ユンジュが下宿先にジソンを連れて帰宅する。突然の訪問にスンジョンは戸惑うも、養母に振り回される娘を心配し、温かく迎える。

ユンジュのことが忘れられず、葛藤するギジュン。実家を出たユンジュは荷物を下宿先に移し…。

ギジュンは実家を訪れ、家族にアメリカへ行くことを報告するが、親の意向に従わないギジュンにドンスの怒りは収まらない。

亡父の会社倒産の知らせを受け、実家に駆けつけたユンジュ。債権者の厳しい取り立てに、ジソンはショックのあまり…。

古くて汚い家には住めないと言い張るジソン。身勝手な母に追い詰められるユンジュはスンジョンの顔を見た途端泣きじゃくる。

事実をすり合わせるため、スジンは流産したと一芝居打つ。その知らせにギョンスクは激怒し…。

ユンジュの本心に気付いたギジュンは、アメリカ行きの飛行機に乗る直前で思い留まり、空港から引き返す。

下宿先から出てきたソンジュンを見て、すべてを悟ってしまったユンジュは茫然自失する。

ギジュンとの交際を思い悩むユンジュは、距離を置くため実家に戻る決心をする。スジンはユンジュの元を訪ね…。

ビョンジンが事故に遭ったと連絡が入り、ユンジュたちは急いで病院に駆けつける。ところが手術が終わっても意識は回復せず…。

ついに目覚めることなく息を引き取ったビョンジン。ギジュンは、これからは自分がユンジュを支えるとビョンジンの霊前に誓う。

ジソンから血の繋がりがないことを理由に、縁を切りたいと告げられたユンジュ。思いもよらない母の絶縁宣言に…。

スジンはユンジュに電話をかけ、夫婦で実家に挨拶へ行くとユンジュをけん制する。

朝鮮王朝末期、高宗親政3年。王が支持する開化派の学者たちが謎の銃使いに次々殺され、武官のジナンは王命により捜査に乗り出す。

男装したスインを見かけ、追い詰めるユンガン。だが、自分は銃使いと無関係だと泣くスインにユンガンは戸惑う。

銃使いに追われたユンガンとスインはすんでのところでジナンに助けられる。無事に家に戻ったスインは助けてくれたユンガンを見直し…。

ヨナが銃使いにさらわれ、ユンガンはジナンとともに助けに向かう。力を合わせてヨナを助け出すが…。

3年後。日本の商人、長谷川半蔵が朝鮮にやってくる。京畿褓商の商団長ウォンシンは半蔵と取引しようとアプローチを試みるが…。

火薬技術者としてウォンシンの商談相手である半蔵に挨拶したスインはユンガンに生き写しの彼に動揺する。

ヨナを助け出すため覆面姿の銃使いに扮して倉庫に向かったユンガンは、そこでウォンシンに遭遇し窮地に陥る。

ウォンシンの屋敷に呼ばれた半蔵の前には使用人のヨナが現れる。目の前の兄に驚き抱きつくヨナだが…。

ユンガンは刑曹判書ソンに売られたヨナを救い出し、寺に預けることに。3年ぶりの再会に涙を流す兄妹。

スインは銃使いの火薬を作った疑いで捕まってしまう。さらに、スインの父フェリョンと反目する左議政ビョンジュの策略で…。

フェリョンの危険を知ったユンガンは覆面姿で張り込み、フェリョンを狙う銃使いを追い込む。

ユンガンは父に濡れ衣を着せたチョンを拉致し、裏で糸を引く秘密結社の長ジャヨンに文を送る。

半蔵は思いを抑えきれず、スインの前で正体を認める。そして、すべてを元に戻し、半蔵ではなくユンガンとして戻ってくると約束する。

王はウォンシンに無罪放免、ユンガンに大逆罪人として斬首刑を言い渡す。そして、スインは牢にいるユンガンを訪ね…。

ユンガンに追い込まれたウォンシンは銃を受け、崖から身を落とす。父の復讐を目指すものの、それが正しい道なのかユンガンは悩む。

ユンガンの前にヘウォンが現れ、父の借りを返すと告げ、スインに銃を向ける。ヘウォンが父を失い正気でないことを知るユンガンは…。

軍乱により身を隠す王妃を守っていたスインだが、ヘウォンが現れ彼女に引き継ぐことに。