂師大会出場の資格を得る。蘭徳らは早速、大会出場を申し込みに行くが、借金があることを理由に門前払いされてしまう。それぞれが金策に走り回る中、唐三（タン・サン）が行方不明になり、蘭徳や大師は何者かに拉致されたと推測。その頃、唐三は毒煙を操る封号斗羅（ほうごうとら）に捕らわれていた。

唐三（タン・サン）は、成功報酬を得る条件で独孤雁（ドゥーグー・イエン）と祖父の独孤博（ドゥーグー・ボー）の解毒に取り組むことになる。毒が効かない唐三の体質と武魂を駆使するその方法は、失敗すれば命を落とす危険なものだった。一度、学苑へ戻った唐三は、戴沐白（ダイ・ムーバイ）が玉天恒（ユー・ティエンホン）と戦い、苦戦を強いられている場面に出くわす。雪星（シュエ・シン）親王が史蘭客学苑に決闘を仕掛けてきていたのだ。

独孤博（ドゥーグー・イエン）は、孫娘を救ってくれた唐三（タン・サン）への報酬を持ち合わせておらず、代わりにある場所に唐三と小舞（シャオウー）を案内する。独孤博ですら通れない透明な障壁を、唐三は藍銀草を用いてくぐりぬけることに成功。世にも希少な薬草であふれる空間が広がり、不意に夢で聞き慣れた声が語り掛けてくる。その声の主は、自分が誰で、何のためにこの異空間を作ったのか、なぜ唐三にだけ聞こえ、ここへ来るよう呼びかけていたのかを唐三に告げる。