金石（きんせき）妖に戦いを挑むこうけんたちだったが、修練を積んだ金石妖は3人の力をはるかに凌駕していた。苦戦を強いられつつも、力を合わせてなんとか勝利し撫松部を救うことに成功する。一方、計り知れない力で撫松部の家を守った侯正則は、自分が妖魔なのではないかと考えてしまう。そんな中、一行は櫟（れき）城へと向かうが、そこは妖魔で溢れかえっていて…。

妖魔が作り出した櫟城へと向かうこうけんと鴻爍。強い妖気を発する踏雲（とううん）楼で女丑（じょちゅう）の尸（し）と遭遇し戦うことに。するとそこに明夜楓と仮面の女が現れ、こうけんたちを阻む。夜明けとともに女丑の尸は姿を消し、仮面の女も気絶するが、仮面の女はこうゆうだった。明夜楓からこうゆうの豹変ぶりを説明された鴻爍たちは、安亭風に同志として互いに受け入れるように言われ…。

晋陽の正体に気づいた鴻爍はこうけんと話をする。妖魔であれ家族は家族だという兄の言葉を聞き、鴻爍は安心する。一方、安亭風は鴻爍たちにこうゆうは土正后土（どせいこうど）であり、体内に九嬰（きゅうえい）が封印されていることを伝える。その話を聞いた明夜楓はこうゆうを救うために手を組むと伝え、鴻爍たちもそれに応じる。皆で赤松澗（せきしょうかん）へと向かうが、琅族に待ち伏せされていて…。

侯正則ときゅうしょうとうの前に現れた季秋（きしゅう）は、すでに現世になく、2人に鴻爍のことを託して消える。一方、桑樹（そうじゅ）の精に命じられた鴻爍とこうゆうは、赤松子（せきしょうし）と帝女桑（ていじょそう）の愛の物語を目にし、水玉（すいぎょく）を得ることに成功する。その頃、妖魔の姿に変身した晋陽は苦しみながらさまよっていた先で、安亭風と凌君に遭遇。晋陽は凌君に元の姿に戻してほしいと懇願するが…。

こうけんは鴆である晋陽を倒し、鴻爍たち五正（ごせい）神官は、鴆の体内にあった九嬰の霊力を得た。桑樹の精によって霊山へと飛ばされた一向は九嬰を倒すために必要な方天矩（ほうてんきょ）を探し始める。一方、鴻爍は侯正則から季秋の話を聞かされ感謝を述べる。そして妖魔である侯正則に友だと伝え、一緒に帰ろうと告げる。そんな中、方天矩を守る霊山十巫（れいざんじっぷ）は五正神官の侵入に気づき…。

霊山十巫は役割を果たすため、それぞれが五正神官のもとへと向かう。霊山を進んでいたこうけんの前には巫即（ふそく）が現れ、2人は激闘を繰り広げるが、こうけんは見事に勝利する。一方、鴻爍と明夜楓の前に現れたのは巫抵と巫礼の兄弟だった。正反対の性格ながら１つの体を共有する巫抵（ふてい）と巫礼（ふれい）の陰陽の陣に苦しめられる鴻爍と明夜楓は、協力して戦おうとするが…。

兄弟を倒した鴻爍の前に続いて巫真（ふしん）が現れる。彼との戦いに勝った鴻爍は侯正則たちの居場所を教えてもらい山頂へと向かう。一方、安亭風の前に現れた巫謝（ふしゃ）。拒絶されながらもずっと安亭風を想い続けてきた巫謝は、彼の隣に立つ凌君を見て怒りをぶつける。巫羅も参戦し、激闘を繰り広げる4人だったが、凌君を守るため安亭風が巫謝にとどめを刺し…。

侯正則こそが方天矩だと知ったこうけんが彼を殺そうとするが、鴻爍は侯正則を守るため立ちふさがる。しかし、安亭風と凌君の企みによって侯正則が妖魔として覚醒。鴻爍はやむなく侯正則を殺すしかなかった。一方、霊力を得たこうけんたちは記憶が蘇り、安亭風が九嬰封印後も生き残っていたことを知る。安亭風は4人を覚醒させるために様々なことをしてきたと語り…。

