ビルは療養中のジェイニーの母親に面会し、オリヴィアがジェラルドという人物とチャットサイトで交流していたとの情報を得る。

昇進に関わる面接の日、ブレイディは母デボラに車を使われたためにバスを使い、遅刻した上に失態を演じてしまう。

ジェロームとホリーは、ビルからオリヴィアのPCのパスワード解除を依頼される。ホリーはPC操作が得意で…

ビルからのビデオ通話を受けブレイディは車爆破事件の真相を話し出すが、邪魔が入り通話は遮断されてしまう。

ビルは、ホリーからの情報提供によってオリヴィアの家に出入りしていた電気店を突き止める。

ハーツフィールド邸爆破事件の死者2名は、当初、ブレイディと母親と思われた。しかし警察で遺体の身元確認が進むうち…

２度目の無差別殺人事件が未遂に終わり、頭部に重傷を負ったブレイディは植物状態に陥り…

ファインダーズ・キーパーズでは、ピートから情報を譲り受けた失踪中の男の捜索をはじめいくつかの事案を取り扱うことになる。

病院でセイディに襲われかけたビルは、彼女の尾行を開始する。ある晩、彼は恋人の家に泊まるセイディをホリーに見張らせ…

警察はセイディの死を自殺として処理するが、ビルはブレイディが関与していると推理する。

セイディの死の真相を究明するため、ホリーはチャット仲間でマインドコントロールに詳しいサイラスを呼び出し…

ある日、ブレイディの夢を見たビルは、その内容があまりにも現実味を帯びていたことに不安を募らせる。

妻と中国系製薬会社の重役たちが見守る中、バビノー医師はブレイディの覚醒反応の実証を試みるが失敗してしまう。

アルとの乱闘で大怪我を負ったビルは、病院に搬送される。事情聴取のため病院を訪れたモンテス検事補は…

ブレイディが姿を消し騒然とする病院で、ビル、バビノー医師、モンテス検事補は院内の防犯カメラの映像を確認する。

覚醒したブレイディと留置場で対峙したビルは、真人間を装う彼の本性を暴こうと詰め寄り…

民国初期、北京駅では神通（じんつう）の行首・八仙（はっせん）が八行（はっこう）と呼ばれる裏社会の異能者たちの話を少年らに聞かせていた。彼は20年間、十行者（じゅっこうしゃ）絵巻という名の至宝を所持する持巻人（ちけんじん）、すなわち八行の指導者の出現を待ちわびていた。その頃、日本留学を終えたばかりの鍾（しょう）家の養子・華民初（かみんしょ）は、北京行きの汽車の中で殺人事件に遭遇していた。

清吟（せいぎん）別館で演劇指導を始めた華民初だが、殺人事件の容疑者として逮捕され、民初をかばおうとした愛新覚羅（あいしんかくら） 啓鳴（けいめい）も共に連行されてしまう。義姉の鍾瑶（しょうよう）が金を使って保釈させるが華民初は納得できない。そんな中、清吟別館で劇を演じた華民初は小道具のつもりで偶然手にした巻物を広げる。するとそれは十行者絵巻だった。

華民初は自分を師兄と思い込んだ易陽（えきよう）の行首・希水（きすい）から八行のことを詳しく聞き出す。一方、仙流（せんりゅう）の行首・章羽（しょうう）は鍾瑶を拉致し、絵巻を探すために家を荒らしていた。その頃、北方政府の欒（らん）総統は企ての発覚を恐れ、司令の方遠極（ほうえんきょく）に苛立ちをぶつけていた。拉致に政府が関与しているとにらんだ華民初は助けを求めようと清吟別館に急ぐ。

商女（しょうじょ）の行首・金繍娘（きんしゅうじょう）の手引きで火薬を入手した華民初は人質救出に乗り出す。千手（せんじゅ）の高弟・花谷（かこく）や、都の異端児・爵爺（しゃくや）も作戦に協力。章羽との約束の場である帝京大飯店にやってきた華民初は、人質と十行者絵巻を交換するためロシアンルーレットを提案する。その頃、希水は相棒となった柯書（かしょ）と共に地下水路の中に爆薬を仕掛けていたが…。

