後輩から告白されて、浮かれ気分のジナ。クラスメートたちは、調子に乗ってるジナに対して敵意をむき出しにしてくる。だが後輩の思惑を聞いてしまったチャンソルは、ユリに本当のことを話すべきだと伝えるが…。

ユリは３年前のトラウマから友達の言葉を信じられずにいた。同じクラスだったシン・ガンウクのことで仲間はずれにされたからだ。転校してからは目立たぬように生きてきたのに、ガンウクが再び現れ、動揺してしまう。

チャンソルはジナのことはすべて理解していると思っていた。しかしジナがキム・ドユンと仲良くしている姿を見て動揺してしまう。そして体育大受験のための練習でも集中力を欠き、講師から注意を受けてしまう。

卒業写真の衣装を決めるため、盛り上がるジナたち。しかし学年１位のソ・ウンビンは憂鬱な気分だった。実はウンビンは、アルバイトをして受験費用を稼いでいた。それを偶然知ってしまったチャンソルは…。

担任から、将来の夢ではなく内申書に書く夢を考えろと言われ、納得できないジナ。夢がなければ大学にも行けないのかと落ち込む。ジナたちは将来の夢について話すが、自分だけ夢がないことに疎外感を感じてしまう。

ジナの“文スタ”を有名な小説家がシェアしたことがきっかけで、フォロワーが900人に増え、喜びを隠せないジナ。自分に少し自信がついてきたジナに対して、ユリは読書論述大会への参加を提案するが…。

ジナが“文スタ”のファンと会うと聞いて焦ったチャンソルは、ジナに告白することを決める。だが本人を前にして、言葉に詰まってしまう。そんな時、アルバイト先で倒れたウンビンからチャンソルに電話がかかってくる。

フォロワーとの待ち合わせ場所に現れたのは、なんと同じクラスのドユンだった。黙っていたことを謝るドユン。そして、教育熱心な母の期待に応えるために、やりたいことがやれないもどかしさをジナに話し始める。

学年１位のウンビンが登校してこない。学力テストでカンニングを目撃してしまったチャンソルは心配でメールを送るが返事は返ってこなかった。一方、ドユンは母からのプレッシャーに押しつぶされそうになっていた。

家出をしたドユンと連絡が取れず、ジナたちは心配する。ドユンはバスに乗り、海に来ていた。みんなからのメッセージを読み、心が温かくなるドユン。ジナとチャンソルはドユンを迎えに行くためにバスを待つが…。

ジナは志望校が決まらず悩んでいた。そんな中、ユリも受験する大学に学部が新設されることを聞き、同じ大学に通えるかもと喜ぶ。一方、ユリはクラスメートのファン・セラたちとのメッセージ交換に嫌気がさしていたが…。

ガンウクとの会話をセラに聞かれていたユリ。セラはジナたちが通う読書室へ行き、ジナの志望大学情報を入手するが、そのことを知らないジナはユリに裏切られたと思い傷つく。自分の正体を知られてしまったユリは…。

ユリは学校を退学しようと、母とともに担任のもとを訪れる。ジナはユリと話そうとするが、ユリは過去のトラウマもあり、つい逃げてしまう。ユリ親子と担任の会話を偶然聞いてしまったウンビンは、そのことをジナに伝える。

ついに大学修能試験当日がやってきた。だがジナは試験が思うようにできず、ショックを受けていた。その時、チャンソルから呼び出しの連絡が入る。ジナは告白されるのかもと、緊張しながらチャンソルのもとへ向かうが…。

誘拐から２７時間が経過し、ヒョンスが生きている可能性が低いことから、ハヨンの失脚を狙ったヒョンピルの指示で捜査に出た広捜隊。スヨンから、提案に乗る代わりにヒョンスの捜索に協力してほしいと頼まれたヒョンジェは、スヨンに記憶を辿らせ、誘拐犯の車の周囲に羽毛が散らばっていたことを思い出させる。事件について何か事情を知る人間が布団工場内にいると考えたヒョンジェは…。

誘拐犯が遺体で発見され、未だヒョンスの行方が掴めずにいる広捜隊。誘拐犯の車を物色したヒョンジェは第三者が誘拐犯の車と事故を起こしていたことを突き止める。また、捜査の中で浮上したキム・ナヒという人物の息子が、５年前に亡くなっていることがわかった。キムの事務所にあったスノードームから、ヒョンスの居場所を導き出すスヨン。一方、ヒョンピルはヒョンジェの後ろ盾を探っていた。

ヒョンジェはヒョンスを捜索中、廃墟に置かれた鏡の中にイスの幻覚を見る。無事にヒョンスを助け出したスヨンたちだが、手柄をヒョンピルに奪われてしまう。警察総長の後ろ盾により、ヒョンジェが広捜隊の刑事として復職するも、暴力団、新月派の２人が立て続けに毒殺される。新月派と旧月派の縄張り争いによる事件だと捜査した広捜隊は、旧月派のトップ、ハ・テシクを容疑者として特定する。

広捜隊がハ・テシクのもとへ向かおうとした矢先、ハが自ら出頭するも、ヒョンジェとしか話さないと黙秘権を主張する。ハの隠し事を明らかにするため、事件現場を探りに出たヒョンジェ。暴力団事情に詳しい探偵、チョ・ボンマンを訪ねたヒョンジェは、殺された新月派の２人が旧月派からの離反者だったことを知る。ボンマンから新月派が人探しをしていると聞き、張り込みするヒョンジェだったが…。

