郭靖（かく・せい）とトゥルイは、ウサギをめぐってトサカと言い合いになっていた。オンカーンの孫にあたるトサカは、その家柄を笠に着て、普段からやりたい放題。

名も知らぬ道士に言われるがまま、深夜、崖の上までやってきた郭靖（かく・せい）は、呼吸法など指導してもらえることに。

金国と結んでテムジンを急襲するも、手痛い反撃に遭ったセングン。彼らを予想外の苦戦へと追い込んだのは、事前に計画を知ってテムジンの行動を諌め…。

助けてやった物乞いの少年・黄蓉（こう・よう）にお説教を始めた郭靖（かく・せい）。その生真面目さに嫌気がさした黄蓉は、郭靖を置いて食堂を飛び出していった。

完顔康（ワンヤン・こう）の父である趙（ちょう）王・完顔洪烈（ワンヤン・こうれつ）が大業を成すために腕の立つ武芸者を集めているので、王府に立ち寄ってほしいという。

霊智（れいち）上人らと共に酒席を囲んでいた完顔洪烈（ワンヤン・こうれつ）は、書庫で見つけた暗号めいた詞を見つけ、それを解読したのだと話し始めた。

扉を叩く音が。包惜弱（ほう・せきじゃく）が戸口へ行くと、そこには思いつめた表情の穆易（ぼく・えき）が立っていた。

ひと休みしようと小屋に立ち寄った王処一（おう・しょいつ）と丘処機（きゅう・しょき）に、突然何者かが襲いかかる。

師匠たちが勧める穆念慈（ぼく・ねんじ）との縁談を断った郭靖（かく・せい）。彼が心に決めた相手は、婚約した蒙古の公主・コジンでもないという。

「18年間、お前を本当の子として育ててきた」――完顔洪烈（ワンヤン・こうれつ）の言葉と情にほだされた楊康（よう・こう）は、燕京に留まることに。

林の中で１人、“満天花雨擲金針”の修練を積んでいた黄蓉（こう・よう）に、欧陽克（おうよう・こく）の手下たちが襲いかかった。

太湖を渡る郭靖（かく・せい）と黄蓉（こう・よう）。風流な釣り人・陸（りく）と出会った２人は、招かれるままに彼の家へ。

ねぐらにしていた廃廟へと戻った梅超風（ばい・ちょうふう）は、そこに置かれた“木牌の書簡”に触れ、弟子・楊康（よう・こう）の危機を知る。

朱聡（しゅ・そう）によってイカサマの数々を暴かれた裘千仞（きゅう・せんじん）は、太湖へ飛び込んで帰雲荘を辞した。

男は額を床につけて、自分の命を救ってくれた郭靖（かく・せい）に感謝の言葉を述べた。片時も忘れはしなかった名前を耳にして振り返る郭靖。

丐幇の余兆興（よ・ちょうこう）と黎生（れい・せい）によると、宝応の地で続いている若い娘の失踪事件には欧陽克（おうよう・こく）が絡んでいるらしい。

楊康（よう・こう）は、完顔洪烈（ワンヤン・こうれつ）を逃したことを郭靖（かく・せい）に告白した。

郭靖（かく・せい）が桃花陣の中をさまよっていると聞かされた黄蓉（こう・よう）は、彼を救おうと駆け出す。

桃花島にある洞窟の中で、郭靖（かく・せい）は周伯通（しゅう・はくつう）の“遊び相手”になりながら、次々に深遠な武芸を身に付けつつあった。

古墓派には、絶対に男と関わってはならないという掟があった。古墓で育った李莫愁は、外の世界に憧れて古墓を抜け出す。

恋に落ちた莫愁と展元は共に暮らすようになるが、莫愁は展元に武術を教えて鍛えようとし、展元はそんな彼女を疎ましく思うようになる。

一灯大師と戦い、とても敵わないと悟った莫愁は、いったん展元と?君の元から去る。しかし古墓派からは破門されてしまうのだった。

陸夫婦は、娘の陸無双と姪の程英を莫愁から守るために、三通の妻である武三娘に２人を託して逃がす。

謎の老師から技を習うことに決めた楊過だったが、老師は記憶喪失で、自分の名前も思い出せない。

桃花島へ向かう舟の上、楊過が郭芙に盗品をプレゼントしたせいで郭芙が泥棒扱いされる。ますます楊過の人柄を信用できない郭芙の母黄蓉。

楊過は、西毒から武術を習っていることを鎮悪らに知られてしまう。西毒に恨みを持つ鎮悪は楊過の存在を疎ましく思い、桃花島を去ると言い出す。

楊過を人質にとった小翠は、反対に楊過に倒されて、女であることがばれてしまう。楊過は全真教が女を隠していると、小翠を処機らの前に突き出す。

技を教えてくれない志敬に、楊過はもどかしさを感じる。志敬は楊過に、毎日山へ登るように言う。ただし山頂は立入禁止だと。

孫ばあやを棺に入れ、楊過は孫ばあやに別れを告げる。そのまま古墓で眠るよう小龍女は言うが、楊過は古墓の財宝に目がくらみ、眺めているところを小龍女に見つかる。

楊過と小龍女が、命を落としかねない危険な修練をしている側で、志丙と志敬が言い争いを始める。倒れ込んできた志丙と目が合ってしまう小龍女。