「プレイボーイ」の仕事をすることになったマスターズは居心地の悪さを感じていた。マスターズとジョンソンをチームとして売り出そうとするヒュー・ヘフナー。

ナンシー・ルヴォーとアート・ドリーセンが夫婦であることが露見したが、マスターズとバージニアは２人を解雇しないことにした。

マスターズは裁判で命じられた断酒集会への出席義務をまっとうし、バージニアと弁護士ブラム・ケラーと共に刑事訴訟の陪審員選定手続に臨む。

バージニアは２冊目の本の出版が決まったことを祝おうとマスターズのアパートに行くが、マスターズはそそくさとその場を後にし、昔の自宅へリビーに会いに行く。

マスターズはヘレンの死に責任を感じるスカリーを慰める。バージニアはアートと話し合い、人間関係のもつれを解消するために…。

バージニアとマスターズは、自分たちの治療法をまねている診療所を手分けして調べようと計画する。

よりを戻したマスターズとバージニアは、ライバル診療所に警告状を送って営業を阻止するとともに、自分たちの従業員に守秘義務契約を結ばせようとする。

両親の最初の面談が行われるが、エドナが治療を拒否し、夫婦は離婚を決意する。その時アートが現れ、ナンシーが不動産契約を結びにニューヨークへ行っており…。

40代の友人たちが、旧友の早期引退を祝うためにベリーズで集まるが、次から次へとイカれた事件が勃発する。後ろ暗い秘密や欺瞞が明らかになり、殺人事件も起きる。

4人は行方不明のクルーザーを返そうと奮闘するが、麻薬ディーラー２人との予期せぬ遭遇や麻薬カルテルに関わる怪しげなバッグを手にする。

船の返却期限まで残りわずか数時間しかない中、事態は複雑さを増す。

4人はアメリカ大使館へ出向くが、大使館は閉まっていた。彼らは屋敷に立てこもり、夜を明かす。

職務熱心でやり手の大使館職員（アリソン・トルマン）の助けを得て4人はベリーズ脱出を試みる。

4人は国境近くで検疫所に収容され、お互いの感情をぶつけ合う。運命を左右する血液検査の結果を待ちながら、過去の行動について和解する。

ベリーズ国内でバラバラになった4人の男たち。なくした金を全て取り戻し、拉致されたジョエルを救うには・・・

カリスマ的な事業家、アーロン（コビー・ベル）が4人の前に現れ、家に帰してやると約束する。

4人はジャングルを進む危険な旅を始めるが、やがて判明するヘススの姿も、4人のミッションの実体も意外なものだった。

ジョエルが迅速かつひそやかにヘススからのミッションを達成しようとする一方で、当局に拘束されたガスとコビは・・・

タワーマンションで停電が起きた夜、ジョン・メイバオという若い女性の遺体が発見された。事件を担当する刑事ジョン・ジングオとヤン・ルイセンは、彼女が生前に付き合いのあった知人を1人ずつ事情聴取することに。１人目の参考人は、マンションの警備員シエ・バオルオ。バオルオはメイバオについて、自分の過去をさらけ出せる友だちのような関係だと主張する。だが、彼の過去の話を聞いたジョンとヤンは、話のある矛盾に気づく。

メイバオ死亡事件の捜査を続けるジョンとヤンは、メイバオの部屋にあった洋服やレコード、椅子などの遺留品を手がかりに、メイバオの恋人や家族の存在に注目し始める。そんな中、バオルオが何かを隠していると直感した2人は、彼の身辺調査を開始。再びバオルオを警察署に呼んで事情聴取を行い、自分の話ばかりする彼に揺さぶりをかける。バオルオはメイバオから聞いたという彼女の複雑な家庭環境について供述をするが…。

2人目の参考人として、設計事務所を経営する建築士のリン・ダーセンが警察署に呼ばれた。彼はメイバオが住んでいたマンションと同じ敷地内にあるB棟1602号室の住人だ。ダーセンは事情聴取が始まると、メイバオとはただの知り合いだと供述するが、彼女が住んでいた部屋の所有者がダーセンだと指摘されると動揺し…。そして、ジョンの更なる追及により秘密を隠しきれなくなったと考えた彼は、メイバオとの過去を語り始める。

