明徳に隠れて岡田や李蓁蓁と硝石を密売し荒稼ぎをしている高剣雄は、岡田に徐階の暗殺を持ちかける。徐階は救済用の食糧が着服され、不正に硝石が取引されている件を調査するため洛陽を訪れることになっていた。一方、災民を必死で助けようとする無想（程聞道）は寺での救済に限界を感じていた。そこへ蓁蓁から徐階暗殺の計画があると聞き、その心は大いに動く。観海大師の言葉をもらった無想は敗火と住職に下山を申し出て….

徐次輔の洛陽への視察に同行する明徳だったが、高剣雄が救済用の食糧を民に配る様子はなかった。焦った明徳は梁五を遣わせようとするが、楊秀が現れ皇帝への奏状を渡す。それは高剣雄と倭寇の結託を報告する内容だった。一方、下山を願い出た無想（程聞道）だったが、下山するためには十八銅人の陣を破る必要があった。その無想の前にまず正因が立ちはだかる。正因は銅人を救ってくれた恩に報いるため無想の一撃を受け…。

住職から下山の許しを得た無想（程聞道）は、負傷した体を押して李蓁蓁が待つ宿へと到着し、徐次輔の命を助けたいと告げる。その頃、次輔の到着を待つ岡田は高剣雄を疑いながらも準備を進め、高剣雄も襲撃がどう転んでもいいように策を立てていた。そして明徳が先導する次輔一行が倭寇の潜伏する地点を通りかかる。襲い掛かる倭寇たちの前に現れたのは、無想と無想を追って下山した敗火と正因だった。両者入り乱れての戦いとなるが…。

無事に次補・徐階を洛陽へと送り届けた無想（程聞道）は、高剣雄が倭寇と結託していた件に李蓁蓁も加担していることを知る。梅艶楼が取り引きの拠点だと報告を受けた徐階は、捜索のために楊秀を梅艶楼に遣わす。一方、高剣雄の裏切りを知った岡田は江龍に梅艶楼への襲撃を命じる。江龍は硝石を奪い、蓁蓁に加え調査に来ていた楊秀も拉致して拠点の西（さい）山へ戻るのだった。蓁蓁と楊秀がさらわれたと知った無想は明徳のもとを訪れ…。

楊秀と李蓁蓁を救出するために倭寇の根城である西山へ向かった無想（程聞道）たち。無想は道中、江龍の残した目印を頼りに倭寇の根城に到着し、江龍の手引きで楊秀と李蓁蓁を救い出して脱出を図る。一方の明徳は、倭寇と戦う最中に自分を射るよう高剣雄に命じていた。救出され梅艶楼に戻ってきた蓁蓁は、楊秀に高剣雄が始末した帳簿の写しを渡す。蓁蓁が倭寇と結託したのは、厳党に復讐する証拠を集めるためだった。

恨みや執念が断ち切れない李蓁蓁は、敗火に説得され徐次輔や無想（程聞道）たちと都へ行くよう勧められる。都へ着いた無想は単身で厳世蕃の屋敷へと乗り込むが、厳世蕃へ報告に来た明徳に制止されてしまう。李蓁蓁が帳簿を楊秀に渡した事実を、厳世蕃宅で知る明徳と高剣雄だが、その楊秀は帳簿を証拠に、皇帝へ厳党の罪を直訴しようと意を決していた。一方の敗火は徐次輔のもとを訪れ、ある物を皇帝に渡してほしいと告げる。

高剣雄から、楊秀が翌朝にも帳簿を皇帝に突き出すと聞いた明徳。錦衣衛を従えて楊秀のもとを訪れる。楊秀は義兄弟と李蓁蓁を殺し、義兄弟に親不孝をさせることが義なのかと問われ、帳簿を破り捨てることに。だが楊秀は、証拠のないまま皇帝への直訴を敢行、杖刑に処され下半身の肉が腐ってしまう。無想（程聞道）は、楊秀の願いに応えその肉と骨を削るのだった。そんな中、虫の息の楊秀を厳世蕃が審問にかけると知らせが入り…。

足が不自由になった楊秀を背負って厳府へとやってきた無想（程聞道）。楊秀に代わって自分が杖刑を受けると告げるが、厳世蕃は棒が折れるほど打ち据えろと命じたため、明徳は無想が息子であることを明かし嘆願する。その告白がさらなる厳世蕃の怒りを招いたその時、敗火が厳府を訪れる。観海大師はすでに入寂されその衣鉢を敗火に託していたのだ。そして敗火に続き、朝廷の使者が訪れ無想を護国大師に封じる内容の聖旨を読み上げる…。

