ティンホアとチンヤオは急接近。しかしショエンとルーシーの夫婦仲は悪化の一途をたどっていた。

ルーシーをかばって男を殴ったチンヤオ。しかしその相手はマー・ルイが指名した人気モデルだった。

執拗なマー・ルイに怒りをあらわにするチンヤオ。さらにルーシーが再び彼に復縁を迫ってきて…。

なぜオフィスにチンヤオの子供の頃の写真が？ 彼とマー・ルイの関係にティンホアは疑問を抱く。

チンヤオのモデル復帰のためには、手段を選ばないマー・ルイ。追い詰められたティンホアは？

久々に世間に姿を現したチンヤオ。彼の元恋人で、いまや人妻となったルーシーは動揺するが…。

ルーシーを前に「新しい恋人がいる」と嘘をつくチンヤオ。そこへ偶然ティンホアが通りかかって!?

恋人のフリをすれば給料がもらえる!? 面倒に巻き込まれたティンホアをルーシーが追いかけるが？

実家の父親が倒れた。父の治療費を捻出するため、ティンホアはチンヤオの要求を受け入れる。

仕事でメキメキと頭角を現すティンホア。さらに親友に連れて行かれた美容室でイメチェンに挑戦！

遊園地デートで打ち解けるティンホアとチンヤオ。やがてチンヤオは苦しい胸の内を語り始める。

ティンホアとルーシーの女の戦いが始まる！ しかしルーシーへの未練を断ち切れないチンヤオは…？

業界の人間が集まる中、ルーシーに会ったチンヤオ。しかし再び彼女に裏切られてしまうのだった…。

ついにルーシーとの関係を断ち切ったチンヤオ。しかしその翌朝、チンヤオは倒れて意識を失う。

対・諸葛亮のために密かに増兵した司馬懿。しかしその行動が朝廷に漏れ、疑いをかけられてしまう。

曹叡のために孟達を殺害した司馬懿。蜀の陣営では馬謖が要所である街亭の守備を志願するが？

街亭を失った馬謖と王平が帰還。軍の規律を守るため、諸葛亮は泣く泣く馬謖の処刑を命じる…。

趙雲死去の報を受けて悲嘆に暮れる諸葛亮。その頃、まんまと策にはまった曹真に危険が迫る！

用心深い司馬懿を何とか武都におびき寄せたい諸葛亮。そこで彼は大胆かつ危険な賭けに出るが？

漢中への撤退を決めた諸葛亮。それを知った曹真は大喜びで城を奪い返し、皇帝から讃えられるが？

「奇門八卦の布陣」を用いて司馬懿を愕然とさせた諸葛亮。しかし苟安のせいで追撃は失敗する。

再び北伐に乗り出した諸葛亮。同じ頃、司馬懿の策略にはまった魏延たちは窮地に立たされる。

蜀の陣営で兵糧が底を尽きかける。諸葛亮は王平に命じて、奇襲によって司馬懿から兵糧を奪うが？

諸葛亮、志半ばにしてついに死去。しかし攻撃を開始した司馬懿は、蜀軍の中に諸葛亮の姿を見る。

軍の統率権を奪われた司馬懿は官職を辞去。しかし最愛の妻の死が彼にさらなる悲しみをもたらす。

禅譲を迫られた漢献帝は涙を呑んでそれを受け入れる。しかし、曹丕は漢献帝の禅譲の詔が不服で…。

漢復興の夢が潰えたと思い、失意に暮れる劉備。しかし臣下たちは劉備に帝として立つよう勧める。

ついに皇帝に即位した劉備。しかしそんな矢先、酒浸りとなった張飛が部下に寝込みを襲われる。

張飛の死によって呉討伐を決めた劉備。しかしそれに反対する諸葛亮は徐々に発言力を失うことになる。

攻めこまれた孫権は曹丕に帰順することを決意。これを受け入れた曹丕は孫権を呉王に封じる。