無心たちの周囲で兵士の失踪事件が起こる。白琉璃から調査を依頼された無心が辺りを捜索していると、崖の下で兵士の遺体を発見する。遺体の状態からすると転落死ではなく、精気を吸い取られての衰弱死と考えられる。どうやら護身符で抑え込んでいた黒妖気が再び暴れ始めたようだ。一方、玄鵠は法術を習うため、少祖のもとを訪れるのだが…。

無心と白琉璃は、玄鵠たちの罠にかかって地下の万妖池に閉じ込められてしまう。その間に玄鵠は老祖の法力を使って最後の賭けに出ようとする。玄鵠と少祖は玉俑と丹炉を用いて老祖を復活させる儀式を始める。一方、白琉璃は引仙陣に吸い寄せられ次第に体力を失っていくが、無心たちを救うべく青鸞は地上から万妖池の出口を探していた…。

青鸞は玄鵠を連れて金鵬のもとから逃げるが、追っ手に迫られ斬り合いになる。無心の加勢で一転して窮地に追い込まれた金鵬は、玄鵠を人質にとり、もろとも崖から身を投げるのだった。玄鵠を追って崖から飛び降りた青鸞を無心は辛うじて助けることに成功する。しかし、気を失っていた青鸞が目覚めたとき、そこには玄鵠の姿はなかった…。

愛する金鵬を失った佩華は、複之への復讐のため柳家の祠堂に火を放ち自害してしまう。一方、死んだ玄鵠の魂は青鸞に乗りうつり、徐々にその肉体を支配しようとしていた。時に異様な言動をする青鸞の変化に気付いた無心は、青鸞の中の玄鵠を消し去ろうとするが、弟の存在を感じたい青鸞に猛反対されてしまう。ある日、無心は青鸞を街に誘い出すが…。

白琉璃に取り憑いた老祖を捕まえそこねた無心たちは、手掛かりの黒妖気を追っていたが容易には見つからない。柳家の屋敷にその気配を感じることから無心たちはじっと機会を待つことにする。一方、玄鵠は昔の恋人たちを忘れられない無心が姉を傷つけていると訴え二人の仲を裂こうとしていた。そんな中、白鶴が黒妖気に襲われる事件が発生する。

柳家の庭と屋敷を捜索した無心は、残る複之の居室に老祖が潜んでいるに違いないと睨むが、体内に入り込んだ玄鵠の魂が無心を操り始める。と、その様子を窺っていた複之の身を借りた老祖が姿を現す。実は無心の奇妙な言動は、老祖をおびき出すための演技だったのだ。無心は老祖に、複之を自由にする代わりに自分の肉体を差し出すと持ち掛ける。

青鸞を救うため、老祖の魂を自身の肉体に取り込んだ無心は、意識を失った青鸞を抱きかかえ白琉璃たちと丹炉の中に逃げ込む。しかし、外から老祖に激しく攻撃され、長くは持ちそうにない。白琉璃は老祖を倒す最後の手段として、自らの身体に引仙陣を描き、無心の血と自分の法力を合一させることを提案する。しかし、それは白琉璃の死を意味するものだった。

中華民国の時代。旅の途中、山道を独り歩いていた無心は、文県司令官の一行とすれ違いざま足を滑らせ崖から転げ落ち、気を失ってしまう。通りすがりの娘・月牙に助けられた無心は、礼に家まで送ると申し出るが、彼女は文無しで帰る家もなかった。恩返しをしたい無心は、食事代と宿代を稼ぐいい方法があると、町で一番の屋敷の門を叩くが…。

幽霊に襲われたが無心の術で助けられた司令官の顧玄武は、幽霊を退治してくれれば謝礼をはずむと約束する。信用を得た無心と月牙は部屋と服を与えられ、幽霊退治の間しばらく一つ屋根の下で暮らすことに。そして月牙は継母から老いた地主との結婚を強要され逃げてきたことを打ち明けるのだった。翌朝、顧の屋敷で守衛の惨殺死体が見つかる。

