教会に駆け付けたボンイは無惨に殺されたムウォンの死体を発見するが、犯人らしき男に襲われてしまう。男は逃げ、ボンイは病院に運ばれる。兄の死にショックを受け、家に閉じこもるムチ。そんな彼にバルムは生前、ムウォンが作った手料理を届けるのだった。やがて無理やり立ち直ったムチは家政婦紹介所の通話履歴を調べ、ジウンの家に向かうが…。

ヨハンがソジュンとジウンの息子であることに気づいたムチは、令状なしにヨハンの家を家宅捜索するが、そのとき、ホンジュがヨハンと抱き合う姿を目撃してしまう。一方、バルムは安全のためボンイを自分の家に連れていく。彼はボンイの祖母のDNAがヨハンの家から発見されたと聞き、家の地下室に忍び込むが、彼の不在中にヨハンがバルムの家に…。

病院に搬送されたバルムとヨハン。バルムは緊急手術を受け命は助かるが記憶を失う。ヨハンは息を引き取り、事件は容疑者死亡で解決した。１年後、回復したバルムは派出所の巡警として復職、ムチは証拠保管チームに配属される。ソジュンに娘を殺されたチーム長のパク・ドゥソクと２人だけの部署。一方、幼いボンイを暴行した犯人カン・ドクスが出所する

河川敷で死体を発見したバルム。刑事たちは強盗殺人だと言うが、バルムは強盗を偽装した事件だと主張する。ムチはバルムの復職を知り、彼の勤務する派出所を訪れる。バルムはムチの顔を見て、彼に関する記憶を取り戻す。再会を喜ぶ２人。しかし、犯人は殺人を楽しむサイコパスだと熱心に語るバルムを見て、「お前は変わったな」とムチは言う。

被害者の手首を縛ったロープの結び目と、26年前、ソジュンに殺されたドゥソクの娘を縛ったロープの結び目の一致は何を意味するのか。ホンジュもまたロープの結び目に疑問を抱き事件を調査していた。ムチと共に、バルムは本格的に事件の捜査に加わる。インタビューを見たバルムは弁護士ウ・ヒョンチョルが犯人だと推理するが、彼にはアリバイがあった。

逮捕されたのはヒョンチョルの父ウ・ジェピル。ムチの上司だったドゥソクの娘を殺したのも自分だと自白する。それを知ったドゥソクの妻は入院中のジェピルのもとへ急ぐ。一方、ようやくボンイを捜し当てたバルム。彼女から頼まれ証拠品の中から祖母のブローチを探していたとき、急な幻覚に襲われる。彼は自分の手術を執刀した医者を知ろうとして…。

ソジュンの写真を見たボンイは、彼がバルムの手術を執刀した医者だと言う。バルムは署で26年前の事件の資料を探る。連続殺人犯ヨハンの脳を移植されたことを知り、ショックを受けたバルムは、ソジュンから過去の出来事について聞き出す。自分の手術の裏で得体の知れない動きがあることに戸惑うバルム。一方、ムチがジェピル殺害の容疑で逮捕される。

ソジュンにバルムの手術を依頼したのは、大統領秘書室長チェ・ヨンシンだった。全国民の期待に応えるためとバルムに答えるヨンシン。一方、ムチがジェピルを殺すはずがないと確信するバルムは、真犯人を突き止める。釈放されたムチは、刑務所に入りソジュンを殺すという目的が果たせず酒をあおる。そしてホンジュに、なぜヨハンに惹かれたのか尋ねるが…。

移植されたヨハンの脳が自分を支配するのではと怯えるバルム。ソジュンはそんな彼に、マウスでの移植実験で同じ現象が起こったと語る。やがて容疑者ジェピルの死亡で捜査は終了。納得いかないムチとバルムは息子ヒョンチョルのアリバイ崩しに成功、緊急逮捕する。しかし証拠不十分でヒョンチョルは釈放される。そんな中、倉庫で女性の遺体が発見され…

殺人現場にはヨハンの連続殺人事件と同様に血で書かれた十字架があった。ひょっとしてヨハンは犯人ではなく別に真犯人が？ 幻覚に悩まされ、人格が豹変する恐怖に怯えるバルムは、ヨハンがサイコパスではないことに希望を抱く。一方、ヒョンチョルの捜査を続けるムチは、ヒョンチョルの母の墓の近くの地面から、凶器らしき刃物と遺体を掘り起こす。

