ガンウは真心を込めて再びソヨンに告白するが、驚いた彼女はその場から全速力で逃げ出し、学校でもガンウを避けるようになってしまう。ガンウの告白が半信半疑のソヨンはちゃんと彼と向き合うことを決心し、15年前の告白の真相を聞く。ヒョンスとの関係についても1人で誤解していたことを謝るが、そのうえできちんと彼の想いには応えられないことを告げる。理由を尋ねたガンウは、イケメンは嫌いだという思いがけない答えを聞き…。

自分でフッておきながら、ガンウのことが頭から離れないソヨン。避けられていると思い、学校を休んでいる彼に電話することも躊躇する。すると、突然ガンウが自宅の前に現れ、嬉しくなったソヨンは笑顔を取り戻す。そんな中、1泊2日の陸上部の大会遠征が始まる。ミニョクも遠征について行くことを知ったガンウは、強引に自分も同伴することに。15年ぶりのバスに酔ってしまうガンウだが、ソヨンがそばにいてくれることに笑みがこぼれ…。

ソヨンに初めてのキスをしたガンウ。ニヤニヤしながらホテルに戻ると、ミニョクが部屋で待っていた。理事長だから大きな行事には出なければと、遠征についてきた言い訳をするガンウに、ミニョクは“理事長だから”という言葉が引っ掛かり、「僕もシンファフードの人間だと明かそうかな」と宣戦布告する。一方、戸惑いを隠せないソヨンは、ガンウを意識してつれない態度を取ってしまう。そんな中、ガンウから話があると夜中に呼び出され…。

ソヨンは両親が交通事故に遭った日の記憶がないことをガンウに話し、イケメン嫌いになったもう一つの理由を打ち明ける。心を痛めるガンウだが「もし自分が死ぬことがあっても、それは顔のせいじゃない。僕との恋を始まる前から怖がるな」と訴える。一方、ミギョンの気を惹きたいヒョンスは高級品をプレゼントしようとするが、金目当てだと思っているのかと言われ、逆に彼女を怒らせてしまう。そんな中、ミニョクはソヨンの家を訪ね…。

ガンウとのキスに何も感じなかったソヨンはミギョンに相談する。すると、「習うより慣れろ、実戦だ」と言われ、ガンウにもう一度キスをするが、やはりダメだった。互いにヘコんでいる中、ガンウはソヨンをこき使っていたことを祖母に知られ、理事長を解任される。新たな理事長に就任したのはミニョクだった。ガンウは本格的に服飾の仕事をすればいいとソヨンに励まされるが、“友達”だと言われて傷つき、自分を好きになってほしいと伝え…。

ウォンジェとウォンソクは両親が亡くなった事故の日、何があったのかソヨンに話すべきか迷っていた。一方、ソヨンはミニョクがガンウから理事長の座を奪ったことを知り、彼に失望。そんな彼女にミニョクは、ソヨンからガンウを引き離したくて理事長になったと謝り、告白する。ソヨンは突然のことに思わず、自分が好きなのはガンウだと口にしてしまう。やっと本当の気持ちを受け入れたソヨンは、ガンウの元へ急ぎ、彼をデートに誘う。

交通事故の日の記憶を取り戻したソヨンは、罪悪感や悲しみや怒り、そのすべてを兄弟たちに背負わせて、何も知らずに生きてきたことで自分を責める。そして、ガンウからの連絡も無視して、彼を避けるようになる。一方、ガンウはソヨンを家まで迎えに行くが、すでに学校に出勤した後だった。学校まで会いに行くガンウだが、解雇された身としては中に入りづらく、ソジュンを使って呼びに行かせる。しかし、ソヨンからメールで断られてしまい…

ソヨンから連絡を無視され不安になったガンウは、理由を聞くために彼女の家を訪れる。ソヨンはいつも通りに振る舞うが、心の中では別れを決意しており、もし自分がひどい仕打ちをしたら憎んでほしいとガンウに伝える。そんな中、シンファ高校を訪れたガンウの母は息子と別れろとソヨンに要求が、ソヨンが手切れ金も受け取らずにあっさり承諾したことに拍子抜けする。叔母を見かけたミニョクはソヨンを励まし、何も知らないガンウを責め…。

ノクドゥの正体を知ったユルム。ドンジュはノクドゥをかくまった理由を説明し、秘密にしてほしいとユルムに頼む。ユルムとノクドゥはドンジュをめぐり対立。ドンジュに口づけをしたノクドゥは積極的に想いを伝えるが、興味はないときっぱり告げられて落ち込む。そんな中、光海君は自分の地位を脅かす弟の永昌大君を島流しにするが…。

光海君の側近である大堤学のホ・ユンは永昌大君を王に担ぎ上げるべく、ムウォル団に密かに指示を下す。だが、ムウォル団の頭領で妓楼の長チョン行首は、光海君が大君の暗殺を企てていると知り、スクに計画を中止するよう伝えてほしいとノクドゥに命じる。そんな中、謀反を起こそうと決起集会をするユンの目の前に、ユルムが現れて…。

