心臓の持病が悪化して倒れた王、明宗（ミョンジョン）のもとに駆けつけた文定大妃（ムンジョンテビ）は…。

明宗（ミョンジョン）は意識を取り戻すが、文定大妃（ムンジョンテビ）が来たため、オクニョは奥に身を隠す。

明宗（ミョンジョン）からオクニョを守るよう命じられたユン・テウォンは、オクニョに「男としてお前を守りたい」と告白。

オクニョが王女だと知ったユン・テウォン。オクニョは彼にこれまでと同様に接してほしいと頼む。

明宗（ミョンジョン）はユン・テウォンを訪ね、先王の毒殺計画事件にまつわる経緯を話し、ユン・ウォニョンの一派を断罪する決意を告げる。

文定大妃（ムンジョンテビ）に拘束されたオクニョ。明宗（ミョンジョン）は、大妃から交換条件を突きつけられ悩んでいた。

明宗（ミョンジョン）に譲位を宣言され、ショックで倒れた文定大妃（ムンジョンテビ）。やがて危篤状態になり、知らせを受けた明宗が駆けつける。

オクニョとユン・テウォンは王、明宗（ミョンジョン）とともに朝廷にはびこるユン・ウォニョン派の一掃を開始し、次々と敵を捕まえる。

公務員試験予備校のメッカ鷺梁津に新人講師として来たパク・ハナ。高学歴スター講師のチン・ジョンソクは性格はガラクタ同然。

チン・ジョンソクが学歴詐称をしているという書き込みを見たハナは、ソウル大同窓会サイトで真偽を確認する。

コンミョンは兄のジョンソクの予備校に入ることになる。コンミョンの友人ドンヨンは彼女に別れを告げられうちひしがれるが…。

予備校の麗水校での出張説明会に、講師陣が集まる。「可能性がある」とジョンソクに言われてハナは有頂天になる。

コンミョンはストレートに愛情をハナにぶつけるが…。一方、総合コースのポスターの撮影当日、ジョンソクはハナに妙に優しい。

ジョンソクの態度が“ツンデレ”だと思うハナ。また、ジョンソクもハナのことが気にかかり…。

ジョンソクはハナが恋愛中だと勘違いする。また、ハナは校長からネット放送をして受講者数を再び増やすことを命じられる。

地方分校での特講に行くジョンソクは、ハナと行くことにする。しかし、特講はキャンセルになり…。

ジョンソクがハナのことを好きではないかと、酔った勢いで本人に聞いたハナは車から放り出される。

釣り合わないことを目の当たりにしたハナは、ジョンソクに対する思いを涙ながらに吹っ切ることにする。

ジョンソクはハナに告白したが、ハナは冷たくあしらう。そしてハナは事故に遭ったコンミョンの看病をするのだが…。

冷たいハナに優しくするジョンソク。しかしハナの態度は変わらない。しかしジョンソクの心の傷を聞いて…。

ついにジョンソクとハナは互いの気持ちを知り秘密の交際を始める。そしてジョンソクはコンミョンの気持ちを知る。

ジョンソクとハナの秘密の交際に気付くコンミョン。予備校生３人組はそれぞれ失恋に傷つく。

ハナはコンミョンに正直に言うべきだと思い始める。またジョンソクも弟が本気だと知り、ある行動を取る決心をするが…。

互いに傷ついたハナとジョンソクを見て、コンミョンはある決心をする。そして試験が終わり結果が発表され…。

イ・ジンは勇気が持てなかった学生時代を思い出していた。高校に入学したジンは、何事にもやる気が起こらず無気力な学生だった。だがすべてが退屈というわけでもなかった。それはある人への想いがあったから…。

ユン・スホが働くカフェにやってきたジンは、スホに気づかれなくてもしかたないと思っていた。学生時代、透明人間のように過ごしていたから。だがク・ジヒョンだけは違った。ジンにとって初めてできた友達だった。

掃除当番のジンは、階段にいるソン・イェウンたちにビクビクして何も言えなかった。掃除ができず困っているとスホが現れる。ジヒョンにイェウンたちのことを相談すると、それは本当の友達ではないと言われ…。

ジンはチキンの配達を待ちながら写真同好会のことを思い出していた。それはスホと一緒に過ごした幸せな気分と似ていたから。チキンが届き扉を開けると、そこに立っていたのは配達員のイェウンだった。

ジンの態度が今までと違ってきたと感じるジヒョンは裏切られた気分だった。ジンも、ジヒョンが本心を言ってくれないことに不満を持つように。そんな中、イェウンからいじめを受けるようになったジヒョンは…。

ジンたちはジヒョンの誕生日を祝うため、ジヒョンの家を訪れる。イェウンがジヒョンに無理矢理ケーキを食べさせたりと、いじめはエスカレートしていくが、見て見ぬふりをするジンの態度にジヒョンはさらに傷つく。