７人の道士たちを相手に、黄薬師（こう・やくし）は鬼神の如き戦いぶりを見せていた。傷ついた尹志平（いん・しへい）に代わって、相手を買って出たのは…。

欧陽鋒（おうよう・ほう）が現れたことで全真派の道士たちは色めき立ち、酔仙楼には再び不穏な空気が流れ始める。

欧陽たちの前に姿を見せた黄蓉は、全真派の道士たちにつけ狙われて困っている父から、欧陽鋒に助太刀を頼んでこいと命じられたと告げた。

霊智（れいち）上人らの身柄を全真教の道士たちに委ねた郭靖（かく・せい）は、欧陽鋒（おうよう・ほう）に連れ去られた黄蓉（こう・よう）の行方を捜し続けた。

ボルジュが戦死した。刺さっていた矢には“大金 趙（ちょう）王”の銘が――ホラズム国に身を投じた完顔洪烈（ワンヤン・こうれつ）である。

郭靖（かく・せい）はコジンとの婚約解消をチンギスハーンに願い出なかった。それを聞いた黄蓉（こう・よう）は落胆し…。

チンギスハーンに罰せられることもいとわず、トゥルイとジェベは自分を逃がしてくれた。コジンも己の行いを心から詫び、体をいたわるようにと見送ってくれた。

華山の頂で繰り広げられる洪七公（こう・しちこう）と郭靖（かく・せい）の奥義の応酬――その手合わせは、ついに300手目を数えた。

洪七公は、秋意濃が自分を誤解していることを知って、楊過に真実を話す。実は、七公は婚礼を挙げていなかったが、意濃は婚礼をしたと思い込み…。

西毒は昔、阿雪という女をもてあそんだことがあった。再会した阿雪は、自分の兄の妻になっており、西毒は愕然とする。

黄蓉は幇主の座を魯有脚に譲る。七公の訃報を知らない人々は、七公を盟主にせよと叫ぶ。有脚は、七公は放浪中だから副盟主も選ぶべきだと提案し…。

楊過が小龍女を娶ると宣言すると、郭靖は激怒する。宴から出た楊過と小龍女は、「玉女心経」の中でも習得できずにいる技のヒントを思いつく。

楊過を助けた女は、名乗りもせず、面も外さない。そこへ陸無双が現れ、女の名は程英だと紹介する。楊過は、かつて自分が妓楼に売った女が…。

薬師の若かりし頃の話が続いていた。薬師の弟子・梅超風が、規律を破った罪で罰を受けていると、薬師が新妻を連れて来る。

鍛冶屋職人は、薬師によって追放された弟子たちの一人、馮黙風だった。黙風は師匠を侮辱する莫愁に怒りを覚え、熱した鉄器で襲いかかる。

絶情谷の主・公孫止は、小龍女を助けるため、命の危険も顧みず月の陰の力を浴びていた。さらに、小龍女に特別な想いを抱いていることも口にする。

楊過は郭夫婦に復讐するつもりだったが、自分の力では敵わないことも分かっていた。そこで金輪法王の力を借りるため…。

湘西出身の瀟湘子は、公孫止を侮辱し、弟子の樊一翁を激怒させる。争ううちに瀟湘子は伯通が変装した姿だということがばれる。

公孫止は楊過を、無数の情花の中へ突き落とす。毒消しと引き替えに、公孫止は小龍女に結婚を迫る。すると小龍女も情花の中へ飛び込む。

公孫止の妻・裘千尺の回想で、公孫止に惚れた千尺が絶情谷に嫁ぎ、絶情谷の秩序を整え、公孫止に武術を教えたということが明らかになる。

楊過と小龍女対公孫止の対決が繰り広げられる。千尺は、緑萼に茶を差し出させる。茶を飲んだ公孫止は、茶に入っていた千尺の血の影響で敗れる。

郭靖と黄蓉の話を陰で聞いていた楊過は、父・楊康の死の直接の原因を知ってしまう。その夜、楊過は郭靖を殺そうと決める。

楊過と郭靖は、フビライの布陣から無傷で出られたが、途中で金輪法王らに追いつかれてしまう。金輪法王の攻撃によって出血する郭靖。

黄蓉が産気づく。楊過は、襄陽から郭靖を連れ出すフリをして遠くへ逃げる。後を追う金輪法王と尼摩星、瀟湘子。

楊過は、自分が郭芙の許嫁であると嘘をついて、武敦儒と武修文の争いを止める。嘘を事実だと誤解する小龍女。

郭芙がなぜ武兄弟に嘘をついたのかと楊過を激しく責め立てる。言い争っているうちに、郭芙は、小龍女と志丙が関係を持ったことまで話してしまう。

鳳家を訪れた元溟の前に、巫術を使い彼の亡き妻となって現れた卿塵。繊舞と皇后の死の真相を聞き出そうと試みるが、謎はさらに深まる。

卿塵は繊舞が生前によく読んでいた書物から手がかりを得て、暗巫の長老の定水（ていすい）をおびき出すことに成功。

繊舞の死の真相を調べる卿塵は、元溟や元漓に成りすましている玲瓏使に協力を持ちかけ、宮中での味方を増やしていた。

元溟は暗巫の長老である蓮妃と盟友の誓いを確かめると同時に卿塵とも組み、どう転んでも自分の願いを遂げようともくろむ。