光海君は戸曹判書を殺害した刺客が女人だったと知り、ユンと寡婦村の関係を怪しんで偵察に向かうが、証拠を発見できず村を後にする。その頃、永昌大君を殺したユルムこと綾陽君は、自分を王にしろとユンを脅していた。一方、ノクドゥとドンジュは、誤解からぶつかり合ってばかり。そんな中、ユンの命令でムウォル団は寡婦村を離れ…。

ムウォル団にノクドゥが加入したと知り、イラ立つユルム。さらに寡婦村を去るドンジュから、ノクドゥへの想いを涙ながらに告げられ敵対心をますます強くする。そんな中、行首とともに都に向かったノクドゥはファンテと再会。兄を救い出そうと試みるも、お前が王の息子だから今まで惨めな人生を送ることになったと衝撃の告白をされ…。

ユルムの命令によって、寡婦村が襲撃される。燃え盛る炎を見て村に戻ったドンジュも危険にさらされるが、ノクドゥに命を救われる。ノクドゥは寡婦や妓生たちを賊から守り抜き、男であることを明かした後に気を失ってしまう。村が焼け落ち、ムウォル団や寡婦たちは村から逃げるが、行首は最後にユンに会いに行くと言いみんなと別れ…。

ドンジュは負傷したノクドゥが目を覚ます前に村を去り、王宮で働く方法を探していた。回復したノクドゥもファン親子とともに漢陽暮らしを開始。ドンジュを捜しながら、王に会うために武科試験を受ける決心をする。そんな中、ユンジョはユンと密会しているところを光海君に見つかってしまう。一方、ノクドゥはある男と知り合うが…。

捕盗庁に追われたノクドゥはドンジュと再会。光海君に見つかってしまうものの、2人は逢引を装ってその場をやり過ごす。そしてノクドゥは黙って消えたドンジュを責める。ドンジュは相変わらず素直になれないが、ノクドゥを恋しく想っていた自分に気づく。一方、ユルムはスクにユンが行首を殺したと嘘をつき、ムウォル団を味方につける。

再会後もぶつかり合いながら、ノクドゥとドンジュは互いの存在の大切さを実感する。同じ頃、ユンは王位剥奪の計画をユンジョに提案。一方ユルムとダノはファンテを尾行し、王の息子の正体を突き止めようとしていたが、ノクドゥの仕掛けた罠にはまりユルムは窮地に陥る。しかし、その一件でユルムはノクドゥこそが王の息子だと知り…。

ヨン・スの名で武科試験に首席合格したノクドゥは、光海君の正体を知って驚愕する。ノクドゥが王宮に入ったと知ったユルムは、彼と同じ家で暮らすドンジュを発見して自分の屋敷に連れ帰る。そして、ノクドゥを光海君に殺させる妙案を思いつく。光海君は20年前に生まれた息子が生きているとユルムに聞かされ、ユンを地下牢に投獄する。

ノクドゥは光海君が父ユンジョを殺してでも捕らえようとしていることを知り、ドンジュに弱音を吐く。久しぶりにスクと会ったノクドゥは、ユンジョの様子を聞くが姿を消したと告げられる。一方、ドンジュは王を暗殺しようと妓楼に潜り込むが、そこで以前問題を起こした悪徳商人と鉢合わせしてしまい、逃げる途中で深い井戸に落ちて…。

白菜で一攫千金を狙う計画に乗ったバンドメンバーたちは、ミンギの故郷であるハドゥロク里に向かう。しかし、ミンギの祖母の家はボロボロ。食事の支度をしようにも店は車で40分もかかる。腹をすかせた４人は、リンゴ畑で盗み食いをする。畑の持ち主に見つかり慌てて逃げる4人は、バイクにぶつかりそうになり双方が転倒。バイクを運転していた女性は、ミンギの初恋の相手。すっかり様変わりした彼女に呆然とするミンギ。村の住民に悪印象をもたれてしまい、出て行けと住民の反対に遭う。

村のマスコットの任命式の日。コットリの代わりに家の中に居座っていた別の鹿を仕込む。しかし、それがバレてしまい場を台無しにしてしまう。住民の怒りが収まらない中、里長のユニは４人が体育大会に出場して優勝すれば残ってもよいと提案する。そんな中、ソウルからスヨンという女性がやってくる。ボランティアで農村に壁画を描きに来たが、住民は気乗りがしない。一方、ギジュンは市場に買い物に出た際に、外国人労働者のトラブルに巻き込まれてしまう。

電気を止められたミンギたちは、ロウソクに火をともして眠っていた。しかし、うっかりロウソクを倒してしまい、火事を起こしてしまう。行き場を失った4人は、体育大会に出場する代わりに、寝床と食事を保証してほしいとユニに頼み込む。練習開始早々、ミンギの偉そうな発言に住民が反発。住民は、ミンギに背を向けてしまう。一方、壁画のボランティアを名乗り出た女性は、実は元ホステス。自分の客だった議員の補佐官から裏金を埋めたという話を聞き、その場所を探し、掘り起こすために来たのだった。そんな彼女にハンチョルは一目ボレする。

