遭難者を助けようとしたヤンソンが水にのまれてしまう。大雨が降る中、必死でヤンソンを捜すグヨンだが撤収命令が下される。同じ頃、イガンの祖母が乗ったバスが橋の倒壊で川に転落してしまう。イガンの祖母がなくなり、イガンが心配で家を訪ねたヒョンジョ。しかし、祖母が死んだのはヒョンジョのせいだと責められ…。

バスが川に転落した経緯を聞いたヒョンジョ。イガンの祖母が亡くなったのは自分のせいだと分かったヒョンジョは、自責の念に駆られ異動を願い出る。犯人の正体を必ず明らかにすると固く決意したヒョンジョは、本格的に調べ始める。そして、コムンダリゴル村が関係していることに気づき、デジンに村が消えた理由を聞くが…。

頭に流れた映像をヒントに犯人を待ち伏せするヒョンジョ。そこに現れたのはソルだったが、ソルはある人物に呼び出されたのだと話す。そして、その人物もコムンダリゴル村の出身だと聞かされる。ヒョンジョはソルの家でコムンダリゴル村で起きたことを聞き出そうとする。ヒョンジョはコムンダリゴル村にいた人たちを訪ねるが…。

2020年、イルヘとグヨンが出動し１人残されてしまったイガン。そんなイガンの前にヒョンジョが現れる。ヒョンジョは犯人が次に人を殺す場所と時間をイガンに伝え、イガンはイルヘとグヨンに、その場所にカメラを設置するよう頼む。半信半疑のイルヘとグヨンだったが、イガンの頼みを受け入れ、２人はカメラを設置しに向かうが…。

ヒョンジョの存在に目を疑いながらもイガンに協力するイルヘとグヨン。３人は1991年にコムンダリゴル村で何が起こったのかを突き止めようとする。その村の出身者で生き残りはソルとウンスンを含めた５人だけ。イガンたちは調査を進めていく。そんな中、ヒョンジョの家族は延命治療の中止を決心する。イガンはその連絡を受け…。

イガンはデジンの面会に行く。イガンは延命治療の中止が決まったことをデジンに告げ、ヒョンジョのためにも協力を頼む。そんな中、イルヘはケーブルカー事業の書類を見つけ、事業に反対していたはずの村の住民たちが全員、賛成していたことを知る。さらにセウクの父親の死因も判明し、少しずつ真実へと向かっていく。

事故を偽装し、山で人を殺し続けた犯人をついに突き止めたイガン。イガンは犯人の家を訪ね問い詰めるも、殺人を犯した証拠がなく、どうすることもできない。諦めきれないイガンは犯人のリュックにＧＰＳ発信機を仕込み、証拠を消しに出かけた犯人のあとを追うことにする。しかし、イルヘとグヨンは犯人を見失ってしまう。

洞窟にあった証拠が燃やされてしまう。どうしても諦めきれないイガンはドローンで洞窟のそばの様子を伺う。時間がない中、デジンはイガンに一緒に山へ行こうと提案する。イガンは山に残されていたヒョンジョの印を見つけ、証拠が眠る場所を探し当てる。警察も総動員で犯人を捜す中、イガンは犯人に襲われてしまい…。

自分を辺境の地に追いやろうとする東城（トンソン）王に対し、ペク・カは怒りを募らせる。一方、ユンは北魏との戦いに勝利して帰還するが…。

再会したユンとチェファ。将来の生活を語り合うふたりだが、そこへ東城（トンソン）王が狩りの最中に襲われたという知らせが入る。

王を暗殺したらユンが黙ってはいないと警告するチェファに対し、ユンもこの謀反を望んでいたはずだと言うペク・カ。

ユンは諜報団のピムンを使って、ペク・カの側近たちを暗殺する。チェファは密かにユンと面会して父の命乞いをするが…。

ペク・カの屋敷は炎に包まれ、父の側を離れようとしないチェファは、クチョンに救出される。

クチョンに連れられてチェファは、伽耶（カヤ）の地にたどり着く。その頃、強大な百済（ペクチェ）を築くと決意したユンは、25代王・武寧（ムリョン）王として即位。

チェファは娘を出産し、ソルランと名付ける。一方、口がきけないせいで侮辱されているクチョンのために、チェファは玉の運び屋の仕事を見つけてくる。

慣れないながらも家事を始めるチェファ。ある時チェファは、手を触れようとしたクチョンを拒み、家を出ていくが、泣き叫ぶソルランのため態度を和らげる。

月日は流れ、成長したソルランと、仲の良い妹として育ったチェファとクチョンの娘ソルヒ。その頃、武寧（ムリョン）王の太子ミョンノンは…。

武寧（ムリョン）王が王位に就いてから迎えたソネ王妃は病死し、ヘ・ネスクの娘が新たにウネ王妃となっていた。

山で道に迷ったソルランとソルヒは、ならず者に襲われそうになるが、ソルヒはソルランを置いて逃げてしまい、姉妹の仲はぎくしゃくし始める。