ジソンに娘がいたことをジョンウに聞かされ、ジョングォンは大きなショックを受ける。そんな中、ヨンシンはジョングォンの養女になることをごはん屋の常連客の前で発表。ところが、ジョングォンは自分に血のつながった娘がいるかもしれないことを考え、ヨンシンを養女にする件を保留にする。スクチョンは天の助けだと喜ぶが、宮殿に再び兄が現れて…。

スクチョンはヨンシンが生意気だという理由で家から追い出してほしいとジョングォンに頼むが、反対される。ミンギョンは家政婦が捨てたはずのヨンシンの母親の写真が階段に落ちていたことを不審に思い、食事中に家族の前で話題にする。スクチョンは写真を処分したのは自分だと告白して…。そんな中、ギョンスはヨンシンに戻ってこいと告げるが…。

この学校、どこか変だ。静かに過ごしたいのにいつだって現実はドゥシムに過酷。そしてその現実の中心には、優秀かつむかつく学年トップのナ・ウスがいた。

亡くなった祖母ミョシムがウスの体を借りて、10年ぶりにドゥシムの前に現れる。ミョシムは、ソンヨン高校に学年ビリを狙って死に至らせる悪霊がいると警告する。

幽霊の存在を信じていなかったウスは、幽霊が見えるようになってしまい相当参ってしまう。しかし、一人でつらい思いをしてきたドゥシムと一緒に、怖いけれどこの世界を走り抜けようと決める。

テスト成績が発表される。ビリは、ウスの唯一の友達であるイルナムだった。ウスはイルナムを死なせないためにドゥシムに助けを求める。

ビリになってしまったイルナムを悪霊から守るため奮闘するドゥシムとウス。ドゥシムは、悪霊を退治するために隠し通してきた能力をクラスメイトたちの前で使ってしまう。

悪霊に体を乗っ取られ、今にでも学校から飛び降りそうになったイルナム。ドゥシムは、昔、祖母ミョシムが人間の体を乗っ取った悪霊を追い払ったことを思い出し、ウスと一緒にイルナムの元へ走る。そして、自分たちが戦うべき相手は悪霊だけじゃないことに気が付いてしまう。

校長から予定になかったテストが発表され、動揺する生徒たち。そんな中ドゥシムとウスは、ビリ確定だと絶望するエギョンを慰める。もう、誰も死なせないから！

亡くなった生徒たちと悪霊がいる地下室を見つけたウスとドゥシム。一方でミョシムを殺した犯人の正体を知ったヒョンスがドゥシムに犯人の名前を伝えようとした瞬間、悪霊に捕まってしまう。

悪霊を見つける方法が分からないドゥシムとウスは、自分たちの方法で悪霊を呼び出すことにする。そして迎えたテストの成績発表で、担任は予想外の結果を目の当たりにし激しく動揺する。ドゥシムとウスは、最後になるかもしれないキスを交わす。

この戦いを終わらせると決心をしたドゥシムとウス。また、クラスメイトのエギョンと、ドゥシムを嫌っていたはずのスジョンもドゥシムとウスに加勢して、いよいよ、悪霊との最終決戦が始まる…。

命がけで悪霊を退治し、学校と生徒を守ったドゥシムとウス。“世界は 年寄りではなく子供たちが変えるの”と言った祖母ミョシムの言葉通り、生徒たちは学校を変え、日常を取り戻した。ドゥシムにキスをしようとするウスに、“最後のキスはしたでしょ！？”と言うドゥシムだった。

ザ・ワンの創立30周年イベントに向けて準備を進めるデザインチーム。効果的な宣伝のため大人気インフルエンサーのヘリンにオファーをするが、要望の多さに悩まされる。結局、ヘリンをゲストから外すことにするが、代わりになるメインゲストがなかなか決まらず暗雲が立ち込める。そんな時、ヨンウンの状況を偶然知ったジェグクは、ヨンウンを手助けしようと彼女にないしょでとある人物に電話をかける。

見合いをするはずだった人がパーティーで一目ぼれした人で、しかも世界的カメラマンのミスター・Ｊことジェグクだったと知るチスク。何としても彼を手に入れようと、仕事を言い訳に２人きりの場を作ろうとする。しかし鉄壁ガードのジェグクに負け、ドフンとスホも呼びヨンウンの家に押しかける。皆がワインをたしなむ間、ジェグクはヨンウンとスワンに起きたことを聞かされ、驚きを隠せずにいるが…

模倣品のせいで売り上げが伸び悩み、デパートの店舗の位置まで変えられてしまったソーノ。ファン代表はこの状況を打開するため、海外ブランド、クレールメリーとライセンス契約を結ぶようヨンウンに提案する。一度は提案を受け入れたように見えたヨンウンだが、最後までソーノと共に歩むと心を決める。そんな中、ジェグクと共にスワンの墓を訪れたヨンウン。自分は兄とは違うと告白するジェグクの姿に心が揺れるが…

来シーズンの準備に入るが、クレールメリーの立ち上げに向けて、生地や工場まで奪われてしまったヨンウン。自ら工場探しに出向くが、なかなか納得できる工場が見つからず困り果ててしまう。そんな時、別の工場で期間工として働くチェ室長を見かけ、考えにふける。一方、産婦人科で妊娠ではないと宣言されたミスクは大学病院で検査を受ける。医師から病名を聞かされたミスクは、衝撃を受けるが…

クレールメリーに異動となったイナが、ヨンウンが描いたものと全く同じデザインをチスクに提出し、怒りに震えるヨンウン。自分のチームにデザインを流出させた人はいないと信じるが、犯人は意外な人物だった。一時は新作の発売中止も危ぶまれたが、ジェグクのおかげで有名芸術家とのコラボショーを開くこととなり、ソーノの新作は大ヒットする。そんな時、ヨンウンに思いもよらぬ人から電話がかかってくる。

