職務熱心でやり手の大使館職員（アリソン・トルマン）の助けを得て4人はベリーズ脱出を試みる。

4人は国境近くで検疫所に収容され、お互いの感情をぶつけ合う。運命を左右する血液検査の結果を待ちながら、過去の行動について和解する。

ベリーズ国内でバラバラになった4人の男たち。なくした金を全て取り戻し、拉致されたジョエルを救うには・・・

カリスマ的な事業家、アーロン（コビー・ベル）が4人の前に現れ、家に帰してやると約束する。

4人はジャングルを進む危険な旅を始めるが、やがて判明するヘススの姿も、4人のミッションの実体も意外なものだった。

ジョエルが迅速かつひそやかにヘススからのミッションを達成しようとする一方で、当局に拘束されたガスとコビは・・・

メイバオ死亡事件の捜査を続けるジョンとヤンは、メイバオの部屋にあった洋服やレコード、椅子などの遺留品を手がかりに、メイバオの恋人や家族の存在に注目し始める。そんな中、バオルオが何かを隠していると直感した2人は、彼の身辺調査を開始。再びバオルオを警察署に呼んで事情聴取を行い、自分の話ばかりする彼に揺さぶりをかける。バオルオはメイバオから聞いたという彼女の複雑な家庭環境について供述をするが…。

2人目の参考人として、設計事務所を経営する建築士のリン・ダーセンが警察署に呼ばれた。彼はメイバオが住んでいたマンションと同じ敷地内にあるB棟1602号室の住人だ。ダーセンは事情聴取が始まると、メイバオとはただの知り合いだと供述するが、彼女が住んでいた部屋の所有者がダーセンだと指摘されると動揺し…。そして、ジョンの更なる追及により秘密を隠しきれなくなったと考えた彼は、メイバオとの過去を語り始める。

ジョンは再びダーセンに話を聞くため、彼が建築の講義をしている大学へ。ダーセンは学生に対して寝室とベッドの重要性を説いていた。講義の後、なぜ自宅のベッドとメイバオのベッドが同じなのかとジョンが揺さぶりをかけると、戸惑いをみせるダーセン。真実を話さなければ捜査妨害で罪に問われると聞かされたダーセンは、ついに2人の関係を話し始める。一方でヤンは、ダーセンの妻リー・モーリーに事情聴取を行うが…。

マンションの仲介をしているC棟1218号室の住人リン・モンユーが次なる参考人として警察署に呼ばれた。彼はメイバオとの関係を質問されると、挨拶をかわす程度しか知らないと答える。だが、何かを隠していると感じたジョンが前科を調べさせると、不法侵入で通報されていたことが判明。ヤンはマンションの内見を装い、モンユーに接触する。ジョンは、モンユーとともに不法侵入したディン・シアオリンに事情聴取を行うが…。

事件現場から2人分の指紋が発見された。そのうちの1つがモンユーの指紋であったため、彼はふたたび警察に呼ばれる。問い詰められたモンユーは、自分にはのぞきの趣味があり、ダーセンとメイバオが部屋で会っている様子をのぞいていたと供述。そして、自分よりダーセンを疑うべきだと主張する。メイバオが部屋を契約する際にモーリーと顔を合わせていたことを知ったヤンは、その時の様子をモンユーに尋ねるが…。

ジョンとヤンは、メイバオの隣人で小説家のウー・ミンユエへの事情聴取を始めることに。しかし、部屋に引きこもりがちで、外部との接触を避けるミンユエの情報は乏しかった。ヤンはミンユエの著書である「祥雲幻影録」を事前に読むことで事件のヒントを得ようとしたが、事情聴取では有力な手がかりを得られなかった。ある時、ヤンは恋人との映画デートをきっかけに、ミンユエの著書の主人公がメイバオではないかと気づく。

ミンユエの小説「祥雲幻影録」が事件の鍵だとにらんだヤンは、寝る間を惜しんで小説の第2部を読み進める。しかし、主人公のメイユーが敵である魔王モーイエンを愛してしまうという結末が腑に落ちず、その真意を聞きにミンユエのもとへ。ヤンの求めに難色を示すミンユエだったが、粘り強い説得に応じて未発表の完結編を彼女だけに送る。一方、ジョンはメイバオの戸籍を調べ始めるうちに、彼女の複雑な家庭環境を知ることになるが…。

家政婦のイエ・メイリーは、メイバオの弟であるイエ・シュージュンを誘拐した罪で刑務所に服役していた。シュージュンは、週に1度のメイリーとの面会の場でメイバオの死を伝えると、彼女はひどく動揺してしまう。一方、ジョンとヤンはメイリーとの事情聴取の申請をするが、受刑者との面会は手続きが煩雑なため進まない。そこで2人は、以前メイリーを家政婦として雇っていた家を訪問し、彼女の仕事ぶりを調査することに…。

ジョンとヤンはメイリーが収監されている刑務所へ事情聴取に出向く。そして、メイバオとの出会いについて聞くと、出会ったのは十数年前だと話し始める。当時、本名のリー・グイランという名で医療センターの外科医をしていたメイリー。そこへメイバオの母親のジョン・ジエが、夫の暴力でケガをして救急外来に診察を受けにきたのが出会いのきっかけであったという。そしてメイリーは、メイバオの弟を誘拐した理由を語り始めるが…。

