瀧井潤（小関裕太）は兄の和也　（八嶋智人）と久々に再会しお酒を飲みながら近況を語らう。兄は家庭を支え、祖母の面倒も見、弟想いである。帰り道、瀧井はスナック キズツキを見つけて驚く。そこは亡き父が営んでいた場所だったからだ。昔と変わらぬ佇まいに父との思い出が蘇る。すると現在の店主トウコ（原田知世）が昔から備え付けてある電話を指差し「天国の父親と話してみれば」と提案する。瀧井が恐る恐る受話器をとると…。

今回スナックを訪れる客は配達に来ているこぐま屋さん（浜野謙太）。いつも元気なひょうきん者…かと思ったら彼もまた傷ついていた。若い人ばかりのお笑い養成所。ネタ見せでは全くウケず、相方ともコンビ解消…それでも夢は諦めきれなくて…今回、店主トウコ（原田知世）のおもてなしは、なんと　漫才　!?クリームソーダを飲みながら夢について話し、漫才を始める二人。

スナックには『本日休みます。』の張り紙。店主トウコ（原田知世）は法事のため実家に帰っている。思い出の場所と共に、亡き父のことや夢半ばで諦めた漫画家時代に思いを馳せる。スナック キズツキ今日のお客さんは、まさかのトウコ自身。偶然居合わせたこぐま屋さん（浜野謙太）にオムライスを振る舞い、自分やお客さんの日々のモヤモヤを音楽に乗せてデュエット！

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「ミュージックトゥナイト　信プレックス（4）」「戦フリースタイル（5）」「元気すぎる居酒屋　「じろうさぶろう」」

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「ミュージックトゥナイト　不用心（3）」「古田織部のひょうげ御殿（8）」元気すぎる居酒屋　「やがさんぼん」

「ミュージックトゥナイト　不用心（4）」「戦フリースタイル（7）」「戦国マッチングアプリ ブシーズ（8）」「戦国ヨーガ（2）」「戦国勧誘員（3）」

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「ミュージックトゥナイト　真田パンプキン（1）」 「今夜のスポットライト（2）」 「古田織部のひょうげ御殿（9）」 「戦国武将がよく来るキャバクラ（8）」

「ミュージックトゥナイト　真田パンプキン（2）」「今夜のスポットライト（3）」「戦フリースタイル（8）」「戦国勧誘員（4）」

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名門私立高校“帝千学園”に、ひとりの教師がやって来る。彼の名は、義澤経男。

義澤経男に叩きのめされた剣力が意気消沈する一方、頼田朝日にあおられるように、藤原刀矢が義澤を“消す方程式”を立てようと言い出す。

担任教師・義澤経男を“消す方程式”を立てる――そう決めたものの、剣力に続いて大木薙まで失敗してしまったことに、藤原刀矢は激しく苛立ち、「僕が頼れるのは君だけだ」と長井弓に甘く語りかける。

“賢い人”と“賢いと思っている人”の違いについての授業をはじめた担任・義澤経男に、自尊心をえぐられた藤原刀矢の怒りは頂点へ。

副担任・頼田朝日に促されるまま、担任教師・義澤経男の死体を山に埋めた藤原刀矢、長井弓、大木薙、剣力は、それぞれ罪悪感に苛まれていた。

伊吹命（秋谷郁甫）の儀式によって奇跡が起きたのか…落雷とともに死んだはずの担任・義澤経男（田中圭）が土中から這い上がってきた――。

藤原刀矢、長井弓、大木薙、剣力の4人は、よみがえった義澤経男（田中圭）に真夜中の校舎で追いかけられたことを、頼田朝日に報告。

すべての記憶を取り戻した義澤経男（田中圭）と藤原刀矢（高橋文哉）、長井弓（久保田紗友）、大木薙（森田想）、剣力（高橋侃）らがいる教室に、車いすに乗せた前野静（松本まりか）を連れて現れた、頼田朝日（山田裕貴）――。

CG制作会社「マックスピクチャーズ」で働く優秀なCGクリエイター・柳瀬（内藤秀一郎）は、新人として入ってきた無愛想な後輩・金田（瀬戸利樹）の教育担当を任されることに。仲良くなるために親しみをこめて接するも「もっと距離をとってください」と冷たい態度で返されてしまう。しかし会社の歓迎会の帰り道、酔って饒舌になった金田から【本当の想い】をぶつけられる。それを聞いた柳瀬は……！？

飲み会の帰り道に先輩の柳瀬（内藤秀ー郎）とキスをしてしまってから、戸惑いを隠せず悶々とした日々を送る金田（瀬戸利樹）。そんな中、柳瀬のもとには出来上がったCGを明日の朝までに修正してほしいとクライアントから急な依頼が舞い込む！無茶な要望にクオリティを諦めようとする柳瀬だが、それを見た金田は自分も手伝うことを提案。二人きりで深夜残業することに・・・！？

深夜残業での柳瀬との急接近から、さらに金田のドキドキは増していくばかり…。そんな中「レッドハニィ」CG制作の寺巡り取材の仕事が発生。元々柳瀬と行く予定だった同僚の知代（坂田梨香子）の代わりに金田が行くことになり、仕事とはいえ二人きりのお出かけに緊張モードの金田。

寺巡り取材の途中、井口からの無理なお願いで再び急接近した柳瀬（内藤秀一郎）と金田（瀬戸利樹）。柳瀬に対するこの気持ちは一体なんなのかただの憧れだと自分に言い聞かせる金田だが？そんな中、オフィスでは大きな来客でソワソワムード。現れたのは「レッドハニィ」のCG統括をしているベンジャミンという男性。なんと彼は柳瀬が海外にいた頃のルームメイト！？かなり親密そうな二人を見て金田はモヤモヤが消えず！？

先輩・柳瀬（内藤秀一郎）とベンジャミンン（ネルソン・バビンコイ）を追いかけてバーまで来てしまった金田（瀬戸利樹）。ベンジャミンが今の柳瀬の仕事ぶりに対して叱咤しているところに遭遇し、思わず飛び出した金田はベンジーに反論するも、ベンジャミンから金田の知らない柳瀬の一面を伝えられショックを受ける。一人バーを飛び出し雨の中濡れながら歩く金田…それを追いかけてきた柳瀬は、自分の家に泊まるように誘い…！？