明徳に隠れて岡田や李蓁蓁と硝石を密売し荒稼ぎをしている高剣雄は、岡田に徐階の暗殺を持ちかける。徐階は救済用の食糧が着服され、不正に硝石が取引されている件を調査するため洛陽を訪れることになっていた。一方、災民を必死で助けようとする無想（程聞道）は寺での救済に限界を感じていた。そこへ蓁蓁から徐階暗殺の計画があると聞き、その心は大いに動く。観海大師の言葉をもらった無想は敗火と住職に下山を申し出て….

徐次輔の洛陽への視察に同行する明徳だったが、高剣雄が救済用の食糧を民に配る様子はなかった。焦った明徳は梁五を遣わせようとするが、楊秀が現れ皇帝への奏状を渡す。それは高剣雄と倭寇の結託を報告する内容だった。一方、下山を願い出た無想（程聞道）だったが、下山するためには十八銅人の陣を破る必要があった。その無想の前にまず正因が立ちはだかる。正因は銅人を救ってくれた恩に報いるため無想の一撃を受け…。

住職から下山の許しを得た無想（程聞道）は、負傷した体を押して李蓁蓁が待つ宿へと到着し、徐次輔の命を助けたいと告げる。その頃、次輔の到着を待つ岡田は高剣雄を疑いながらも準備を進め、高剣雄も襲撃がどう転んでもいいように策を立てていた。そして明徳が先導する次輔一行が倭寇の潜伏する地点を通りかかる。襲い掛かる倭寇たちの前に現れたのは、無想と無想を追って下山した敗火と正因だった。両者入り乱れての戦いとなるが…。

無事に次補・徐階を洛陽へと送り届けた無想（程聞道）は、高剣雄が倭寇と結託していた件に李蓁蓁も加担していることを知る。梅艶楼が取り引きの拠点だと報告を受けた徐階は、捜索のために楊秀を梅艶楼に遣わす。一方、高剣雄の裏切りを知った岡田は江龍に梅艶楼への襲撃を命じる。江龍は硝石を奪い、蓁蓁に加え調査に来ていた楊秀も拉致して拠点の西（さい）山へ戻るのだった。蓁蓁と楊秀がさらわれたと知った無想は明徳のもとを訪れ…。

楊秀と李蓁蓁を救出するために倭寇の根城である西山へ向かった無想（程聞道）たち。無想は道中、江龍の残した目印を頼りに倭寇の根城に到着し、江龍の手引きで楊秀と李蓁蓁を救い出して脱出を図る。一方の明徳は、倭寇と戦う最中に自分を射るよう高剣雄に命じていた。救出され梅艶楼に戻ってきた蓁蓁は、楊秀に高剣雄が始末した帳簿の写しを渡す。蓁蓁が倭寇と結託したのは、厳党に復讐する証拠を集めるためだった。

恨みや執念が断ち切れない李蓁蓁は、敗火に説得され徐次輔や無想（程聞道）たちと都へ行くよう勧められる。都へ着いた無想は単身で厳世蕃の屋敷へと乗り込むが、厳世蕃へ報告に来た明徳に制止されてしまう。李蓁蓁が帳簿を楊秀に渡した事実を、厳世蕃宅で知る明徳と高剣雄だが、その楊秀は帳簿を証拠に、皇帝へ厳党の罪を直訴しようと意を決していた。一方の敗火は徐次輔のもとを訪れ、ある物を皇帝に渡してほしいと告げる。

高剣雄から、楊秀が翌朝にも帳簿を皇帝に突き出すと聞いた明徳。錦衣衛を従えて楊秀のもとを訪れる。楊秀は義兄弟と李蓁蓁を殺し、義兄弟に親不孝をさせることが義なのかと問われ、帳簿を破り捨てることに。だが楊秀は、証拠のないまま皇帝への直訴を敢行、杖刑に処され下半身の肉が腐ってしまう。無想（程聞道）は、楊秀の願いに応えその肉と骨を削るのだった。そんな中、虫の息の楊秀を厳世蕃が審問にかけると知らせが入り…。

足が不自由になった楊秀を背負って厳府へとやってきた無想（程聞道）。楊秀に代わって自分が杖刑を受けると告げるが、厳世蕃は棒が折れるほど打ち据えろと命じたため、明徳は無想が息子であることを明かし嘆願する。その告白がさらなる厳世蕃の怒りを招いたその時、敗火が厳府を訪れる。観海大師はすでに入寂されその衣鉢を敗火に託していたのだ。そして敗火に続き、朝廷の使者が訪れ無想を護国大師に封じる内容の聖旨を読み上げる…。

皇帝から寧波の倭寇討伐を命じられた高剣雄と楊秀。少林寺の住職となった無想（程聞道）は、これが最後の心残りだと、達磨院の武僧と薬局の僧を連れて高剣雄たちの倭寇討伐に協力することを決める。同行を許された李蓁蓁も加え、一行は寧波に入るが、寧波は幾度も倭寇を相手に敗戦を重ねており民の生活は倭寇の脅威にさらされていた。高剣雄は倭寇に占領されて久しい村を攻撃しようとするが楊秀がこれを制止、蓁蓁と共に村に乗り込むが…。