「殺せ！」と囁くヨハンの幻聴を聞きながら、バルムはヒョンチョルを殺害する。警察に自首するバルムだが、監視カメラが船に乗って逃亡するヒョンチョルを捉えており、誰もバルムを信じない。バルムは派出所から、ムチと同じ証拠保管チームに配属される。やがて彼の前に死んだはずのダニエルが姿を現し、監視カメラ映像は自分が捏造したものだと告げる。

ボンイは、十数年前に自分を暴行した犯人カン・ドクスが懲役刑を終えて出所したことを知る。バルムはドクスの唾と歯ブラシをダニエルに提供。DNA検査の結果はドクスがサイコパスだと示していた。ボンイ暴行事件の調書を読み、涙を流すバルム。ドクスがボンイに再び接触してきたことを知ったバルムは、ボンイのためにドクスの殺害を決意するが…。

ドクスの標的は別の少女ユナだった。ボンイはユナを守ろうとし、血を流して倒れてしまう。現場に駆け付けたバルムは傍にいたドクスを殺害する。遺体を見たムチは犯人がサイコパスだと確信。警察署に大統領が訪れ、急きょブリーフィングが開かれる。ボンイの復讐殺人を口にする上司に、ムチは遺体に付けられた傷跡から、サイコパスの犯行だと力説する。

ムチとバルムはユナを訪ね事情を聞く。犯人はユナの隠れたキャビネットの鍵を締めたという。サイコパスが子供を守るかと、ムチは頭を抱える。再度一人でユナを訪ねたバルムに、ユナは「（犯人は）おじさんでしょ？」と問いかける。彼女は鍵を締めるバルムの手の傷を見ていた。ドクスを殺害した凶器が発見され、犯人のものと思われるDNAが検出される。

凶器に付着したDNAは、別の事件で服役中のイ・ジェシクのものと判明する。ムチは捜査の混乱を狙った犯人の仕業だと推測する。ユナは「おじさんは命の恩人」とバルムに感謝し、引っ越していった。一方、ホンジュに誘われ放送局で働き始めたボンイは、別の連続殺人事件の犯人として刑務所に収監中のキム・ボンチョルと会い、冤罪の可能性を感じる。

ボンチョルの娘が、ムチの同僚刑事で次期大統領候補の息子シン・サンの婚約者だと分かり、世間は大騒ぎになる。一方、ジェシクについて調べを進めていたムチは、ジェシクこそがボンチョルの事件の真犯人だとにらむ。ジェシクの義理の娘と会い、その思いを強くしたムチは刑務所に連絡を取るがものの、刑期を終えたジェシクはすでに出所していた。

出所したジェシクを取材しようとして逆に彼に襲われてしまったホンジュ。そのとき、彼女を助けジェシクを殺害したのはバルムだった。駆けつけたムチは、姿を消した犯人に「被害者の代りに復讐を気取っても、お前はサイコパスだ」と叫ぶ。一方、ボンイはドライブカメラを見て、ドクス殺害の犯人がバルムだと知り驚愕するが、彼への愛は変わらなかった。

ボンイに情報提供にきた少年が全身にやけどを負う。精肉店の店主を疑ったバルムは男の自宅に忍び込み、少女の焼死体を写した写真を発見する。男は猟奇殺人の犯人だった。精肉店に駆けつけたムチは、冷凍庫で息絶えた男を発見する。一方、バルムは自宅の戸棚から、ボンイの祖母のブローチを見つける。その瞬間、バルムの脳裏に過去の記憶が蘇った。

植物園で働くソンイは、インディーズバンドのリーダーとして活動中のドギョムと恋人同士。ドギョムのメジャーデビューが決まり、未来は明るいと期待していたソンイだが、ある日突然別れを告げられてしまう。ショックを受けるソンイの元に、以前応募した済州島へのカップル旅行に当選したという電話が!!　ソンイはドギョムを旅行に誘うが、断られて…。

済州島のホテルでカップル旅行の一行と合流したドギョム。ソンイはやきもきさせられたことに腹を立てつつも、４泊５日の旅行中にドギョムの気持ちを取り戻そうと奮闘する。ところがソンイは巨大迷路の途中で、ドギョムを追って済州島までやってきたルリを発見して落ち込んでしまう。ツアーガイドのジガンは、そんなソンイを心配して何かと気遣うが…。

