ジンスクの妊娠を知ったファヨンは驚愕するが、チャンシクはファヨンと縁を切ってでもジンスクと結婚すると宣言する。

ミョンウンと連絡が取れず、心配になったヨニは事務所を訪れる。体調を崩したミョンウンはソファで寝込んでいた。

サンドゥに会ったチュジャは激怒し、二度とファヨンの前に現れるなと言い放つ。一方、チャンシクはジンスクの家を訪問し…。

「二度と目の前に現れるな」とファヨンを怒鳴りつけたビョングク。ファヨンは惨めな思いで涙を流す。

ヨニは早朝に突然ジヌに会いに来たヒジャの行動に困惑し、冷たく追い返す。一方、ジンスクは嫁いびりに傷つき…。

ファヨンが卵子を入れ替えたことを知り、ビョングクは激怒。首を絞めてファヨンを殺そうとするが…。

ファヨンの会社を訪ねたヨニは、ジヌのためにもビョングクを前科者にすべきではないと主張するが…。

サンドゥはソラが自分とファヨンの娘なのではないかという疑いを抱くが、チュジャにきっぱりと否定される。

ミョンソクの証言とＤＮＡ鑑定の結果から、ジヌの母親はヨニであることが証明される。ショックで倒れて入院したファヨンは…。

ソラは本当に自分とドンヒョンの娘なのか、チュジャを問い質したヨニ。チュジャは断固として否定するが…。

株主たちの前で、自分は潔癖だと声を張り上げたファヨン。だが、ヨニは裏金に関する証拠を公開し…。

指輪を用意してヨニに会ったミョンウン。だが、母親としての自分を優先するヨニは、彼の好意から逃げようとする。

ミョンウンの気持ちを素直に受け入れることができず、会社で沈んだ表情を見せるヨニ。一方、ミョンウンは傷心のまま東京出張に発つ。

HSグループの株主総会が目前に迫り、検察庁に召喚されたファヨンは窮地に追い込まれる。

株主総会決議でファヨンはHSグループの代表理事職を解任され、絶望に打ちひしがれる。そんな中、知ったヨニはサンドゥに真相を尋ねる。

チュジャはソラの幸せを願って、泣く泣くヒジャの家に送り出す。一方、ファヨンもソラの母親であることを口実に家に入り込もうと…。

ミョンウンとヨニは、監視カメラの映像を頼りにサンドゥの居場所を探し出そうとする。一方、強引にヒジャの家で暮らし始めたファヨンは…。

殺人未遂の証拠をファヨンに突きつけ、自首を迫ったサンドゥ。ファヨンは必死で許しを請うが、冷たく突き放される。

ソラは電話口のファヨンの様子がおかしかったことをヨニに伝え、「助けてほしい」と懇願する。

2人は高校生に成長し、ジュニョンはクリスマスにヘインのために曲をプレゼントするつもりだった。しかしミンホがヘインを連れ去り…。

音楽も聞こえなければ鮮やかなネオンもない家に、父の同棲相手のトゲトゲしい目つき。ジュニョンは我慢しきれず故郷に戻るが…。

ミスクはアメリカでヘインに手術を受けさせるつもりだった。ジュニョンは父ジョンイルの籍に入り、名前をチェ・ジュンギュと改め…。

大学生になったら再会しようというヘインとの約束を守るため、ジュンギュはジャンホから本格的な指導を受け、勉強にも打ち込むが…。

父が逮捕され、ヘインからの手紙も途切れがちでジュンギュの気持ちは荒んでいた。一方、留学したコヌは再会したヘインが気になり…。

ヘインがジャズクラブで歌えたのは、コヌのおかげだった。コヌは障害にも関わらず明るく生きるヘインに愛を感じるが、へインは…。

ヘインはジュニョンが死んだという手紙を受け取り、絶望のあまり通りを彷徨い、交通事故に遭う。偶然コヌがその現場を目撃し…。

ヘインは意識を取り戻したが、ジュニョンが死んだことを思い出し自殺を図ろうする。寸前でコヌが止め、生きて思いを貫けと励まし…。

ヘインがコヌの婚約者として帰国し、ジュンギュはショックで何も言えない。ヘインはジュンギュの声を聞きジュニョンを思い出すが…。

ジュンギュは作曲家としてコヌの会社に入った。ジュンギュは自分がジュニョンであることを隠すため、ヘインに厳しく接するが…。

コヌはヘインのデビューコンサートをスキー場で開く事にするが、会社の株式を担保に借金をしたため、父ガンインに呼び戻され…。