こうけん、鴻爍、明夜楓はそれぞれ単独で九嬰打倒に走るがうまく行かなかった。安亭風は、思いどおりに事が運ばないことにいらだちを隠せなかった。一方、ぎょう城を根城としていた九嬰は、赤い満月の日についに完全に復活を果たす。そんな中、内輪もめを起こすこうけんと明夜楓。鴻爍は2人を止め、九嬰を倒すため力を合わせる時だと説得するが…。

女絵師の鄭雪景（てい・せつけい）は、先祖代々続く屏風店を営んでいる。ある夜、恋人が親友と浮気したことを知って傷つき酔っ払った雪景は、異世界との境界にある酒処に迷い込む。偶然にもそこにあった特殊な屏風に３匹の狐仙、よえん・白笙（はくしょう）・小黒（しょうこく）を封印してしまう。あくる朝、なんと３匹の狐仙は人間の姿になって雪景の前に現れた。屏風に封印された妖怪は、封印した者と10年の主従契約を結ぶことになっていると告げられ…

町で鄭雪景らは、ちかく宮廷絵師の選抜大会が開かれることを知る。大家である叔父に、家賃を払えないことを理由に立ち退きを強いられた雪景は、男装して”鄭源（てい・げん）”という名で選抜大会に出る事に。協力的で優しい白笙や小黒とはうらはらに、鄭雪景との主従契約に納得できないよえんは雪景に契約を解除するよう暴力的に迫るが、霊犀屏風の力で雪景は守られ、選抜大会に急ぎ向かう。そこで都で一番の富豪の息子・張啓鳴（ちょう・けいめい）の不正行為を目撃する。

試験の帰り、張啓鳴に蹴りつけられた雪景をよえんは助ける。雪景は自分のことを脅したり助けたりするよえんに戸惑うが、白笙の助言もあり、よえんとうまくやっていこうと決める。翌朝、一次試験の結果が貼り出されているのを見に行くと、”鄭源”の名が。喜んで家に戻ると、夢仙・封月（ふうげつ）が霊犀屏風を奪いに来た。弟のしょうしつが張家で、金を呼び込む座敷わらしとして監禁されており、助けたいと言う。しょうしつを救い出すため、張家に向かった雪景らだったが、しょうしつはすでに魔化してしまっていた。

魔物化したしょうしつに攻撃され、絶体絶命のピンチの、雪景たち。しょうしつに腹を踏みつぶされ口から血を吐くよえんを、雪景は身を挺して助けようとする。霊犀屏風を召喚し、魔物化したしょうしつを封じ込めようとするが、弟を想う封月は自らの命と引き換えにしてしょうしつを救う。　そして迎えた選抜大会の二次試験当日。張啓鳴の不正を白笙と小黒が暴き、張啓鳴はやり直しを命じられるが、選抜試験の結果は予想外のものであった。

張父子は宮廷絵師に選ばれるため、莫大な賄賂を審査官のほうなんに届けていた。このことを知った雪景らは、協力を求めて前任の審査官・張冀北（ちょう・きほく）を尋ねる。雪景の父を知る冀北の尽力で、陛下の眼前で絵を描くチャンスを得る。その夜、緊張のあまり雪景が寝つけずにいると、りえんも眠れずに一人で酒を飲んでいた。「なぜ一位になりたいのか」と問うりえんに雪景は本当の理由とこれまで心に閉じ込めていた苦しい胸の内を明かすのだった。

陛下は趙大監に雪景を連れてくるように命じるが、皇太子と結託して不正に共謀している趙大監は鄭源（雪景）を殺害しようとする。しかし危機一髪の所でりえんが現れ、雪景を助ける。殺したはずの雪景が陛下の前に参上し、万事休すとなった皇太子は腹痛と偽り退席する。見捨てられたほうなんは自らの罪を認め許しを乞う。死刑を言い渡されたほうなんと張啓鳴に対し、雪景はなんと恩赦を求めるのだった。