文県では顧の部下の張顕宗の結婚披露宴が盛大に行われていた。招待客の一人、蘇は祝儀として高名な講談師を連れてきて場を盛り上げ、豪華な料理がふるまわれるが、何者かの妖術によってそれらが蘇だけにはウジの湧いた腐肉に見えるのだった。一方、無心は幽霊退治で稼いだ金で月牙と暮らす家を買おうと考えていた。

ついに無心の前に岳綺羅が美しい少女の姿で現れる。綺羅は篭絡しようと甘言を並べるが、全く靡かぬ無心が呼吸もせず、心臓の鼓動もないことに気付き、「何者なの？」と尋ねるのであった。その頃、蘇家では無心の護符のおかげで幻覚の症状は治まったかに見えたが、食用にしていた動物が相次いで死ぬという奇妙な事件が起きていた。

新居で慎ましく暮らし始めた無心と月牙の前に、綺羅が再び現れる。無心が目を離している隙に綺羅は術を使い、月牙を100年前の自分に変えさせてしまう。そして100年前のもう一つの世界で月牙は綺羅の恋人だった段三郎と出会うのだった。一方、現実の世界では、眠ったままの月牙の目を覚まさせようと無心たちは手を尽くすが・・・。

月牙が眠りから覚めないのは、綺羅が貼り付けた紙人形のせいだった。夢の世界で愛する三郎は自死したが、死にきれないなかった月牙は罪の意識に苛まれ、苦しむ。月牙を目覚めさせるため、同じ夢の世界へ行こうとするがうまくいかない無心に代わり、顧が送り込まれる。果たして顧はこの世界で月牙を見つけ、救い出すことができるのか・・・。

顧の計らいで、無心と月牙は山荘の温泉に逗留することに。実はその山荘を買おうとしている顧の友人が幽霊が出た場合の邪気払いを望んでいるのだ。オーナーの兪は、せっかく建てた山荘を売ることになった経緯を説明し、そこに病気の妻が関わっていることを告白する。しかし、それを聞いた無心たちは彼が何かを隠していることを感じ取っていた。

幽霊に殺されたと思われた白が息を吹き返した。青雲観の出塵子から買った護符が彼を守ったのだ。白は、森の中で突風に襲われ、他の人がもがき苦しむ中、自分は気を失ったというのだ。山荘に戻った白は、「幽霊の出る物件は買えない」と言い放つが、妻の治療のため金の必要な兪は、無心に除霊を頼むしかなかった。

無心と月牙は文県に戻るが、二人の居ぬ間にそこは戦場と化していた。顧の部下だった張が謀反を起こしたのだ。顧に代わって司令官となった張は横暴の限りを尽くす。その頃、無心と結婚した月牙に、またしても綺羅がつきまとう。月牙は無心には不釣り合いで、自分こそ無心に相応しい女性だと綺羅は思っているのだった。

ようやく顔の傷が癒えた無心に、月牙は「あなたの身体の秘密を知っても愛する気持ちは一生変わらない」と伝える。一方、すべてを失った顧は張に復讐し再起するため隠し財産を取り戻すのを手伝ってくれないかと無心に相談する。その礼として、自分が綺羅を殺してやるというのだ。その申し出に無心の気持ちは揺らぐが・・・。

青雲観を目指す無心たちの前を出塵子が通りかかり、運よく知遇を得る。無心は綺羅を封印していた護符に見覚えがあるか尋ねると、出塵子は重い口を開く。綺羅には出塵子の妹弟子に当たる女が乗り移っているというのだ。彼女は邪術に夢中になり、人間の肉体を奪ってその人物になりきる術を得て、綺羅を利用しているのだった。

井戸に囚われた無心のもとに綺羅がやってくる。綺羅は、不滅の自分には無心のような不老不死の男が相応しいと言うが、無心は全く相手にしない。しかし、このままでは井戸から出られないと考えた無心は一計をめぐらす。一方、帰りの遅い無心の身を案じた青雲観の月牙は、無心を助けに行こうと顧に懇願するが・・・。

月牙と顧は芋虫に姿を変えた無心とともに天津に赴き、蘇の家を訪れる。顧の再起のため天津を治める総帥を紹介してもらうのが目的だ。しかし、面会の機会がなかなか来ない。その間、芋虫だった無心は成長を続け、うっすら毛が生えてきたかと思えば、4本足の毛むくじゃらになったりと目まぐるしく変体を繰り返すのだった。