皇帝から寧波の倭寇討伐を命じられた高剣雄と楊秀。少林寺の住職となった無想（程聞道）は、これが最後の心残りだと、達磨院の武僧と薬局の僧を連れて高剣雄たちの倭寇討伐に協力することを決める。同行を許された李蓁蓁も加え、一行は寧波に入るが、寧波は幾度も倭寇を相手に敗戦を重ねており民の生活は倭寇の脅威にさらされていた。高剣雄は倭寇に占領されて久しい村を攻撃しようとするが楊秀がこれを制止、蓁蓁と共に村に乗り込むが…。

倭寇に占領された村から生還した無想（程聞道）と李蓁蓁。村人を処刑しようとする高剣雄だったが、無想の訴えで村人を解放する道を選び、官軍は村から温かく迎えられるのだった。そこへ督戦役の明徳がやってくる。使者として訪れた江龍を加え、倭寇をどう攻めるか協議する。明徳と無想率いる少林寺の武僧が裏手から奇襲し、楊秀が爆弾で賽門を吹き飛ばすのを合図に高剣雄たち主力が攻めるという作戦を立てる。いよいよ決戦を前に三兄弟は杯を交わし…。

決戦を前に杯を交わす４人。李蓁蓁は楊秀に今生の別れを、無想（程聞道）に剃度の願いを、高剣雄には胸の内を告げる。翌朝、無想は明徳や少林寺の武僧と一足先に出発し、獣道を進む。その道はかつて明徳が程粛たちの援軍を待ちながら通った道でもあった。その後、楊秀が江龍と共に倭寇の拠点へ到着、持ち込んだ爆弾で寨門もろとも自爆し、それに呼応した無想たちが裏山から奇襲をかける。果たしてその様子をすべて見届けていた高剣雄は…。

古墓派には、絶対に男と関わってはならないという掟があった。古墓で育った李莫愁は、外の世界に憧れて古墓を抜け出す。

恋に落ちた莫愁と展元は共に暮らすようになるが、莫愁は展元に武術を教えて鍛えようとし、展元はそんな彼女を疎ましく思うようになる。

一灯大師と戦い、とても敵わないと悟った莫愁は、いったん展元と?君の元から去る。しかし古墓派からは破門されてしまうのだった。

陸夫婦は、娘の陸無双と姪の程英を莫愁から守るために、三通の妻である武三娘に２人を託して逃がす。

謎の老師から技を習うことに決めた楊過だったが、老師は記憶喪失で、自分の名前も思い出せない。

桃花島へ向かう舟の上、楊過が郭芙に盗品をプレゼントしたせいで郭芙が泥棒扱いされる。ますます楊過の人柄を信用できない郭芙の母黄蓉。

楊過は、西毒から武術を習っていることを鎮悪らに知られてしまう。西毒に恨みを持つ鎮悪は楊過の存在を疎ましく思い、桃花島を去ると言い出す。

楊過を人質にとった小翠は、反対に楊過に倒されて、女であることがばれてしまう。楊過は全真教が女を隠していると、小翠を処機らの前に突き出す。

技を教えてくれない志敬に、楊過はもどかしさを感じる。志敬は楊過に、毎日山へ登るように言う。ただし山頂は立入禁止だと。

孫ばあやを棺に入れ、楊過は孫ばあやに別れを告げる。そのまま古墓で眠るよう小龍女は言うが、楊過は古墓の財宝に目がくらみ、眺めているところを小龍女に見つかる。

楊過と小龍女が、命を落としかねない危険な修練をしている側で、志丙と志敬が言い争いを始める。倒れ込んできた志丙と目が合ってしまう小龍女。

秘密の部屋で、古墓から出られる通路を見つける楊過と小龍女。そこに、同じく閉じ込められていた莫愁らが現れる。

妓楼の主に騙され、小龍女が売り飛ばされそうになる。そこへ志丙が現れて救出される。将棋の指し方を知りたいという小龍女に、志丙は優しく教える。

目覚めた小龍女は、処女の証を消した相手は楊過だと思い込んでいた。何も知らない楊過に、小龍女は自分を娶る気はないかと問う。

楊過と無双が、蒙古の宰相・耶律楚材の屋敷に身をひそめていると、楚材に恨みを持つ完顔萍が現れる。完顔萍は、楚材を殺そうとするが、失敗する。

楊過が出会った老子は、乞食たちで構成される丐幇の幇主を務めた洪七公だった。楊過は眠る七公を見守ることになる。

洪七公は、秋意濃が自分を誤解していることを知って、楊過に真実を話す。実は、七公は婚礼を挙げていなかったが、意濃は婚礼をしたと思い込み…。

西毒は昔、阿雪という女をもてあそんだことがあった。再会した阿雪は、自分の兄の妻になっており、西毒は愕然とする。

黄蓉は幇主の座を魯有脚に譲る。七公の訃報を知らない人々は、七公を盟主にせよと叫ぶ。有脚は、七公は放浪中だから副盟主も選ぶべきだと提案し…。