恋人を奪った瓊花（けいか）が、実は妊娠していない疑いがあることを知り、婚儀に乗り込み瓊花の嘘を暴くことにした雪景。しかし、瓊花が持ってきた手作りのお菓子を食べ、翌朝目覚めるとなんと老女の姿になっていた。雪景は、偽の妊娠を暴いて婚儀をめちゃくちゃにすることには成功したが、身体は限界を迎えていた。瓊花が菓子にしのばせたのは「白頭翁」という毒で、毒がまわると死に至る。その毒を渡したのは、白髪の老婆だったという。

白笙の知り合いの胡庸先生は、百頭翁を解毒する術はないが、彼岸花仙の種があれば雪景を生き返らせることができると言う。よえんは早速彼岸花仙の元へ行くが、簡単には命の実をもらえない。そこでよえんは花畑の見張りを10年つとめるという交換条件をとりつけなんとか種を得る。実を持ち帰り、土に植え、毎日枯らさないように水をやるが、彼岸花が咲き切る前に、宮廷から”鄭源”の呼び出しがあった。

屏風店にやって来た瓊花は、雪景の命を奪うつもりではなかったと涙を流して白笙らに訴えるが、毒を盛ったことに変わりはないと冷たく言い放たれる。その時、白頭翁を渡した老婆が店に現れ、方術で白笙らを攻撃。瓊花は必死で彼岸花を守ろうとするも老婆に一撃される。老婆の毒により雪景の彼岸花は枯れてゆく。雪景を救うため、よえんは胡庸に言われた通り、最も清き水を求め崑崙山へ向かう。しかし３日屏風に戻っていないよえんに残された時間は残りわずかだった。

よえんの尽力により雪景は生命を取り戻した。二人の間には確かな愛情が芽生えていた。穆塵（ぼくじん）はこれまでの裏切りを雪景に謝り、妻になってほしいとプロポーズするが雪景はよえんとの口づけを見せつけて諦めさせようとする。翌日、彼岸花仙の仙気を得たことに気づいた雪景は、花の香り付きの屏風を大量に作成し、屏風店は大繁盛。その賑わいの中、一人の男に誰が作ってるのかを聞かれた小黒は、屏風の作者は雪景だと口をすべらせてしまう。

雪景は、”鄭源”だと偽っていたことを陛下に咎められる。男装して選抜大会に出たのは、絵師として誠実に尽くした父が、宮中で謎の死を遂げた真相を知るためだったと正直に伝える雪景だったが、陛下からの言葉は思いがけないものだった。あやうく投獄されかけた時、太子の弟・穆京（ぼくけい）が凱旋する。雪景とは幼馴染の穆京の助け船により、父の死の真相を探るための一ヵ月の猶予期間を与えられることに。一方、よえんらの元には穆塵が訪れていた。

穆京の誕生日を祝う祝宴にやってきた雪景ら。崑曲を鑑賞していると太子が歌詞を間違えたと演者を責め立てた。場を収めるため白笙は自ら舞台に立ち、艶やかな舞いを披露するが、恋人との間に起きた苦しい過去の事が頭をよぎり、意識を失って倒れてしまう。宮廷には、近隣国の使者が来ていた。同盟のため金銭を惜しまない陛下だったが、使者は、以前、鄭元善（てい・げんぜん）に作ってもらった屏風と同じものが得られなければ同盟は結べないと言い出し・・・。

父親が以前作った蜘蛛糸の緞子（どんす）と樹齢千年の烏榕樹を使った屏風を７日以内に再現しなければならなくなり、雪景は頭を抱えていたが、よえんと白笙の助けで以前しょうしつから手渡された蜘蛛から糸を無事に取り出すことに成功する。残るは樹齢千年の烏榕樹だがその頃、秦毓（しんいく）は皇位を失いかけている太子の頼みを聞く代わりに、若い女を太子に集めさせていた。檻の中に囚われている女たちの中に、なんと瓊花の姿が…