倭寇に占領された村から生還した無想（程聞道）と李蓁蓁。村人を処刑しようとする高剣雄だったが、無想の訴えで村人を解放する道を選び、官軍は村から温かく迎えられるのだった。そこへ督戦役の明徳がやってくる。使者として訪れた江龍を加え、倭寇をどう攻めるか協議する。明徳と無想率いる少林寺の武僧が裏手から奇襲し、楊秀が爆弾で賽門を吹き飛ばすのを合図に高剣雄たち主力が攻めるという作戦を立てる。いよいよ決戦を前に三兄弟は杯を交わし…。

決戦を前に杯を交わす４人。李蓁蓁は楊秀に今生の別れを、無想（程聞道）に剃度の願いを、高剣雄には胸の内を告げる。翌朝、無想は明徳や少林寺の武僧と一足先に出発し、獣道を進む。その道はかつて明徳が程粛たちの援軍を待ちながら通った道でもあった。その後、楊秀が江龍と共に倭寇の拠点へ到着、持ち込んだ爆弾で寨門もろとも自爆し、それに呼応した無想たちが裏山から奇襲をかける。果たしてその様子をすべて見届けていた高剣雄は…。

ピピは雄黄を持って会いに行ったことを謝罪するためホーランの家を訪れた。ホーランは「自分がいないほうが幸せなら、そばには近づかないが、これからも君の幸せのために尽くす」と約束する。映画に出かけたシャオジューとクァンヨンとシウらと合流したピピは、そこで教授との食事に出かけたはずのジアリンがシンと一緒にいるところを目撃する。恋人と親友に裏切られてヤケ酒を飲むピピに、薬を盛った酒を手に怪しい男が近づいていく。

暴漢に薬を盛られて気絶したピピはホーランの家で目を覚ます。ピピはジアリンから別れを告げられたという事実に打ちひしがれていたが、それでもアメリカへ旅立つジアリンを見送ろうと空港へ向かう。だが結局、ジアリンと顔を合わせることなく空港をあとにする。ピピはジアリンと行く予定だった七夕ディナーにホーランを連れていき、観覧車にも一緒に乗る。そして最後に幼い頃にもらったジアリンからの手紙を読み上げてもらうのだった。

七夕ディナーのあと、ホーランは心ここにあらずの状態でシウやクァンヨンを困惑させ、ピピは部屋に引きこもっていた。シャオジューは女性を癒やす４つのＳを実行させてピピを失恋から立ち直らせようとするが、ショッピング、スイーツ、スポーツの３つを試しても全く効果は見られない。ピピが七夕にジアリンの替え玉としてホーランを誘ったと知ったシャオジューはピピの心の変化に気づき、ホーランの協力を得て最後のＳを仕掛ける。

ホーランとピピはアーグイのライブからの帰り道、以前ホーランたちが懲らしめたスリの男とその仲間たちに襲われる。ホーランは連中を追い払い、ピピのケガも瞬時に治す。ピピはそんなホーランに頼もしさを感じ、また媚珠を着けてもらう。週末、ピピとシャオジューは狐族のパーティーに参加する。周りの人から勧められるままお酒を飲み続けたピピは、気分が悪くなってしまい、別室で休むことに。心配したホーランが様子を見に来るが…。

ホーランとキスをして倒れたピピは病院に運び込まれ瀕死の状態となるが、駆けつけたクァンヨンの注射で一命を取り留める。一方、チャオ・ソンの結婚相手として北方を訪れたチェンホアは北方の狐族からは冷たい洗礼を受け、目的であった古文書を読み解ける長老たちはすでに死に絶えていた。今や頼りとなるのは生死さえ分からないチャオイェン公主のみとなったチェンホアの前に、チャオイェン公主の使者を名乗る男、ボージョンが現れる。

瀕死の状態からすっかり回復したピピは家に帰って一眠りするが、起きてみるとホーランが予言したとおり髪の毛が大量に抜けていた。驚いたピピは慌ててホーランの家へと押しかけ、ホーランから離れようとしなかった。それが功を奏したのか翌朝に髪はかなり長くまで伸びるが、生えそろうにはひと月ほどかかるという。やむを得ずホーランの家に長期滞在することになったピピは、着替えなどを取りに行くためホーランを連れて家に戻る。

失恋から立ち直ったピピは、編集長のチンタンに雑誌社への復職を願い出た。これを快諾したチンタンは、記者で食べていく気なら大学院で専門的な実力をつけるようにと助言する。学力には自信が持てないピピだが、ホーランに励まされ大学院受験のための勉強も始めた。雑誌社に戻ったピピは失踪中の女優ファン・ジンシュエの記事を任されたが、引き継ぎされた資料を見るうち、ファンが狐族のパーティーで出会った女性であることに気づく。