総帥の息子が霊に憑りつかれているという噂を聞き、顧は無心の力を利用して総帥に取り入ろうとする。しかし怪我から回復して間もない無心は自分の能力に自信がない。顧に説得され訪れた総帥宅で運よく息子の除霊に成功するが、そのせいでさらなる難題を持ちかけられる。それは邸宅に憑いた妾の霊を完全に取り除くというものだった。

無心が邸宅の狐霊を退治したことで総帥の信用を得た顧は、副官に登用され住居をもらう。そんな中、無心のもとに出塵子が訪ねてくる。青雲観に綺羅が現れ、「戦いはまだ終わっていない」と無心に伝えるよう言い放って去っていったという。かくして無心は綺羅を封印する魔方陣図を手に入れるため山中の洞窟に赴くことになる。

無心たちが洞窟に侵入したことが文県にいる綺羅に伝わる。縄張りを荒らされたことに激高した綺羅は、妖術を使い洞窟の周囲に野営を張る顧の部隊を壊滅させる。同じ頃、霊気の充満する洞窟内の無心と出塵子は綺羅の隠れ家にたどり着く。そこで2人が見たものは、襲い掛かるおびただしい数のミイラの群れだった！

無心たちによって破壊された洞窟に綺羅が現れる。綺羅は自分の隠れ家が蹂躙された様子を目の当たりにして怒りに震える。しかもそこは綺羅さえも傷つけるほどの邪気に満ちた場所と化していたのだ。張から怪我の手当てを受けながら、なぜそこまで尽くしてくれるのか尋ねる綺羅。張は「愛しているから」と答えるのであった。

洞窟に棲みつく悪霊を退治するため、無心たちは兵士が死んだ深夜の森を捜索する。何の手掛かりも得られぬまま夜明けが近づき帰路につこうとしたその時、空を駆ける黒い影が彼らを襲う。無心の血も護符も通用しない影からは逃げるしか手はない。何とか洞窟の入口まで逃れてきたが、入口は見覚えのない粘液で不気味に湿っていた・・・。

無心と月牙は慣れ親しんだ文県の家に帰る。顧も張を追って文県を訪れ、酔って2人の家で寝入ってしまい、その隙を張の部隊が急襲する。激闘の末、月牙が放った銃弾が張の胸を貫き難を逃れた3人だったが、無心は深い傷を負ってしまう。一方、隠れ家で息を引き取った張は、綺羅の妖術によって肉体を借りた魂として生き返るのだった。

月牙の死後、部屋に閉じこもったままの無心だったが、3日後にようやく扉を開け、月牙を葬る決心をする。しかし、法師でありながら経を唱えることができない。逝かせたくないのだ。月牙の無念を晴らすべく復讐を誓う無心は、白琉璃の力を借りて綺羅がいる場所を突き止める。そして最後の決戦の場となる猪頭山へと独り向かうのだった。

1930年代初頭、戦争の影響で混乱を極める上海。かつて骨董品を商っていた蘇景栄（スー・ジンロン）の娘・蘇桃（スー・タオ）は不思議な魅力を持つ唐時代の銅鏡を見つける。それを磨くと不思議な文字が浮かび上がり、いつしか鏡の中の世界に取り込まれてしまうのだった。鏡の中の世界から彼女を戻すため、無心（ムシン）が呼ばれるが・・・

鏡の世界から無事に蘇桃が戻った夜、彼女は無心を訪れ、お礼にと言って銅鏡を手渡す。無心は桃を家まで送り届けるが、様子がおかしい。家の中では景栄をはじめ家人が皆息絶えていた。無心が霊視を行うと、巨大な毒蜘蛛の姿が見える。と、その時、町中に警報が鳴り響く。日本軍の空襲が始まったのだった・・・。

1年ぶりの再会に、無心は桃にこれまでどう過ごしていたかを尋ねる。実は、家を日本軍に奪われ住む場所を失った上、面倒を見てくれていたメイドのウェンに数日前に父親の遺産を持ち逃げされ、一文無しになって職を探していたという。無心は、それなら自分の家に来て、父親を殺した犯人を一緒に探そうと提案する。