ソンチャンはボンジュに雲岩亭を取り戻そうと訴えた。しかしボンジュはもう全て終わったと言い、すっかり意欲を無くしていた…。

松本会長チームとの対決が行われ、ソンチャンはボンジュを見て自分の目を疑った。ボンジュは審査委員に礼をして調理台の前に進み…。

ソウルに来たジュンギュとヘインはビルの屋上に引っ越し、デモCDを持って会社周りを始めた。しかし、どこに行っても反応は悪く…。

コヌはKNTの携帯電話で、ヘインのアルバムが聞けるようにしようと提案。携帯電話の発売と同時にヘインのアルバムが発売されるが…。

コヌはジュンギュとヘインが密会を続けていたと誤解し、怒りの余りジュンギュに殴りかかった。2人が争うのを見かねたヘインは…。

ジュンギュとヘインの生活が始まった。一方コヌはガンインからKNTの創立記念パーティーに必ずへインを連れて来るように命ぜられ…。

コヌは病室の“ソ・ジュニョン”の名前にショックを受ける。死んだと思っていた人間が生きていて、ヘインと一緒にいた事実に混乱し…。

コヌは悩んだ末、ガンインにヘインとの結婚を承諾してもらうことを条件に、音楽事業を諦めてKNTの後継者になると宣言するが…。

再会を果たしたヘインとジュンギュは、固く抱き合った。コヌから連絡が入りジュンギュは帰ろうと言うが、ヘインは泣いて引き留め…。

記者会見でコヌはヘインに公開プロポーズをした。ヘインはジュンギュを見つめしばらくためらっていたが、そのプロポーズを受け…。

ジュンギュは作曲家としてコヌの会社に入った。ジュンギュは自分がジュニョンであることを隠すため、ヘインに厳しく接するが…。

コヌはヘインのデビューコンサートをスキー場で開く事にするが、会社の株式を担保に借金をしたため、父ガンインに呼び戻され…。

ヘインは意識を取り戻したが、ジュニョンが死んだことを思い出し自殺を図ろうする。寸前でコヌが止め、生きて思いを貫けと励まし…。

ヘインがコヌの婚約者として帰国し、ジュンギュはショックで何も言えない。ヘインはジュンギュの声を聞きジュニョンを思い出すが…。

ヘインがジャズクラブで歌えたのは、コヌのおかげだった。コヌは障害にも関わらず明るく生きるヘインに愛を感じるが、へインは…。

ヘインはジュニョンが死んだという手紙を受け取り、絶望のあまり通りを彷徨い、交通事故に遭う。偶然コヌがその現場を目撃し…。

大学生になったら再会しようというヘインとの約束を守るため、ジュンギュはジャンホから本格的な指導を受け、勉強にも打ち込むが…。

父が逮捕され、ヘインからの手紙も途切れがちでジュンギュの気持ちは荒んでいた。一方、留学したコヌは再会したヘインが気になり…。

音楽も聞こえなければ鮮やかなネオンもない家に、父の同棲相手のトゲトゲしい目つき。ジュニョンは我慢しきれず故郷に戻るが…。

ミスクはアメリカでヘインに手術を受けさせるつもりだった。ジュニョンは父ジョンイルの籍に入り、名前をチェ・ジュンギュと改め…。

1988年、ジュニョンは喧嘩ばかりして孤立していた。ある日、目の見えない少女ヘインに出会い、幼い2人は固い友情で結ばれていく…。

2人は高校生に成長し、ジュニョンはクリスマスにヘインのために曲をプレゼントするつもりだった。しかしミンホがヘインを連れ去り…。

世間が連続性器切断事件で大騒ぎの中、栄華館の女将ゲウォルは山で倒れていたヨンという不思議な女性の治療をすることになるが…。

貴族夫婦が街中で淫らな行為をしたために逮捕された。義禁府のキム・シウォンは、その夫婦のことをゲウォルに相談するが…。

有名な妓生が相次いで殺害される事件が起こる。その頃、栄華館を訪れてきた男は、ヨンの舞に見とれ、彼女を気にかけるようになり…。

町に買出しに行ったウンとヨンは、恋人のような時間を過ごす。そこで2人は、“漢陽最高の蜜蜂”チョン・ウソクに出くわすが…。

夫の前で服を脱ぐこともできないという女性ドクチャンは、夫の心の病は自分に責任があると言い、ゲウォルに治療を依頼するが…。

薬剤の調達で山に入ったヨンは、転落しかけたところを醜い姿の男に助けられる。そこへ義禁府がやってきて、男は捕えられてしまい…。

人気官能小説家のピョン・ギスは、その作品性とは裏腹に夜の生活に悩みを抱えていた。栄華館で治療を受けるが、なぜか難航し…。

栄華館を出たヨンは実家を目指すが、すでに両親は殺されていたことを知る。ヨンの行方を聞いたウンはすぐに彼女を探しに向かうが…。