メイバオの弟イエン・ジュンはイエ・シュージュンと名を変え、ピアニストとして活躍していた。ジョンとヤンは、ジュンに話を聞きに行くが、正義感あふれるヤンの言葉によって彼は取り乱してしまい聴取は中断。ヤンはジュンのマネージャーからクレームを入れられてしまう。しかし、彼の話により、父親のイエン・ヨンユエンへの疑いを深めたジョンとヤンは、メイバオとジュンが通った地方の小学校周辺で聞き込み調査を始める。

ヤンはジュンから電話を受けた。父のヨンユエンを訴えるというジュンは、過去に自身が彼から受けた家庭内暴力の数々や、成人後に受けた恐喝の被害などを告発。ジョンとヤンも、ヨンユエンがメイバオ殺害事件の最大の容疑者と考えるようになる。しかし、決定的な証拠を欠くことから、ヨンユエンを指名手配することができず、捜査は行き詰まる。そんなある日、メイバオの遺品のレコードをきっかけに、事件は急展開を迎え…。

メイバオ殺害事件の容疑者、ヨンユエンが自ら出頭した。彼はメイバオの母親ジエとの馴れ初めを語り始め、自分の穏やかな人生はジエとメイバオ母娘によって壊されたと主張する。一方、息子からの訴えがあったとヤンから知らされたヨンユエンは、ジュンが精神科病院に入院していたという経歴を暴露。結果、ジュンの証言は無効になってしまう。その後、釈放されたヨンユエンは、マスコミを通じてジュンにあることを呼びかける。

ヨンユエンは家族関係を修復するための番組「愛がそばに戻る」に出演し、息子のジュンに会いたいと訴えかける。一方、捜査のために、この番組の過去の放送をチェックしていたヤンは、某心理学者が解説するPUA（ピックアップアーティスト）の５ステップの技をヨンユエンが利用しているのではと考える。そして、他の女性にもその技を使っている可能性を考え、ヨンユエンが運転手をしていた会社の社長に聞き取り調査を行う。

ヨンユエンが生出演するテレビ番組で、ジュンはある騒動を起こし、病院に入院することになってしまう。一方、ヨンユエンは再び事情聴取に呼ばれ、ジョンとヤンの2人から、事件までの空白の１年間について問われる。そしてヨンユエンは、自分はメイバオによるある犯罪の被害者だと告白する。詳しい経緯が明らかになるにつれ、ジョンとヤンは、ヨンユエンが被害を受けた事件にマンションの住人たちが深く関わっていることをつかむ。

ジョンとヤンは、ヨンユエンの事件に関わった人物たちに再び事情聴取を行う。証言の中の数々のウソが明らかになる中、メイバオ殺害事件については、皆口を揃えて「犯人はヨンユエン」だと主張する。しかし、いずれもヨンユエンを犯人と特定するには至らなかった。ジョンとヤンは入院中のジュンに、メイバオの事件は「自殺」として処理される見込みだと報告。その際、ジュンのあるひと言から、事件には目撃者がいたと直感する。

高校生の青桐（チントン）と対面した進歩（ジンブー）は、昔 母から聞いた幼なじみの花（ホア）だと偽り、青桐の家に住み始めることに。時は1999年の大晦日。進歩は青桐と共に友人たちの集まりに参加し、年越しを祝うことに。

上級生の陳君何（チェン・ジュンハー）を名前から父親だと思っている進歩は、彼への恨みから顔に蹴りを入れてしまう。進歩は母である青桐（チントン）に、校内一の不良の君何に近づかないようにと言い聞かせるが…。

進歩（ジンブー）に仕返しをしようとする君何（ジュンハー）。その進歩を守ろうとする青桐（チントン）や進歩に好意を抱いている段霄（ドゥアン・シャオ/ 周彦辰 ジョウ・イェンチェン）。この騒ぎに先生が気付き、反省文を書かされる二人は…。

青桐（チントン）の未来を変えるため、彼女に勉強を教え始めた進歩（ジンブー）。しかし、一向に成果は出ない。どうやって青桐を勉強させるかを范胖（ファンパン）に相談する進歩。そんな折、冬休みが始まることに。

生徒の学力を上げるため、クラスではペア学習を行うことに。それは成績の悪い生徒と良い生徒が組んで勉強する方法だった。進歩（ジンブー）は、青桐（チントン）がクラスの秀才 呉智勲（ウー・ジーシュン）をペアになるようにするが…。

呉智勲（ウー・ジーシュン）は段霄（ドゥアン・シャオ）とバスケ対決をする事になり、見事に勝利する。そして、青桐（チントン）はついに憧れの智勲はとペア学習を始めることに。しかし、青桐の学力に智勲も呆れてしまう。

青桐（チントン）の成績が良くならないために、呉智勲（ウー・ジーシュン）に学習ペアを解消されてしまう。一方、青桐の母は、進歩（ジンブー）が成りすましている花（ホア）の母親と連絡を取りたいと言い出し…。

進歩（ジンブー）は段霄（ドゥアン・シャオ）に誘われて、幼い頃から憧れだったオーロラを見に行くことに。そこは、段霄の父親が働いている場所でもあった。また、学校では運動会が行われる。しかし競技に熱が入りすぎ、男子がケンカを始めてしまう。

運動会で青桐（チントン）を助けようとした陳君何（チェン・ジュンハー）だったが、好意が裏目に出て、青桐は先生に怒られることに。また、ケンカで擦り傷を負った呉智勲（ウー・ジーシュン）は運動会への参加を父親に責められる。