マスターズと同じ医大に通っていたフランク・メイソンとその妻ポーリーンが不妊治療のためにセントルイスを訪れる。

バージニアは、バーバラに成りすましてカウンセリングを受け、治療法がないかと模索する。

マスターズは弟との再会に困惑していた。バージニアは臨床心理士のマデン博士にバーバラ・サンダーソンの名を借りて博士の性不全への・・・

マスターズは宣伝マンのシェップの手配により、CBSの撮影に挑もうとしていた。

マスターズとの性交がうまくいったことで勃起不全治療の可能性が見えてきた矢先、バージニアは家庭の危機に直面する。

本の出版に先がけてボストンで記者むけの会見を行おうと考えるウィリアム・マスターズとバージニア・ジョンソン。

バージニアの妊娠を見抜いたマスターズは、彼女の元夫ジョージが父親だと知り驚く。

「人間の性反応」が出版され、新聞や雑誌に肯定的な論評が次々と掲載された。

本の売り上げペースが落ちてきたことを心配したマスターズは、著者本人が積極的に売り出していく宣伝ツアーに同意し、本の増版を狙う。

バージニアが自宅の寝室でマスターズと過ごしていると、彼女の両親であるエドナとハリーがテッサと共に現れる。

香りと性反応の実験を行うバージニアとダン・ローガンは、フェロモンの働きに注目する。

バージニアはダン・ローガンと男女の関係になることを避けていたが、結局２人はベッドインする。

バージニアはインフルエンザのため家で療養するとマスターズに電話を入れるが、実際はダン・ローガンとラスベガスに来ていた。

妻のジョイを亡くしたポールはリビーとの関係をより深めようとするが、リビーは他の相手を探すように言い放つ。

バージニアがダン・ローガンとの関係を必死で隠そうとする一方で、彼女との定期的な情事を復活させようとマスターズは画策する。

ニューヨークで出版社との会議を成功させたマスターズは、２冊目の本の出版契約を勝ち取った祝いにバージニアを夕食に連れていく。

バージニアが混乱した生活から数日逃れようとしているところへ、リビーが助けを求めてやってくる。

リビーに家を追い出されたマスターズがモーテル暮らしを始め、バージニアがラスベガスでダン・ローガンとのハネムーンを演じている…。

ヒュー・ヘフナーの仲介により、バージニアとマスターズは名目上は一緒に仕事を続けることにしたものの、実質はそれぞれ新しいパートナーを採用する。

「プレイボーイ」の仕事をすることになったマスターズは居心地の悪さを感じていた。マスターズとジョンソンをチームとして売り出そうとするヒュー・ヘフナー。

ナンシー・ルヴォーとアート・ドリーセンが夫婦であることが露見したが、マスターズとバージニアは２人を解雇しないことにした。

マスターズは裁判で命じられた断酒集会への出席義務をまっとうし、バージニアと弁護士ブラム・ケラーと共に刑事訴訟の陪審員選定手続に臨む。

バージニアは２冊目の本の出版が決まったことを祝おうとマスターズのアパートに行くが、マスターズはそそくさとその場を後にし、昔の自宅へリビーに会いに行く。

マスターズはヘレンの死に責任を感じるスカリーを慰める。バージニアはアートと話し合い、人間関係のもつれを解消するために…。

バージニアとマスターズは、自分たちの治療法をまねている診療所を手分けして調べようと計画する。

よりを戻したマスターズとバージニアは、ライバル診療所に警告状を送って営業を阻止するとともに、自分たちの従業員に守秘義務契約を結ばせようとする。

両親の最初の面談が行われるが、エドナが治療を拒否し、夫婦は離婚を決意する。その時アートが現れ、ナンシーが不動産契約を結びにニューヨークへ行っており…。

4人は行方不明のクルーザーを返そうと奮闘するが、麻薬ディーラー２人との予期せぬ遭遇や麻薬カルテルに関わる怪しげなバッグを手にする。

船の返却期限まで残りわずか数時間しかない中、事態は複雑さを増す。

4人はアメリカ大使館へ出向くが、大使館は閉まっていた。彼らは屋敷に立てこもり、夜を明かす。