いよいよ体育大会の日。会場にやってきたミンギたちは、ライバルであるサンドゥロク里の住人を目にし、闘志を燃やす。午前中の競技では順調に勝利を重ねていたハドゥロク里だが、午後に入ると流れが急変。ついに挽回できない点差にまでなる。ミンギは番外競技の特技自慢に全ての期待をかける。一方、白菜畑のほうは苗作りの段階。必要な物はそろえたものの手順が分からないため業者に聞くが理解できない。そんな中、ユニに助言されたこととは。

ユニの息子ミンホがイジメられていることを知ったミンギは、拳に石を握らせるという反則技を使って勝たせて仲直りをさせようとする。作戦は成功したものの、その事実をユニに知られミンホに近づくなと言われてしまう。ある日、住民に集合がかかる。サンドゥクに見合い話が入ったという。ミンギたちは、見合いがうまく行くよう助けてほしいと頼まれる。当日、サンドゥクは昔に結婚を誓った相手ミヨンと偶然再会する。サンドゥクは動揺してしまう。

ミンギは、野菜を売り捌いた後、残りをある家の中に投げ入れる。そこへ追いかけて来たユニが目にしたのは、ミンギの母親の姿。農村に戻る途中、急に腹痛を訴えるユニのためにトイレを探すミンギとヒョク。偶然、入った建物は人気アイドルのユナが住むマンション。ミンギたちの知り合いだとわかったユニは、トイレを借りるのだが、ユナの前で態度が違うミンギを見て気に入らない様子。一方、白菜は苗が順調に育ち、いよいよ畑に植えられるまでに成長。ミンギは、全て手作業だということを知り、指導を受けながら植え付けを終える。

ある朝、マングが畑に出てみると、高麗人参が全て盗まれていることに気づく。集落のあちこちの農作物も被害を受けている。ユニは、チーム分けをして夜に見回ることを決めたのだが、肝心の自分は足をケガしたため参加できない。そこでミンギがユニを乗せてバイクで回っていると、泥棒を発見する。ミンギは捕まえようと駆けつけるが、背後から殴られてしまい意識を失う。一方、ハンチョルはスヨンにデートを申し込む。スヨンは断ることができず、さらに付き合うとまで宣言してしまう。

ユニは、ミンギのためにパスタを作る。心を込めて作ったものの、結果的にミンギはユナから電話をもらい飛び出していってしまう。ユニはそんなミンギの姿に嫉妬する。一方、ハンチョルはソウルの病院に向かうバスで、偶然スヨンと一緒になる。スヨンは、ハンチョルに助けを求めてくるほど困っている様子。ハンチョルは自分の帽子と上着を貸して、追っ手の目をくらまそうとする。

サンドゥクは、元恋人ミヨンのために、認知症のミヨンの父と娘の面倒を引き受ける。そこで、ミヨンが事業に失敗して故郷に戻ってきたことや金銭的に困っている現状を知る。一方、ミンギたちは畑にかぶせるビニール代を工面するために稼いだ金を、事故で失ってしまう。その頃、コメの市場開放に反対するデモを行うサンドゥクたちは、参加不可能になってしまう。それを知ったマングはミンギたちに断れない条件を出してデモに出るよう求める。

テントを借りに出かけたユニとヒョクは、海岸で酒を飲み、車の中で寝てしまう。ユニは翌日の父親授業に参加する予定だったが、寝過ごしてしまう。一方、借金取りの毒蛇は、失語症のインギが昔のバンド仲間だと気付き、当時なぜ逃げたのかを問い詰める。インギは、妻が出産後に亡くなったのは自分のせいだと罪の意識を感じていると告白する。それを聞いた娘のサンウンは、自分が生まれたことを責める。

ある日、財閥の御曹司たちが集まるパーティーで大麻の使用があったとして、警察が踏み込む。連行されたメンバーの中にアイドルであるユナが入っている。なんとか解放されたユナだが、群がるマスコミのせいで身動きができない。そこへ駆けつけたミンギは、ユナを連れ出してハドゥロク里まで一緒に来る。一方、バーのママがスヨンを訪ねてくる。彼女は50億ウォンの存在を知り、山分けしようと持ちかけ、お金が見つかるまで同居すると言い出す。

リンゴが売れず困っているハドゥロク里の住民たち。ユニは、のど自慢大会に参加してりんごをアピールしようと提案する。オーディションの結果、サンウンが選ばれるが不慮の事故によりケガをして参加できなくなってしまう。一方、酒を飲んで一夜を共にしてしたサンドゥクとミヨン。サンドゥクはミヨンに、やり直そうと告白する。サンドゥクは母親に結婚したい旨を伝えようとするがなかなかできない。