広捜隊に保護された青年、チュ・サガンは新月派の１人を毒殺した犯人のモンタージュを描く。広捜隊は犯人が新月派のトップ、チェ・ドゥマンだと判断し出動するも、ドゥマンはすでに亡くなっていた。さらにヒョンピルのもとにハのアリバイ映像のUSBが届く。スヨンはサガンがモンタージュに残した署名の筆跡から、テシクとドゥマンの事務所に飾られた絵をサガンが描いていたことに気付き…。

ヘルメット男の最後の標的であるハのもとへ急ぐ広捜隊。するとスヨンは、工場でサガンが持っていた手帳に挟まれた紙のロゴと同じロゴを見つける。それと同時にサガンが手帳に描いた絵を思い出し…。ヒョンジェはテシクが死ぬ寸前に語った謎の数字についてハヨンにも報告し、調べ始める。第２部長に昇進したヒョンピルは、広捜隊を潰すべく、全部署の未解決事件をハヨンに押し付けるのであった。

欠勤を続けながら、テシクが死ぬ前に語った謎の数字について調べを進めていくヒョンジェ。そんな中、アルバイトにいそしみつつ就職活動に励む青年の変死体が発見される。類似の事件が複数回発生していたことから、連続殺人事件と断定し捜査に着手する広捜隊。一方スヨンは、一連の事件で１人だけ生き残ったカフェ店員の女性、イ・ユミのもとを訪ね捜査への協力を求めるが断られてしまい…。

面接中に例の音を聞いたユミに、以前にも自分と会ったことがあるのではないかと問いかける面接官のウォン・セユン。その後、スヨンに電話をかけようとしたユミは、突如何者かに携帯を奪われてしまう。急に電話が切れたユミを不審に思ったスヨンは、すぐさま犯人の捜査に乗り込む。ヒョンジェはスヨンが記憶していた犯行現場の様子から、セユンの秘書であるミン・ヒョンジュに目をつける。

ユソン心療医院に入院する、テシクがかくまっていた元裏稼業の男、オム・スタクを訪ねたヒョンジェ。錯乱状態のスタクだったが、どうにか落ち着かせて“ヤツ”のアジトに関する手がかりを得る。一方、ホンウン町で立て続けに２人の首吊り遺体が発見され、１人がファヨン署のパン・サンシクだったことから、死の当日にサンシクと通話していたスヨンが事情聴取を受けることになり…。

無事にチム・サボンもといポン・ヨンジャを逮捕したスヨンは、水桶に隠された帳簿から、無名義車の所有者キム・サンギルの名前を見つける。一方、ヒョンジェのGPSを頼りにオムの後を追うハヨンだったが、“ヤツ”の車にはねられたオムはすでに息を引き取っていた。サンギルの家でサンギルに罪を認めさせたスヨンは、時効のため逮捕できないサンギルに一生罪を背負って生きるよう問うのだった。

学生時代からの友人インヒョクからも突き放され、行き詰まってしまったナラ。悩んだ挙げ句、チャヨンに金を貸して欲しいと頼み込む。チャヨンの祖母ポン女史（ヨ・ウンゲ）は、孫と別れることを条件に借金の肩代わりを提案する。一度は断るものの、母親の入院費のためにナラはチャヨンと別れることにする。その後、父親は自ら命を絶ち、母親も後を追うように病院で息を引きとる。仕事も辞め、すべてを失ってしまったナラは路上生活者に転落する。

伝説のヤミ金融業者トクゴ・チョルのことを耳にし、トクゴの元を訪れたナラ。トクゴから与えられたテストに合格したナラは、トクゴ・チョルの家に居候をしながら金貸しのノウハウを学んでいく。ある日、トクゴ・チョルはナラに現金１億ウォンを渡し、銀行に預金をしてこいと言う。そこへ義弟から、妹が姿を消したと連絡が入る。

ドンポの下で働き始めたナラの最初の仕事は、ナラの恩師インチョルが抱える借金の回収。ドンポはナラを連れて、インチョルの娘ジュヒが働くソマン銀行へ行き、公衆の面前で彼女を侮辱する。暴れるドンポを落ち着かせるインヒョク。インヒョクは借金の肩代わりする提案と同時にジュニにプロポーズする。愛のない結婚に悩むジュヒだが、インヒョクと結婚することを決意する。

ジュヒとインヒョクの結婚式に現れたナラ。そして、式をぶち壊すことに成功する。結婚式を台無しにされたナラに怒りを覚えるジェヒ。一方、トクゴ・チョルはナラを連れて財界の大物が集まるパーティーへ行く。会場で、ナラは元婚約者のチャヨンやポン女史、ウソン（シン・ドンウク）に再会する。そんな中、ウソンはポン女史の命令でＢＡ社買収に向けて動き出し、ソマン貯蓄銀行の窓口で働くジュヒに近づく。

ジュヒは、BA社の情報を銀行から盗めば報酬を渡すというウソンの提案を断る。しかし、ウソンは、情報を渡さないのなら、倍額の1億ウォンを返済するよう要求する。ナラは、ジュヒ自身を担保にして金を貸すことにする。そして、ジュヒの借金返済のために目をつけたのが、ドンポ社の不良債務者であり暴力団のドングであった。

ナラのしつこい取り立てに業を煮やしたドングは、ナラを事務所から連れ出してボコボコにする。ドングはナラに、チョルスという男を捜し出せば、返済してやると提案する。そんな中、ナラはインチョルに食事に誘われる。おいしい料理を食べると妹を思い出すと涙ぐむナラ。一方、チャヨンは、自分も金貸し業界で働きたいとポン女史に相談するが…