ジガンの部屋で目を覚まして慌てふためくソンイ。自分を捜しに来たドギョムから身を隠し、こそこそと部屋に戻るが、ドギョムはそんなソンイの姿を目撃していた。その朝、カップル旅行の一行は２人乗り自転車で海辺に向かうが、ソンイとドギョムの間には気まずい空気が流れる。ソンイはサリョニ林道のガイドを申し出て、ジガンをサポートするが…。

サリョニ林道を歩き回り、疲れきった一行はホテルへ。ドギョムにマッサージをしてもらったソンイは自然な流れでキスをするが、そこにルリから電話がかかってくる。ドギョムが自分の前で電話に出ないことを怪しく思ったソンイは雨の中を歩き出し、ジガンは傘を持ってその後を追いかける。ハヌル分校に到着したソンイとジガンは、教室の中で話をするが…。

いまだに別れの理由に納得できないソンイはドギョンを問い詰めるが、ドギョンは詐欺に遭ったことを話せず、再び冷たく「いい人を見つけろ」と告げる。その夜、カップル旅行の参加者たちは男女に別れてお酒を飲むことに。ソンイを本気で好きになったジガンは、ドギョムへの対抗心をむき出しにしてバスケットボールでの対決を申し込む。一方、女性陣は…。

島で道に迷い、船乗り場にたどり着けなかったソンイ。ドギョムとジガンはそれぞれソンイを捜し回り、民宿にいたソンイを同じタイミングで見つけ出す。その晩３人は同じ部屋に泊まることになるが、夜中にトイレに行ったソンイが庭の穴に落ちて…。その翌日、ルリは詐欺師を捕まえるために、ソンイと一緒にいたドギョムをいきなり連れ去ってしまうが…。

詐欺の件が解決したら、ソンイの元に戻るつもりだったと謝るドギョム。真実を知ったソンイは、ドギョムが何も打ち明けてくれなかったことにかえってショックを受け、別れを決意する。そんな中、ホテルのロビーにいたギョンミとジェナムの元に、ある女性が押しかけてくる。ジガンはそれぞれのカップルを観察しながら、感じたことを執筆しようとするが…。

カップル旅行から１年後。これまで働いてきた植物園を退職したソンイは、正規雇用の植物園を探して就職活動に励む。ドギョムはデモ音源を名刺代わりに音楽関係者とのミーティングを続けていた。ソンイを見守りながら友人として付き合ってきたジガンは、改めて自分の気持ちを告白するが…。そんな中ソンイは路上で弾き語りをするドギョムを見かけて…!?

ホン・グクファ殺害の容疑で捕まってしまったヒョンス。状況証拠はヒョンスが犯人だと証明しているが、ヒョンスには全く記憶がなく犯行を否認する。そんなヒョンスをほっておくことができずシン・ジュンハンは弁護を買って出るが、不利であることに変わりはなかった。定年退職まであと３か月の刑事パク・サンボムは、ヒョンスが前科のない平凡な大学生だということが気になりながらも、証拠がそろっているためヒョンスを検察に送致する。

拘置所に入れられてしまったヒョンスは他の収容者に目をつけられリンチを受けるが、なぜかト・ジテという男には親切にされる。一方、ジュンハンの受任費用が高額なため弁護依頼をためらっていたヒョンスの両親は、ローファームの代表弁護士パク・ミギョンから無料で弁護するという提案を受けて即決。ヒョンスの弁護人ではなくなってしまったジュンハンは納得がいかず、ミギョンの補助をするソ・スジン弁護士に近づく。

アン検事とパク刑事の思惑どおり、ヒョンスはポリグラフ検査を受けることに。そのことを知ったジュンハンは無理やり検査室に入り込み、スジンを味方につけて検査をやめさせる。ヒョンスの弁護人ではなくなっても、まだ事件を調べ続けているジュンハンはグクファのSNSに掲載されていた写真からある病院を見つけ出し、患者のふりをして情報を引き出すことに成功。グクファが３年前からある薬を服用していたことを知るのだが…

公判で自白するという約束を破って無実を主張し、パク・ミギョン弁護士から見放されてしまったヒョンス。拘置所でもパク・ドゥシクに目を付けられつらい日々を過ごしていたが、何かと面倒を見てくれるト・ジテに助けられていた。一方、ミギョンに代わってヒョンスの裁判を担当することになったスジンはジュンハンに共同弁護を依頼し、国民参与裁判を提案。ジュンハンは科捜研で働く元妻のホン・ジョンアに協力を求める。