オーフェンは、魚の骨が刺さって声が出せなくなる。医者を捜そうとするが、クリーチャーに襲撃され…。

久方ぶりに大きな街に来たオーフェン一行。今後の旅のためにクリーオウとリコリスに買い出しを頼むが…。

旅費が底をついてしまったオーフェン一行。責任を感じたリコリスは、黙ってアルバイトで資金を稼ごうとする。

リコリスはガラクタをボルカン＆ドーチンに売りつけられる。その一つ、ゼッケンを宿屋の女将が手にすると…。

クリーオウたちとはぐれたオーフェンとリコリス。2人が迷い込んだのは、何者かが造り出した疑似空間で…。

マジクは、行く先々で女性の手助けをしては好かれるという色男ぶりを発揮。マジクに好意を持つエリスは…。

フレイムソウルは、双子の兄・フレイムハートの死がオーフェンのせいだと思い、彼に復讐しようとする。

ヤジメ村での「何でもタダで食べ放題フェア」に行きたいオーフェンたち。しかし、リコリスが寝込んでしまい…。

ついに資金が底をついてしまった。クリーオウは舞踏大会に出場して、資金を手に入れようと計画する。

山中でキャンプをする一行。しかし、オーフェンと喧嘩をし、クリーオウはテントを飛び出していってしまう。

くじが当たり、豪華客船に乗ることになった一行。しかし、オーフェンとマジクは船で働かされる羽目に…。

一行から遅れて、山の中を進むオーフェン。早く追いつこうと歩くオーフェンの後ろを怪しい影がついてくる。

王立治安騎士団本部まで、もうあと一歩。その前に、オーフェンたちはトトカンタに立ち寄ることに。

自分の魔術が上達しないことに悩むマジクは、直接オーフェンに指導してもらおうと頼み込むが…。

オーフェンたちはエスペランサにさらわれたマジクを取り戻そうと、リコリスの導きでエルカレナの遺跡を目指す。

天人の遺跡に来たオーフェンたちの前に、フレイムソウルとマクレガーに操られたマジクが立ちはだかる。

魔術士を集めていたマクレガー。封印された力を解き放ち、死んだ娘を生き返らせてもらおうと思っていたのだ。

エルカレナは天人に封印された魔獣で、封印を解くためにマクレガーたちを利用していたのだった。

極端な女性恐怖症体質の高校生・坂町近次郎。ふとした事故で、美少年・近衛スバルの秘密を知ってしまう。

スバルと登校する近次郎に、周囲は大騒ぎ。奏は女性恐怖症を治すためのプログラムを開始するが…。

近次郎とスバルが付き合っているのではという紅羽の疑いを晴らすため、奏は自分が付き合っていると言う。

家でくつろぐ近次郎の元へスバルがやって来て泊まることに。スバルは近次郎に奉仕すると言うが…。

通学中に原付にはねられた近次郎。保健室で目覚めると、スバルと学園祭を一緒に回る約束をするが…。

スバル目当ての客でにぎわう『コスプレ女装喫茶』。近次郎とマサムネは恋人同士を演じるが…。

近次郎は、突然やってきたスバルによって眠らされる。目を覚ますと海辺の温泉旅館で、目の前には奏が…。

紅羽たち手芸部の3人も合流し、温泉旅館でにぎやかな夜を過ごすスバルたち一行。少女たちに囲まれて眠れない近次郎は温泉に行くが、そこには…!?

近次郎はマサムネに借りを返すため、メイド喫茶で一緒にアルバイトする。そこへ、臨時のアルバイトとして紅羽とナクルが登場。一方、町中で奏を捜すスバルは…。

浪嵐学園･ゲーム研究会に、とあるゲームを明日までに作ってほしいと依頼する奏とスバル。翌日、紅羽の16歳の誕生日を祝うため、皆はメイド喫茶に集まるが…。

2学期が始まった。なんだか元気のないスバルを気遣いつつも、ギクシャクしてしまう近次郎。 そんな2人の様子を見かねた奏は…。

近次郎は、奏にケガをさせたことにショックを受けて行方不明になってしまったスバルを探す。スバルを探し当てた近次郎は、スバルと一夜を共にするが…。