正体不明の嫌がらせを受けるネイル。おとり作戦で捕まえた犯人は、ユジンに想いを寄せるティンパニー奏者・スミンだった…。

シュトレーゼマンがSオケを脱退し、ユジンが指揮を執ることに。学校側は、SオケとAオケの演奏対決を企て、負けたオケの解散を命ずるが…。

厳しい指導の結果、楽譜通りだが魅力を失ったSオケの演奏。ネイルはユジンにピアノを弾いて聴かせ、問題解決のヒントを与えるが…。

ユジンの元カノ・ドギョンの登場でネイルは心穏やかでない。経験したことのない感情に戸惑い、ユジンを避けてしまう…。

音楽祭の空き部屋でピアノを弾くネイル。音楽祭に参加していたチェリストのユヌは、その音色に魅了され、導かれるように彼女のもとへ…。

大学内の演奏会で、シュトレーゼマンとユジン、Aオケが共演することに。それを知ったSオケのメンバーはユジンを裏切り者と非難するが…。

演奏会の日、Sオケの指揮を務めるはずだったスンオが極度の緊張で病院へ。不測の事態に、ネイルはユジンに助けを求めるが…。

2つのオーケストラがあるのは学則違反だといい、Sオケは解散の危機に。その噂を聞いたイルラクたち団員はユジンを誤解し…。

Aオケ、Sオケがともに解散し、ユジンを指揮者にした新たなオーケストラをオーディションで結成することが発表される…。

新たなオーケストラ「R☆S（ライジング・スター）オーケストラ」が結成された。Sオケの落ちこぼれが多数選抜されたことに理事長は激怒し…。

ついに迎えた公演の日。ネイルは幼少期のトラウマのせいで、リハーサルの時間になってもステージに立つことができず…。

叔父からの呼び出しで、ユジンはネイルとともに叔父の家へ。ネイルはそこでユジンがトラウマのせいで留学できないことを知り…。

影響力のあるテレビ番組に出演することになったR☆Sオケ。ソリスト選びで元SオケとAオケの対立は深くなり…。

大学オーケストラ祭への出場が決まったR☆Sオケだが、イルラクはソリストとしての覚悟が決めきれないでいた…。

自身が催眠術を掛ければ、ユジンの飛行機恐怖症を直すことができると確信したネイル。シュトレーゼマンがユジンの留学計画を進める中…。

内部分裂が公となり解散の危機に立たされたR☆Sオケ。対立していた団員たちは一致団結し、理事会への説得を試みるが…。

優勝すれば留学できる、国際コンクールの出場資格を得たネイル。しかしネイルはユジンへの思いを絶つべく…。

ネイルは国際コンクールに出場するため、ユジンとともにヨーロッパへ。ソウルではR☆Sオケがユヌの指揮で練習に励んでいた…。