ピピはホーランの家で偶然にも数枚の女性の肖像画を見つける。よく見ると、どの女性もピピとそっくりだった。不審に思ったピピはホーランに過去の恋人の存在を尋ねるが、ホーランは今までにピピ以外の女性を愛したことはないと言う。一方、チェンホアとチャオ・ソンはチャオイェン公主を呼び出すため、結婚式を偽装することに。果たして現れたチャオイェン公主は、ピピを救う方法を教える代わりに、チャンホアにあることを要求をする。

連城は猟魂者たちが小檀を追っていることを知り、小檀が再び東岳国へ行くことがないよう彼女を守る決意をする。意を決し東岳国での２人の過去を告げるが、小檀には作り話だと信じてもらえない。その後、再び猟魂者たちにさらわれた小檀は崖から身を投げ、その後を追い連城も海の中へ。その頃、東岳国では墨奕懐（ぼく・えきかい）が檀児の姉のハン児（はんじ）との婚姻を命じられ、檀児はみずから湖に身を投げ意識を失っていた。そして目を覚ました時には…。

東岳国にタイムスリップし檀児の体の中へ入り込んだ小檀は、下女として第八皇子である墨連城の屋敷で働き始めていた。連城とうり二つな第八皇子に、自分と同じようにタイムスリップしたのかと話しかけるが、無礼者として相手にされない。だがその直後には優しい態度で身を案じてくる第八皇子に小檀は戸惑い、何か裏があるのではと策略を練り始めるが…。

宮廷では陛下の寵愛を受けている独孤嫣（どくこえん）と韋将軍が祖国再興のため、第八皇子の連城を陥れようとしていた。連城は窮地を救った流觴（りゅうしょう）を策士として屋敷に招き入れるが、まるで自分の心を読むかのような流觴に不信を抱く。そんな流觴は身の回りの世話の女官に檀児を指名するが、この流觴の正体とは…。

第八皇子の連城は小檀に好意を抱き始めていた。小檀は入れ代わり現れる性格の違う連城が、二重人格かよっぽどの芝居好きではないかと推測をする。奕懐が古い懐中時計を持っていたことで、小檀は彼が同じくタイムスリップしてきた同志とみなし共に現代へ帰る計画を練っていた。そして独孤嫣と韋将軍による謀略で再び連城に刺客が襲いかかり、奕懐の命令だと告白するが…。

連城はこの世界に留まるにつれ徐々に体が弱まってきており、鎮魂珠の主を探す流千水の作る薬を飲むことでやり過ごしていた。独孤嫣と韋将軍は新たな作戦として、ハン児を利用する計画を思いつく。小檀は第八皇子の連城から陛下の誕生祝いの品として絵を届けるよう頼まれるが、その後の宴の席でその絵に毒が仕掛けられていることが分かり…。

宴の席での働きにより褒美を授かることになった流觴は、居を雪院に移し小檀に世話を頼みたいと申し出た。連城は小檀に、流觴の監視と“３つの命令　３つの禁令”を守ることを条件に雪院での仕事を命じる。陛下に疑いの目を向けられ、打つ手がなくなった独孤嫣は弱みを握っている高太医に陛下の御子を懐妊していると嘘の診断をさせ…。

靖軒との会話で、誰かが変身の術を使い自分になりすましているのではないかと考えた第八皇子の連城は、ある人物を疑い芝居を打つ作戦に出る。その頃、曲家の復活を図る曲江臨は牢に入っている娘のハン児を使い、祖国復興をもくろむ独孤嫣のために鎮魂珠を手に入れるとの提案をし…。

流觴の覆面が剥がれたことで正体が連城であることを知った小檀は、隠していたことを責めながらもお互いの気持ちを確かめ合う。そして奕懐が同じくタイムスリップしてきた同志ではないことを知る。独孤嫣の策略により陛下に会うことができない第八皇子に、流觴は陛下から呼び出さる策を提案するのだが…

第八皇子の連城は流觴の話をする小檀に嫉妬し「心が欲しい、共にいたい」と告白をする。永夜国の歓迎の宴にて独孤嫣は陛下に、奕懐と連城に檀児を賭けての腕比べをさせてはどうかと進言する。その夜、連城は何者かに蜂針を刺され、翌日の試合当日に起きることができずにいた。流觴は、自分に任せてほしいと小檀らを先に射場へと行かせるのだが…

またしても連城を失脚されることに失敗した独孤嫣は次なる策で、陛下に精神が錯乱する薬湯を飲ませ、深夜に連城を呼び出し胸に傷を負わせることで陛下暗殺の刺客に祭り上げることに成功する。だが流觴の機転により、連城の潔白は証明された。そして独孤嫣の懐妊が偽りなのではないかとの考えを深める連城と流觴は陛下にある提案をする。

不貞と懐妊の嘘を暴かれた独孤嫣は冷宮へと送られた。韋将軍が敵討ちへとやってくるが、流觴の説明により独孤嫣に利用されていたことを知る。独孤嫣の薬湯で陛下の体調が危険な状態となり、その解毒方法は血縁者の血を飲ませるしかなく、流觴はみずからの血を使い陛下は一命を取り留める。解毒に必要なのが血縁者の血と知った奕懐は、皆の前では自分の血を使用したと偽り、流觴に疑惑の目を向け始め…。