楊過が小龍女を娶ると宣言すると、郭靖は激怒する。宴から出た楊過と小龍女は、「玉女心経」の中でも習得できずにいる技のヒントを思いつく。

楊過を助けた女は、名乗りもせず、面も外さない。そこへ陸無双が現れ、女の名は程英だと紹介する。楊過は、かつて自分が妓楼に売った女が…。

薬師の若かりし頃の話が続いていた。薬師の弟子・梅超風が、規律を破った罪で罰を受けていると、薬師が新妻を連れて来る。

鍛冶屋職人は、薬師によって追放された弟子たちの一人、馮黙風だった。黙風は師匠を侮辱する莫愁に怒りを覚え、熱した鉄器で襲いかかる。

絶情谷の主・公孫止は、小龍女を助けるため、命の危険も顧みず月の陰の力を浴びていた。さらに、小龍女に特別な想いを抱いていることも口にする。

楊過は郭夫婦に復讐するつもりだったが、自分の力では敵わないことも分かっていた。そこで金輪法王の力を借りるため…。

湘西出身の瀟湘子は、公孫止を侮辱し、弟子の樊一翁を激怒させる。争ううちに瀟湘子は伯通が変装した姿だということがばれる。

公孫止は楊過を、無数の情花の中へ突き落とす。毒消しと引き替えに、公孫止は小龍女に結婚を迫る。すると小龍女も情花の中へ飛び込む。

公孫止の妻・裘千尺の回想で、公孫止に惚れた千尺が絶情谷に嫁ぎ、絶情谷の秩序を整え、公孫止に武術を教えたということが明らかになる。

楊過と小龍女対公孫止の対決が繰り広げられる。千尺は、緑萼に茶を差し出させる。茶を飲んだ公孫止は、茶に入っていた千尺の血の影響で敗れる。

郭靖と黄蓉の話を陰で聞いていた楊過は、父・楊康の死の直接の原因を知ってしまう。その夜、楊過は郭靖を殺そうと決める。

楊過と郭靖は、フビライの布陣から無傷で出られたが、途中で金輪法王らに追いつかれてしまう。金輪法王の攻撃によって出血する郭靖。

黄蓉が産気づく。楊過は、襄陽から郭靖を連れ出すフリをして遠くへ逃げる。後を追う金輪法王と尼摩星、瀟湘子。

楊過は、自分が郭芙の許嫁であると嘘をついて、武敦儒と武修文の争いを止める。嘘を事実だと誤解する小龍女。

郭芙がなぜ武兄弟に嘘をついたのかと楊過を激しく責め立てる。言い争っているうちに、郭芙は、小龍女と志丙が関係を持ったことまで話してしまう。

かつての剣豪・独孤求敗と荷香は心を通わせたかのように見えた。だが荷香は、実は独孤求敗の技を盗むスパイだった。

志敬は金輪法王と取り引きをする。蒙古の旗を盗みに来る予定の周伯通に、旗のありかを教えて、全真教で最も序列が上の周伯通に気に入られ…。

小龍女が集めたハチのおかげで、毒グモに噛まれた伯通は回復する。２人は別れ、小龍女はひとりで終南山へ向かう。

黄蓉が李莫愁と戦っている間に、木の下に置いていた郭襄が消えてしまう。莫愁が、楊過の仕業ではないかと言うと、黄蓉は、郭芙の身が心配になる。

甄志丙の掌教代理任命に志敬が反対する。そこへ蒙古人たちが現れ、位を授けるから各地の道教寺院を束ねるようにと、全真教に命を下そうとする。

強くなった楊過には、金輪法王らも敵わず撤退する。だが、今度は全真教の道士たちに囲まれてしまう。

楊過と小龍女は、古墓の中の祖師の部屋に入り、花嫁衣装を探す。楊過が箱の中から、王重陽が林朝英に宛てた手紙を見つける。

小龍女の治療を郭芙に邪魔される。怒った楊過は、再び郭襄を連れて小龍女と逃げる。郭芙たちが古墓の外へ出ると、そこは火の海だった。

莫愁は、洪凌波を犠牲にして情花の花園から出ようとするが、情花の毒にあたる。絶情谷に戻ってきた楊過は、黄蓉や裘千仞たちと共に裘千尺の元へ向かう。

絶情丹を奪って逃げた公孫止と小龍女が戦う。勝った小龍女が絶情丹を手に入れるも、絶情丹への執着がない楊過は、それを崖の下へ捨ててしまう。

郭芙は、武敦儒と武修文が、耶律燕や完顔萍と仲良くしているのが気に食わない。また、耶律斉にも相手にされず悩む。

万獣山荘に行く手をふさがれた西山一窟鬼は、火を放つ。すると、驚いた九尾百狐が逃げ、他の獣たちは西山一窟鬼を攻める。

その昔、瑛姑と伯通の間にできた赤子を千仞が傷付け、かつて皇帝だった一灯大師も赤子を見殺しにしたことが明らかになる。

郭襄は楊過に、誕生日に会いに来てくれるように頼んで、２人は別れる。郭襄は楊過に会ったことを誰にも言わない。

新幇主を決める腕比べの最中、万獣山荘の者たちが現れ、神雕?から郭襄への１つ目の贈り物を持ってくる。