海燕に別れを告げられた際に、張天皓は、自分はすでに辞職し、起業していたことを告げた。海燕は、金持ちの奥様たちのパーティーに参加し、スカーレットの親友から、彼女が自分の面倒を見てきた理由を知った。林立は、結婚したいわけではなく、海燕にある契約を提示した。海燕が起業したいと言ったところ、彼はすぐにオフィスの見学に行かせた。そこの秘書の挑発を聞いた海燕はすぐに秘書の正体に気づいた。

スカーレットは、海燕のために林立の秘書について調べ、その人が彼の元カノであるとわかった。そのため、海燕は林立を拒んで地元に帰省したが、ほぼ全ての親戚に結婚を促された。そういった親戚たちは陰口も叩いていた。デイモンは、わざわざ海燕の両親のもとに見舞いに来て、良い評価を受けた。しかし、デイモンが海燕に告白して玉砕したことで、二人は友人の関係を維持していた。

海燕は、起業して会社を立ち上げた。求人でいろいろなタイプの若者に会い、数人を雇用したが、ゲームが上手のユキだけが残ってくれた。海燕は彼女を連れて、とある提案をしに行ったが、その成果はわりと良いものであった。オフィスの賃金を出せなかった海燕は所持しているマンションをローンの抵当に入れると曼ニーに頼り、曼ニーはそこで張天皓と出会った。それと同時に、海燕は林立から面会の願いを受けたが、彼は結婚しようと考えていた。

海燕は、再び林立を拒み、張天皓と一緒に離れた。ようやく海燕と一緒になれた張天皓は、なぜか緊張していた。スカーレットは、助手と結婚して子供を産み、幸せな生活を送り、ケイトは、花屋を立ち上げてようやく自分の事業を持つようになった。その後、海燕は同窓会に参加し、そこで再び陳暁偉と出会った。

今になっても、陳暁偉は、未だにかつての海燕がタイムカプセルに何を書き入れたのか気になっていた。デイモンは、海燕の助手と結婚したが、式から帰った海燕も張天皓からのプロポーズを受け、快くオッケーを出した。張天皓は会社の株を売却し、海燕の会社に出資した。そして海燕は独自の目線でビッグクライアントを取得し、会社はますます発展していった。

楚からの講和を受け入れた秦。そんな折、甘茂（かん・ぼう）丞相が燕の特使、蘇秦（そ・しん）を伴って現れる。

帰国した弟たちから、楚を断ち斉と結ぶべしという韓聶の書簡を受け取ったえいしょく。えいしょくはこれに乗り気だったが、宣太后の出方が気がかりだった。

王が捕らえられたと知った楚の朝廷は混乱を極めていた。そんな中、楚の太傅、慎子（しんし）は新王を立てるべきだと言い出すが…。

楚王に即位したびこうのもとに領土割譲の国印を要求する斉の特使がやって来る。朝廷では受け入れか拒否か出兵かと議論が巻き起こるが…。

田文に疑いの目を向け、斉を信じないようえいしょくを諭す宣太后。その頃、丞相府では田文と魏冉がにらみ合っていた。

斉に戻った田文が秦に進軍して勝利すれば、斉王は益々軽んじられると言う蘇秦。蘇秦は宋を攻略して秦を討ち取ることで、王の大計とみせるよう斉王に進言する。

田文率いる斉、魏、韓の連合軍に攻撃された秦。えいしょくは自分の愚かさを恥じ、魏冉を丞相に任命する。魏冉は秦が優勢かのような余裕を見せ…。

蜀によって暗殺の危機に遭遇したえいしょくは、自ら蜀に赴き民心平定のために治水事業を進める。その頃、白起は趙からやって来た趙蔓（ちょう・まん）という女に出会う。

蘇秦は趙の宰相、奉陽（ほうよう）君に財宝を贈り、宋に進攻する斉を見逃すよう願い出る。これに対し奉陽君は財宝ではなく領地を要求する。

蘇秦が奉陽君に捕らえられたと知り驚く韓徐為（かん・じょい）将軍。蘇秦から宋滅亡後の領土割譲に関する斉王と奉陽君の密約を聞いた韓将軍は…。

一度は斉王の信頼を取り戻した蘇秦だったが、奉陽君の告発で再び疑惑を呼ぶ。しかし斉王はどちらを信じるか決めかね、２人とも投獄する。

魏冉は白起に、いずれ自分のものとなる陶邑の地を取り囲む魏を攻めよと命じる。私利私欲のための出兵に難色を示す白起だが、すでに事は動き出していた。

王室に寵愛されてきた役者、魏優旃（ぎ・ゆうせん）の死で、息子の醜夫（しゅうふ）は宣太后の側仕えになり…。

えいしょくの提案した和（か）氏の璧と秦の15城との交換に疑念を抱く趙王は、特使に璧を送り返したフリをさせる。

滅亡間近だった斉は王の遠戚、田単（でん・たん）の働きで70余りの城を奪還。田地（でん・ち）の子が王を称することに。

韓の丞相によって、魏、韓、趙、義渠が秦を討つ盟約を交わした事実が伝えられ、義渠駭が君の称号を得て秦討伐に乗り出すと知った?稷。

独断で魏へと侵攻し、威勢を振るう魏冉（ぎ・ぜん）。魏の食客、范雎（はん・しょ）は主を捨てて魏冉に仕えようと近づくが…。

機転の利く張禄が気に入った王稽は范雎を?稷に推挙するが、?稷は興味を示さない。王稽のもとに残った張禄はそこで?稷を深く観察し…。

軍事を任された張禄は魏と結んで趙を攻略せよと?稷に進言し、手始めに太子を人質として魏に送らせる。

死期を悟った宣太后は、醜夫（しゅうふ）に自分の波乱の生涯を話して聞かせる。そんな母のもとに通う?稷。

宣太后が逝去し魏冉も去った王宮で?稷は、安国君・?柱（えい・ちゅう）を太子の座に就ける。丞相となった張禄は…。

魏斉をかくまう趙の平原君を秦に迎える?稷。歓待の席で?稷は平原君に魏斉を差し出すよう迫るが、平原君はこれを断る。

天下統一のため、?稷は張禄の策を取り入れて韓に進攻。要所である上党郡の割譲に成功する。だが上党の民衆は一斉に反発し、趙に投降してしまう。

趙攻略に乗り出す秦軍。趙の廉（れん）将軍は地形を生かして長期戦に持ち込む。王?はそんな廉将軍を挑発するが、趙軍は一向に動かない。

白起の来訪に不安を募らせる魏王。一方、張禄は趙の趙勝との講和会談に臨んでいた。上党解放を迫る趙勝。