小妹と結婚し、自堕落な日々を送る劉備。趙雲は呉を脱出して荊州に戻ろうと劉備を説得するが？

何とか船へと乗り込み、呉を後にした劉備。その頃、諸葛亮のもとへは劉備と関羽が迫っていた。

魯粛から立ち退きを迫られた劉備。しかし諸葛亮は兵力不足を言い訳に、ある交換条件を持ち出す。

諸葛亮を礼遇する劉備に不満が募る関羽と張飛。そんな矢先、江東の孫策が刺客に襲われる！

夏侯惇の軍が新野城下に迫る！ そのとき劉備は？ 諸葛亮のずば抜けた知略が存分に発揮される！

息子を趙雲に託し、井戸に身を投げた劉備夫人。遺された赤子を胸に抱き、趙雲が戦場を駆ける！

魯粛に連れられて、迷える孫権に拝謁した諸葛亮。そこで居並ぶ群臣たちと舌戦を繰り広げる！

曹操に降伏すべきか否か？ 判断に迷える孫権は、諸葛亮と周瑜のそれぞれに意見を聞くが…？

諸葛亮の恐るべき頭脳に脅威を感じる周瑜。曹操は孫陣営の状況をスパイに探らせようとする。

周瑜は曹操をまんまと騙すことに成功。さらに諸葛亮に10万本の矢を作るよう無理難題を押し付ける。

老将・黄蓋を百叩きの刑に処した周瑜。だがそれも曹操を騙すための巧妙な作戦のひとつだった。

二十艘の船が一斉に火の龍となって曹操軍営に突撃！ 三国志で最も有名な赤壁の戦いが今始まる！

献帝の訴えに心を動かされた劉備。天下の英雄たちと連携し、漢皇室を守るために立ち上がるが？

打倒曹操を掲げ、次々と仲間を増やしていく劉備。そして曹操を毒殺しようとする人々も現れて…。

曹操の留守を見計らって夜討ちをかけた劉備と張飛。しかし伏兵の反撃に遭い、必死で逃亡するが…。

関羽が曹操の罠にかかった！ 3つの条件と引き換えに、関羽は一時的に曹操の配下になる。

次々の曹操配下の武将たちを倒す顔良。それを見た関羽は曹操に出陣を志願、顔良を狙い打つ。

赤兎馬に跨り、劉備のもとへとひた走る関羽。その頃、張飛は古城で強力な部隊を養成していた。

古城で感動の再会を果たした劉備、関羽、張飛、そして趙雲。さらに袁紹の息子たちも馳せ参じる。

70万の袁紹軍に、7万の曹操軍はどう対抗するのか？ 歴史に名高い官渡の戦いがいま始まる！

曹操軍によって壊滅状態へと追い込まれた袁紹軍。しかし生き延びた袁紹は再び決戦を交えようとする。

大敗を喫し、山中へと逃げた袁紹は吐血して昏倒。曹操に追い込まれた劉備も荊州へ逃亡する。

荊州を巡って蔡一族の陰謀に巻き込まれる劉備。同じ頃、天下の六州はついに曹操のものとなる。

劉備に不吉な予言を投げる謎の儒者とは? そして暗殺者から逃れる劉備は農園である男と出会う。

徐庶の知略に惚れ込んだ曹操は、母親を使って彼をおびき寄せる。徐庶は劉備のもとを去っていく。

董卓の暗殺計画は失敗に終わった。自害しようとする王允を、侍女の貂蝉は必死に引き止める。

疑心暗鬼に駆られて恩人を殺害した曹操は董卓討伐を決意。劉備、関羽、張飛の3人もついに登場！

宴会の席で言葉を交わす曹操と劉備。しかし互いの価値観にあまりにも隔たりがあることが明らかに。

無敵の呂布に関羽が単騎で戦いを挑む！ しかしその頃、董卓は献帝に長安遷都を迫っていた。

分裂を余儀なくされる反董卓同盟。そして袁紹・袁術の兄弟は、孫堅が持つ玉璽を奪おうとするが？