ジョンは再びダーセンに話を聞くため、彼が建築の講義をしている大学へ。ダーセンは学生に対して寝室とベッドの重要性を説いていた。講義の後、なぜ自宅のベッドとメイバオのベッドが同じなのかとジョンが揺さぶりをかけると、戸惑いをみせるダーセン。真実を話さなければ捜査妨害で罪に問われると聞かされたダーセンは、ついに2人の関係を話し始める。一方でヤンは、ダーセンの妻リー・モーリーに事情聴取を行うが…。

マンションの仲介をしているC棟1218号室の住人リン・モンユーが次なる参考人として警察署に呼ばれた。彼はメイバオとの関係を質問されると、挨拶をかわす程度しか知らないと答える。だが、何かを隠していると感じたジョンが前科を調べさせると、不法侵入で通報されていたことが判明。ヤンはマンションの内見を装い、モンユーに接触する。ジョンは、モンユーとともに不法侵入したディン・シアオリンに事情聴取を行うが…。

事件現場から2人分の指紋が発見された。そのうちの1つがモンユーの指紋であったため、彼はふたたび警察に呼ばれる。問い詰められたモンユーは、自分にはのぞきの趣味があり、ダーセンとメイバオが部屋で会っている様子をのぞいていたと供述。そして、自分よりダーセンを疑うべきだと主張する。メイバオが部屋を契約する際にモーリーと顔を合わせていたことを知ったヤンは、その時の様子をモンユーに尋ねるが…。

ジョンとヤンは、メイバオの隣人で小説家のウー・ミンユエへの事情聴取を始めることに。しかし、部屋に引きこもりがちで、外部との接触を避けるミンユエの情報は乏しかった。ヤンはミンユエの著書である「祥雲幻影録」を事前に読むことで事件のヒントを得ようとしたが、事情聴取では有力な手がかりを得られなかった。ある時、ヤンは恋人との映画デートをきっかけに、ミンユエの著書の主人公がメイバオではないかと気づく。

ミンユエの小説「祥雲幻影録」が事件の鍵だとにらんだヤンは、寝る間を惜しんで小説の第2部を読み進める。しかし、主人公のメイユーが敵である魔王モーイエンを愛してしまうという結末が腑に落ちず、その真意を聞きにミンユエのもとへ。ヤンの求めに難色を示すミンユエだったが、粘り強い説得に応じて未発表の完結編を彼女だけに送る。一方、ジョンはメイバオの戸籍を調べ始めるうちに、彼女の複雑な家庭環境を知ることになるが…。

家政婦のイエ・メイリーは、メイバオの弟であるイエ・シュージュンを誘拐した罪で刑務所に服役していた。シュージュンは、週に1度のメイリーとの面会の場でメイバオの死を伝えると、彼女はひどく動揺してしまう。一方、ジョンとヤンはメイリーとの事情聴取の申請をするが、受刑者との面会は手続きが煩雑なため進まない。そこで2人は、以前メイリーを家政婦として雇っていた家を訪問し、彼女の仕事ぶりを調査することに…。

ジョンとヤンはメイリーが収監されている刑務所へ事情聴取に出向く。そして、メイバオとの出会いについて聞くと、出会ったのは十数年前だと話し始める。当時、本名のリー・グイランという名で医療センターの外科医をしていたメイリー。そこへメイバオの母親のジョン・ジエが、夫の暴力でケガをして救急外来に診察を受けにきたのが出会いのきっかけであったという。そしてメイリーは、メイバオの弟を誘拐した理由を語り始めるが…。

メイバオの弟イエン・ジュンはイエ・シュージュンと名を変え、ピアニストとして活躍していた。ジョンとヤンは、ジュンに話を聞きに行くが、正義感あふれるヤンの言葉によって彼は取り乱してしまい聴取は中断。ヤンはジュンのマネージャーからクレームを入れられてしまう。しかし、彼の話により、父親のイエン・ヨンユエンへの疑いを深めたジョンとヤンは、メイバオとジュンが通った地方の小学校周辺で聞き込み調査を始める。

ヤンはジュンから電話を受けた。父のヨンユエンを訴えるというジュンは、過去に自身が彼から受けた家庭内暴力の数々や、成人後に受けた恐喝の被害などを告発。ジョンとヤンも、ヨンユエンがメイバオ殺害事件の最大の容疑者と考えるようになる。しかし、決定的な証拠を欠くことから、ヨンユエンを指名手配することができず、捜査は行き詰まる。そんなある日、メイバオの遺品のレコードをきっかけに、事件は急展開を迎え…。