ハン教務部長の提案どおり、規模が拡大されたイカロス。このことをよく思っていない生徒たちがある日、イカロスの自習室を荒らす。その現場に偶然居合わせたボトンは、通りかかったソンスンに犯人扱いされ、担任であるハヌルに伝えられる。後日、また自習室が荒らされるが、警備員によって生徒３人の仕業だったを分かる。犯人ではなかったボトンだが、その日の夕方に退学願をハヌルのデスクに置いて学校を去る。

退学願を出したボトン。ある日、退学についてウィークラスで面談を受けるため学校へ来たがシニアティーチャー室へ足を向ける。ソンジュはソンスンに対して誤解している生徒だと気付き、親身になってボトンの話を聞く。ハヌルもボトンと話し、退学の意思が固いことを確認したため引き止めず送り出そうと決める。一方、昨年度の３年生の保護者がイカロスのことで押しかけてきたことや生徒の不満が膨らんでいることから、ソンスンはイカロスの廃止を提案する。

ハヌルとソンスン、ミョンスが一緒になって国語と生命科学の融合授業をすることにした。ヨヌにも一緒にやろうと誘うが、保護者や生徒たちからのクレームに疲れきっていてなかなかやる気を見せない。そんな中、ソンスンは夫の海外赴任に同行するため休職することに。今のまま進学部を抜けると他部署からの標的になると考えたソンスンは、ソンジュやスホに協力してもらい進学部の規模を拡大する計画を考える。

オーディション番組で注目を浴びた“BRANDNEWBOYS”。デフィ、ウジンはWanna Oneとして、ヨンミン、ドンヒョンはＭＸＭとして活動してきたが、2019年彼らは完全体で再デビューする。そんな彼らが休日の姿を見せる。そしてメンバーが薦める新メンバーとは？

チョン・ウンがAB6IXとして必要なメンバーということをRhymer代表に納得させるため、１週間でステージを披露することになった彼ら。短い時間の中で新曲を見せることは不可能と判断し、「HOLLYWOOD」を準備しようとするが、ウンは１からすべて覚えなければならず…。

AB6IXでのデビューが決まったウン。４人への感謝の気持ちを込めてパーティーを準備する。みんなでウンお手製の料理を食べたり指名ゲームをしたりと楽しい時間を過ごす。そして後日、脱出ゲームをしに行った彼ら。ホラーをテーマにしたセットの中、果たして制限時間内に脱出できるのか？

完全体での初活動として「HOLLYWOOD」のＭＶを撮影することになったAB6IX。休憩中、和やかに過ごす彼らだが、カメラが回ると表情は一変しプロフェッショナルな姿を見せる。そしてまた別日、デビュー前にも関わらず広告を撮影する彼ら。ウンは初めての撮影にとまどい…。

久しぶりの外出で遊園地に行くことになったAB6IX。各乗り物のチケットを獲得するため、みんなで力を合わせてミッションに奮闘し、無事チケットを獲得する。そしていよいよ遊園地へ入場。スリル満点の乗り物に怖がりつつも満足な時間を過ごす。しかしここでも彼らにミッションがあり…。

デビューまであと３か月になったAB6IX。多くの候補曲の中からデフィが作曲した「BREATHE」がタイトル曲に決まり、本格的にデビューの準備に取り掛かる。録音ではデフィがプロデューサーになり、ダンス練習ではウジンがリーダーになり進めていくが、満足のいく出来になるのか？

全員の希望で旅行の日を迎えたAB6IXだが、当日まで目的地を知らされてなかった。スタッフからヨンミンが１枚のカードを受け取ると“笑いと感動 涙までそろうくじ引きツアー”と書かれてあり、どこで何をするかもくじ引きで決めるというもので、さらに恥ずかしい罰ゲームまであり…。

ついにショーケースを開催する。完全体で初めてファンの前に姿を現し、デビューの喜びをかみしめる。一方、ツアー後半。罰ゲームの主人公となったドンヒョンは、人々があふれかえる市場で、すべて成功できるのか？そして最後にグランピングをしに行った彼ら。お互いの本心を打ち明ける。

キム教授と衝突したガンフンは1週間、手術室への出入り禁止の罰を与えられるが、ガンフンはそれを破り救急患者の手術をする…。

ガンフンのライバル、ソ・ジュンソクはスタンフォード大学医学部に合格するが、ジヘと離れることを恐れて事実を隠し…。

コ科長の手術中に患者が痙攣を起こしたのは執刀医の変更に問題があるとし、院長は患者の初診を担当したガンフンを問いただすが…。

助教授不採用に借金取りまで現れ苦しめられるガンフン。一方、教授となったジュンソクは定期学会で発表する論文の準備に追われていた…。

ガンフンはライバル病院であるヘソン大学病院神経外科の助教授採用に志願する。一方、ジュンソクは手術中に出血が止まらずパニックに陥り…。

ジヘはガンフンに自分の気持ちを告白しキスまでしたが、ガンフンの態度は以前と変わらず冷たいままだった…。

当直中にヘソン大学病院を訪ねていたガンフンは執刀中に倒れたアン教授に代わり手術をし、急いでチョナ大学病院へ戻るが…。

ヘソン大学病院の助教授採用に失敗したガンフンに追い打ちをかけるように母スニムが倒れ、チョナ大学病院のICUに運ばれてくるが…。

20年前の出来事を巡って再び対立するキム教授とガンフン。一方、ガンフンはスニムの精密検査の結果を知り…。

スニムを助けるためキム教授に懇願するガンフン。キム教授の標的抗がん剤の研究に自分の論文が役立つと説得するが、キム教授はそれを断り…。

スニムの体は日に日に悪化していた。焦ったガンフンはキム教授の反対を押し切り、研究途中の標的抗がん剤をスニムに投与しようとするが…。

意識を失い倒れたスニム。どんなに優秀な外科医でも家族の手術は難しいとされる状況で、ガンフンは自らの手で執刀することに固執するが…。

ガンフンのもとにキム・シヌ博士から郵便物が届く。ジュンソクはガンフンに不法投薬のすべての責任を取るように提案するが…。

ベテランの医者も敬遠する難しい手術を執刀するガンフンをキム教授はモニターで見守る。約束の場所でガンフンを待っていたジヘだが…。

ガンフンを裏切り、ジュンソクについたスンマンと、ガンフンに失望し気持ちを整理したジヘ。2人にガンフンの冷たい仕打ちが…。

キム教授の代わりにソン・ミヌの手術をすることになったガンフン。ジヘはキム教授の助言を無視するガンフンが気に入らないが…。

手術後、ミヌに近づくことを禁止されたガンフン。キム教授はミヌの家族のもとを訪ね、深昏睡は自分の過失だと告げる…。

ガンフンの執刀で開始されたキム教授の手術。誰もが危険だと止める覚醒手術が行われ、ジュンソクは手術の仕上げを担当するが…。

キム教授の視力の悪化を疑い始めたガンフンを見て、眼科医を訪ねたジへはキム教授の事実を知り愕然とするが…。