ユジョンから大ヒットしたワンピースを知人に贈りたいとの連絡を受け、会いに行ったヨンウン。しかしユジョンの目的はヨンウンとジェグクの仲を問いただすことだった。ヨンウンはジェグクにユジョンとの関係を尋ねるが、そこでユジョンとスワンが婚約していたことを知る。一方チスクが自分には何の感情もないと気付き、距離を置くことにしたドフン。そっけないメールの返信に業を煮やしたチスクはビジョンPRを突撃訪問するが…

ヒルズから契約解除の通達を受けたソーノ。ファン代表からもこのままではソーノを廃止するしかないと言われ、窮地に追いやられたヨンウン。ヒルズの副代表に会いに行くことになるが、プレゼンの機会すら与えずしきりに２人きりになろうとする副代表にヨンウンは苦言を呈する。接待が失敗に終わり、何とかソーノを守りたいヨンウンは、有名海外ブランドを傘下に置くDPHPからオファーを受けたジェグクに助けを求める。

ジェグクの母親に会ったヨンウン。ジェグクとつきあうのであれば自分を説得するようにと言われ悩んでしまう。努力の末にジェグクの実家へ招待されるが、歓迎の意味で呼ばれたわけではないと気付きショックを受ける。またヨンウンの両親にもジェグクを紹介するが、スワンの弟だということで猛反対される。一方スホはミスクの看病のために退職願を出す。驚いたミンギョンがスホの家に行くが、２人でいる姿をミスクに見られ…

抗がん剤治療を受けることにしたミスクから、治療前に写真を撮っておきたいという話を聞かされたヨンウン。チスクの人脈を使ってきれいに着飾ったミスクは、ジェグクがオープンした写真館で撮影することになる。一方ジョンジャは、スワンが亡くなっていたことやジェグクが婚外子であることを遅れて知る。娘のためにも交際を認めるべきではないと考えたジョンジャは、ジェグクに娘と別れるよう伝える。

ジェグクの母親に息子と別れないなら自分が死ぬと言われたヨンウン。傷つけ合う前に別れようとジェグクに伝えるが、ジェグクは応じない。一方国内のアパレルメーカーが外資系企業に買収されるといううわさが広まり、ザ・ワンのことではないかと社員たちは戦々恐々とする。そんな中でもパリ進出の準備を進めるソーノチームだが、ラファイエルデパートからは無理な修正依頼ばかりが入る。しまいには特注した生地も変更しろと言われ…

ラファイエルデパートからはメールの返信すら来なくなり気をもむソーノチーム。そこで世界中の大物バイヤーを集めてオンラインショーを開催することにする。一方２人でパリへ行こうとヨンウンに提案したジェグク。しかしヨンウンは離婚問題を抱えた両親や病気のミスク、買収の危機にさらされた会社の同僚たちを置いて行くわけにはいかないと言ってパリ行きを断る。別れるしかないと考えたジェグクは母親に会いに行き…

ソーノのショーが成功裏に終わり、ヨンウンに引き抜きの連絡が殺到する。そんな中グローバルなファッション雑誌「ヌーベルバーグ」からヨンウンを取材したいと連絡が入る。ソーノチーム一同は歓喜するが、質問内容をメールで受け取ったヨンウンの表情は暗い。一方、元恋人のジミーから連絡を受けたチスク。やり直そうと言われるが、恋人がいると言ってきっぱり断る。しかし後日ジミーから意味深な話を聞かされ、２人で会うことになる。

オリビエからスカウトの連絡を受けたヨンウン。またとないチャンスをつかんでほしいと説得するドフンだが、ヨンウンはなかなか心を決められない。悩んだ末に決断を下したヨンウンだが、そんな彼女にファン代表は驚きの提案をする。一方ジミーから話を聞きソク代表への疑いが大きくなったチスクは、お金目当てで近づいたのではないかと面と向かって問い詰める。結局、チスクは別れを切り出すが…

ファン代表からソーノの独立を提案されたヨンウン。事業計画書を作ってくるよう言われたものの、なかなか進まない。悩んだ末に答えを出すが、それは皆を驚かせる答えだった。一方ドフンへの疑いが誤解だったと知ったチスク。彼に会いたいものの、素直になれずに強がってばかりいる。そんな中、ミスクの病状が悪化し血を吐いてしまう。残された時間は僅かだと知り、スホやヨンウン、チスクは悲しみに暮れる。

会社を辞めて個人ブランドを立ち上げることにしたヨンウン。今までに培ってきた人脈を総動員して工場や生地業者に片っ端から連絡するが、どこからも契約を渋られてしまう。現実の壁にぶつかったヨンウンだが、家を訪ねてきたチヒョンからある提案をされる。一方パリで暮らしているジェグクには相変わらずオファーの連絡が絶えない。留守録を聞き流していたジェグクだが、あるオファーが耳にとまり、韓国へと向かう。

ヨニたちは、ユナの秘密を暴くにはハヌルが鍵になると考えるが、何を言ってもユナは動じない。一方、ジュンホはヨニの忠告を思い返して、自分を陥れたのが誰かを考えていると、ユナが自分を誘導していたことを思い出すが…。

チョリョンが倒れて以来、ハヌルが一切言葉を発さなくなっていた。ジュンホは心配するが、ユナは相手にせず休日なのに出社してしまう。ユナが会社で働いていると、連絡が途絶えていた母から電話が来て、ユナは母を会社に招く。