章羽の家で八行会が開かれる。納得できない章羽だったが、すでに全員が集まっていた。華民初は十行者絵巻を渡せば自分の役割は終わると思っていたが、そうではなかった。実は自分が八行の掟に背いて生まれた子だと知り、驚きを隠せない華民初。その上、次の持巻人のはずだった金繍娘から、またもや十行者絵巻を託されてしまう。

暗殺事件の真相解明を求めるデモが続く。指導者の男が憲兵に襲われるのを見て止めに入った華民初は、逆に追い詰められてしまう。その頃、欒総統に呼ばれた章羽は八行を捕らえる策を提案したものの、その場で拘束される。一方、貧しい人々の共同体“紫禁城”を仕切る爵爺に助けられた華民初は、そこに暮らす人々のたくましさに希望を見出す。

戦闘機の調達を餌に欒総統から華民初と八行の通行許可証を入手した鍾瑶。だが欒総統も罠を仕掛けていた。その頃、八仙は華民初に八行との絆は生まれた時から運命づけられていると告げ、万山河（ばんさんが）絵巻を入手せよと促す。翌朝、華民初は鍾瑶に自分との婚約の件を問いただすが、そこに暗殺犯として捕まった学生たちが処刑されると知らせが入る。

処刑場襲撃を決めた華民初は黒紗（こくさ）の行首・一方（いつほう）に方遠極との一騎討ちを命じた他、それぞれの持ち味を生かした役割を与える。持巻人として、八行を解散させるまで責任を果たそうと決意する華民初。だが、抜け目のない欒総統は処刑を前倒しに。計画変更を余儀なくされた華民初は処刑当日、集まった民衆をあおって暴動を起こさせる。

鍾瑶や希水の思いに応えられない華民初。一方、欒総統は全国に八行を指名手配し、彼らを追い詰めようとしていた。運命を悟った鍾瑶は、１人で旅立つことを華民初に手紙で告げる。その頃、職を解かれた方遠極は意気消沈していたが、ある人物の助言により昆明（こんめい）へと向かう。仙流と商女を解散させた華民初もまた昆明へ行くことに。

昆明へ向かう途中、検問で素性がばれた華民初だが薛剣（せつけん）将軍の従妹・薛楓茗（せつほうめい）との即興芝居で何とか乗り切る。一方、方遠極はてん軍の高官・丁天賜（ていてんし）に気に入られ、今まさに力を発揮しようとしていた。その頃、千手の行首、秦蘭庭（しんらんてい）の元には薛楓茗の危機が伝えられる。華民初を含め一行が乗った汽車が襲われて…。

昆明には薛楓茗が所有する薛剣将軍の遺言状を巡って、軍の高官たちが集まっていた。その頃、鍾瑶は爵爺と共に秦蘭庭を訪ねていた。花谷から爵爺の素性と実力を知らされた秦蘭庭は興味を抱き、その力を試してみることに。一方、薛楓茗はてん軍高官の１人で薛剣将軍の遺言状を狙う饒杜君（じょうとくん）が差し向けた車で連れ去られ、その車を柯書が追っていた。

希水と共に易陽の地・三野坡（さんやは）にやってきた華民初だが、全く歓迎されない。掟を破った両親のことを責められた華民初は、むしろ掟が間違っていると主張する。そんな中、柯書から薛楓茗の危機を知った華民初は八行の行首たちに知らせを送り、急いで助けに向かう。だが希水は師兄の羲和（ぎか）によって三野坡に連れ戻されてしまう。

誰もが薛剣将軍の遺言状を狙う中、華民初は薛楓茗の警護に頭を悩ませる。そこに現れたのは易陽の毒に侵された方遠極。助けを乞う方遠極に、華民初は三野坡行きを決意する。その頃、鍾瑶は諦聴（たいちょう）の行首・六耳（りくじ）として易陽の前行首・柳軽（りゅうけい）に会っていた。柳軽から母の秘密を知らされ、動揺する鍾瑶。一方、方遠極は羲和の手当てを受けて…。

柳軽から鍾瑶の正体とその母の邵郁（しょういく）が自分の両親の敵（かたき）であることを知らされた華民初は、鍾瑶の裏切りを許せない。十行者絵巻を奪った柳軽は鍾瑶と華民初を閉じ込めてしまう。その頃、方遠極は秘密裏に羲和を仕留め、次の任務に入ろうとしていた。希水のおかげで三野坡から抜け出した華民初たちは、薛楓茗の危機を知り千陽坊（せんようぼう）に急ぐ。