樹精が襲ってきたのは、瓊花が仕向けたせいだと疑うよえん。千年の烏榕樹は手に入らなかったが、穆京のおかげで材料が揃い、雪景は急ぎ屏風の絵を仕上げる。陛下の元へ屏風を届けると、隣国の使者はおおいに喜んだ。父の死について知らないか尋ねると、使者は静妃なら何か知っているかもしれないと言う。太子に先をこされまいと急ぐ雪景、穆京だったが、到着した時、静妃はすでに命を落としていた。よえんが静妃の魂から記憶を取り出し、雪景はその中に入る。

静妃の記憶に入り込み、雪景は自身の出生の秘密と鄭元善の死の真相を知った。よえんは、偽りの人生だったと嘆き悲しむ雪景を抱きしめ、雪景への想いを告げる。そこにやって来た太子は、静妃殺害の罪を雪景に着せようとするが、雪景は静妃が残しておいた手紙のおかげで窮地を脱する。皇位を廃されそうになり焦る太子は、秦毓を頼っていた。

夜中、秦毓に操られうつろな目をした瓊花がふらふらと屏風店を出て行った。雪景が後をつけると、秦毓が檻に閉じ込めた少女たちから精気を吸い取っていた。言われるがまま自ら檻に入ってしまった瓊花を取り返そうと、雪景が霊犀屏風を召喚するも、あっけなくやられてしまう。そこによえんが現れた。よえんに対して強い憎悪の念を抱く秦毓に対し、よえんは、秦毓が何者なのかわからない。そんなよえんに秦毓は過去の記憶を見せるのだった。

娘の元桃が死んだのはよえんのせいだと怨念を抱き続ける秦毓は、よえんに人を愛せなくなるよう呪いをかける。誰かに愛情をもち想いが高ぶると心臓がしぼみ死ぬのだ。秦毓に狙われる雪景を守るため、そしてかつて愛した元桃のために、よえんは雪景に、愛していないと告げる。一方、秦毓は太子を呼び出し、前回失敗した方術を成功させるため、もう一度９人の女子を集めさせる。すでに町では若い女の失踪が相次いでいることが騒がれていた。

元桃が屏風店によえんを訪ねてやって来た。母・秦毓の方術で生き返り、ずっとよえんを探していたと言う。しかも、乙女の精気を与えられ、若さを保っていた、と。しかしよえんは、桃花呪咀の呪いをかけられているにも関わらず、元桃を抱きしめても心臓が痛まないことで、自分の本当の思いに気づく。一方、雪景が自暴自棄になって酒におぼれている間に、元桃と帰元道長は仙界の至宝・霊犀屏風を盗み出す。

霊犀屏風を盗まれ、屏風に戻れないよえん・白笙・小黒らに残された時間はあとわずか。消えかかっている３人をどうしても助けたい雪景は、最初に霊犀屏風を手に入れた神来酒館に行き、女将に契約を解く方法を聞く。彼岸花の蘇生力と引き換えに方法を習うが、勝手に契約を解いた報いで今度は雪景が屏風に封印されてしまう。そこで雪景は、ある人物と再会する。

よえんを失ってふさぎこむ雪景は、食事も喉を通らない。そんな雪景を励ましに穆京があらわれ、白笙も交えて三人で酒をのみ交わし、雪景は少し気力を取り戻す。一方、よえんから雪景を引き離し、崑崙山で二人の時間を過ごすも、よえんの愛情が戻らない事に苛立つ元桃は、雪景の魂を魘境へと封じ込めようとする。

満月の夜、太子は「穆京が妖怪と手を組んで皇位を狙っている」と陛下に告げ、陛下と穆京の目の前で秦毓から渡された秘宝・霊長鏡を白笙にかざす。すると、妖怪の姿が露わに映し出され、場が騒然となる。穆京が邪悪な妖怪ではないと白笙をかばおうとするが、槍の先は一斉に穆京へと向かい太子府は一転、血みどろの惨状と化した。一方、雪景を救い出すため、魘境へ向かったよえんは…