外食をしようとジョンスに誘われたブジョンは、会議があるからとうそをついて誘いを断る。メッセージの最後に“ごめん”と書かれていたことに違和感を覚えたジョンスは、差し入れを持ってブジョンが働いているはずの出版社へ。そこで初めてブジョンが会社を辞めていたことを知る。一方、ジョンウの遺品の中からある通帳を見つけたガンジェは、ブジョンがジョンウと交際していた女性の子供を支援していたことを知り…

ジョンフンのことを避けていたガンジェだったが、ジョンフンが店を手伝ってほしがっているとタギから聞いてAKIRAに向かう。そこでジョンフンから、自分を尾行して撮影された写真を見せられる。そして二度とブジョンに会わなければ、ブジョンの弱みを握る仕事も終わらせると言われ条件をのむことに。心の赴くままに未知の世界に足を踏み入れたガンジェだったが、ブジョンとの連絡手段を全て断ち元の場所に戻ることを決意する。

ブジョンが仕事の帰りにたまたま通りかかった場所は、ジョンウが自殺した貯水池だった。夜の貯水池でタクシーを降り、みなもを見つめるブジョンに近寄るパトカー。不審に思った運転手の通報により警察に保護され、帰るには身元引受人が必要だと言われてしまう。家族に連絡したくないブジョンは、いちるの望みに懸けてガンジェに友達代行を依頼。身元引受人として派出所に来てほしいとメッセージを送りガンジェを待ち続ける。

ガンジェが迎えに来たことで派出所から帰ることができたブジョン。２人は人けのない夜の山道を歩き天文台へとたどり着く。しかし既に施設は閉館し、寒空の下をさまようことになる。声をかけてくれた登山客の好意により、テントの中で夜明けを待つ２人。えも言われぬ空気が漂う中、ブジョンは顔に触れてもいいかと尋ねる。ガンジェの顔に手を伸ばすブジョン。そしてまたガンジェもブジョンの顔に手を伸ばし…

翌朝、ブジョンはソウル行き、ガンジェは春川行きのバスに乗り、それぞれの日常に戻っていった。そして自宅に戻ったブジョンに家政婦派遣会社から電話が入る。ブジョンが担当しているタレントのパク・ジナが入院したため、病院に出勤してほしいという依頼だった。一方、夫のジンソプがジナに暴力を振るったことを知り激しく動揺するアラン。更に自らの著書にも盗作騒動が持ち上がり、次第に追い込まれていく。

仕事から帰宅したガンジェを待っていたのはジョンフンだった。自分とブジョンの写真をアランに渡したと言われ、帰れとだけ告げるガンジェ。ブジョンはジナの病院で偶然アランに会う。話があると言われて車に乗り込むが、そこで自分の弱みを握られていることを知る。表現しようのない不安に駆られる２人。そして居ても立ってもいられなくなったガンジェは、理由がなくても会ってもらえるかとブジョンにメッセージを送り…

ソウルで会いましょうというガンジェの言葉どおり、再会したブジョンとガンジェは、あふれる思いを抑え切れない。その後、屋台でお酒を飲みながら素直な思いを打ち明けるブジョン。そして流れる２人の穏やかな時間。だがブジョンの電話はその間も鳴り続けていた。ガンジェに促されて電話に出てみると、それは認知症が進行した父が倒れて病院に運ばれたことを知らせるジョンスからの電話だった。

入院に必要な荷物を取りに父の部屋に戻っていたブジョンの携帯が鳴る。父の入院する病院からの危篤を知らせる電話だった。その２日後にブジョンの父の部屋を訪ねたガンジェは、見回りに来ていた警備員から亡くなったことを知らされる。葬儀を終え自宅に帰ったブジョンは、自分が過去に自殺しようとしたことや、好きな人が出来たことを静かにジョンスに語り始める。そして全てを語り終えると、ガンジェの連絡先を削除し…

タイのクラビ病院に行くことになったスンジュとジェファンそしてイナ。出発当日、空港で初めてイナも同行すると知ったスンジュは不機嫌になる。

患者のパットが恋人とキスをする姿を偶然見かけてしまったイナ。その場を立ち去ろうとした時にパットが頭を押さえ倒れこむ。

スンジュはイナを尾行し、イナが私的に患者と会っている現場を目撃し撮影する。それを元にスンジュは不正請託があったと病院に内部告発をする。

イナの退職願を内分泌内科長サンボムは、受理せずはねつけるがイナは態度を変えない。一方、スンジュは神経外科長ジヨンの反対する手術を強行し手術中に患者を死亡させる。

イナは自宅で病院を開業しようと思い立つが誰も賛成してくれない。しかし諦めることなく準備を進める。

病院開業の許可がおり病院名をホルモンの語源“ホルマオ”と決めたイナはタリン病院の面々と開業を祝う。

酔い潰れて帰ってきたスンジュを心配するイナ。しかしスンジュは翌朝、黙って居なくなっていた。

イナはスンジュの両親に歓迎され楽しい時間を過ごした翌朝、スンジュの父サンドの患者に向き合う飾らない姿を目にし感動する。

タリン病院の副院長イルウォンに偶然会ったスンジュはバカにされプライドを傷つけられる。そして酔いつぶれ自宅前で寝ているのをイナが見つけ声をかける。

イナとセラが実の姉妹ではないと聞いたスンジュは驚きを隠せない。いつも明るいイナからは想像もできない暗い過去を知り、複雑な気持ちになる。

スンジュは失敗した手術がトラウマになり手術ができなくなる。それを知ったイナはトラウマを克服させようと連れだし、さまざまな方法をスンジュに体験させるが…。

お互いを意識し始めたイナとスンジュ。そして、イナに対するスンジュの態度も軟化し始める。そのスンジュの変化が気になり不安になるジェファンにセラは…。

スンジュからキスをされたのは、軽く見られているからだと落ち込むイナ。そんな中、何事もなかったかのようにスンジュが戻ってくる。

スンジュはミンギの手術を成功させるが、それを面白く思わないイルウォンと言い争いになる。動画流出はイルウォンの仕業だったと知ったスンジュは…。

ジェファンはスンジュとイナの交際を知り、本意ではないが以前と変わらない態度で友達でいるとイナに告げる。

セラはスンジュに仕返しをしようとイナに、スンジュは復讐が目的でイナに近づいたのだと話す。それを聞いたイナはスンジュが待つ店に行き…。

スンジュの両親が突然上京してきて慌てるイナ。仕方なくスンジュを家に入れたが、それを見たセラが自分かスンジュかどちらかを選べとイナに詰め寄る。

イナはスンジュに後ろめたさを感じながらも、セラのために部屋を用意する。一方、スンジュとジェファンは理事長の手術方法をめぐり真っ向から対立していた。

イナはスンジュとの交際を同僚に話すのをためらっていた。しかし、そんなイナをよそにスンジュは同僚たちの前でイナとの交際を発表する。

スンジュの部屋へ行ったイナとスンジュはお互いを求め熱いキスを交わし始める。途端に激しい頭痛に襲われたスンジュはイナに気づかれないようにシャワー室に駆け込む。

スンジュは頭痛の原因はやはりホルモンにあると考え、セクシーな動画を見たりクラブに行き女性と接触するも変化が見られない。

自分がスンジュの命を縮めていると知りショックを受けるイナに、追い打ちをかけるようにセラの策略でホルマオは大変な事態になる。