フィは尼寺へ送られるチャヒョンを救い、隠れ家の山寺へ連れていく。チャヒョンは、フィが生きていたと知り喜ぶ。だが、彼女がカンの側室になろうとしたという噂をフィが信じていたことに憤り、2人の関係はぎくしゃくする。ヤンアン大君はカンの即位を明（みん）に正式に認めてもらうため、チャヒョンの父ソン・オクに上奏文を書くよう迫る。

フィは、カンが流刑地にいる幼い上王（サンワン）の暗殺を企てていると知り、阻止するために動き出す。チャヒョンも同志として一緒に行動すると申し出る。カンは、矢に毒を塗られた一件以来、暗殺におびえるようになる。一方、フィたちは上王を救うために、流刑地に到着する。そこに、刺客が現れ…。

カンは、宮殿に迎えた女真族の使節団の長を殺してしまう。一団の宿泊する部屋を調べ、かつて自分が王座に就くために行った裏取り引きの証拠となる密書を探す。フィはルシゲを連れ、残っている女真族の使節に面会する。チャヒョンの居場所を突き止めたカンは、彼女のいる山寺へ向かう。

フィは上王の名を使い、カンが不当に王座を奪った逆賊だと訴える告発文を町中に貼る。上王を復位させるために動き出したフィは、自分の生存と上王の無事を、チャヒョンを通じて母である大王大妃に知らせることにする。そしてフィは、即位した王の定例行事である初代国王の墓への参拝日に決起することに。

フィとルシゲたちは、初代国王の墓の参拝に向かう兄カンの輿を待ち構える。その間、チャヒョンとキトゥクは上王を連れて宮殿へ。カン不在のすきに、大王大妃に上王を託し、復位させる計画だ。フィは宮殿へと急ぐ。宮殿では、上王を連れたチャヒョンの前に、そこにいるはずのないカンが現れる。

オ・ウルンの剣がルシゲに振り下ろされる。ルシゲはフィとチャヒョンが見守る中、力尽きる。オ・ウルンはカンに王宮から逃げるように伝えるがここに留まりフィを殺すと答える。カンはかつて自分の居場所であった王座に座り、かつての栄光を思う。そこにフィが現れカンは叫びながらフィに斬りかかるが…。

中国での災難を乗り越えて帰国したジウンは自分の家が人手に渡っていたことにまたまたビックリ!! そして、その人と言うのが…!?

大勢のマスコミの前で一大発表をしてしまったヨンジェ。それが、本心からのものではないヨンジェは、ジウンとある契約をする。

小説家の夢に暗雲が立ち込めたジウン。そんなジウンを元気づけようと、ヨンジェは誕生日プレゼントを持って遊園地に出かけるが!!

ヘウォンが腸炎で入院してしまった。ヨンジェの心配ぶりに、ジウンはヨンジェの気持ちに勘付いてしまう。それは少しせつなくて…。

ジウンは祖母たちと花札遊びに熱中し、ヨンジェの実家に泊まることになった。ヨンジェの生まれ育った部屋で彼の優しさに触れて…。

ミンヒョクへの想いを断ち切ろうとするヘウォン。そんなヘウォンを放っておけないヨンジェ。マスコミがふたりの噂を聞きつけて…!?

ミンヒョクがジウンのことを本気で想っていることを知ったヨンジェ。そこでミンヒョクを家に招いてアツアツぶりを見せつけようと…!?

高熱を出して寝込んでしまったジウンを、夜通し看病するヨンジェ。少しだけ素直になって、言い過ぎたことをジウンに謝るのだが…。

映画用シノプシスの出来が良かったのでシナリオも書くことになったジウン。仕事に熱中するジウンの気持ちを引こうとヨンジェが…!?

ヨンジェのためにと思い、ジウンが離婚をきりだした。クールにそれを受け入れるふりをするヨンジェ。しかし事務所社長の画策で…。

ヘウォンをひとりにしておけないと言って、ヨンジェはジウンに別れることを伝えた。ヨンジェの本当の気持ちを知らないジウンは…!?

引っ越すのを止めようとジウンの機嫌をうかがうヨンジェ。そんな折、マスコミがジウンの悪い記事を書こうとしていると知って…!?

ジウンの脚本家としての生活がスタート。芸能界から去ったヨンジェは山の寺に篭っていた。そこにドンウクが知らせを持ってきて…。

ヨンジェがフルハウスに戻ってきた。無職となった彼は家事手伝いをする居候。ある日、マジックランドにジウンを呼び出して…!!

人質の身になり銃弾に倒れ、死亡宣告を受けたはずのムガンが生き返った。ハラムはムガンが初恋相手のジュン兄ちゃんだったと知り喜びつつも…。

ムガンの体にはエリート死神No.444が宿っていた。死んだ人間の体に入り込み人間界に潜伏する死神スドンを捜すため、No.444はムガンの体に入ったのだった。

ハラムが持つ死の影を見られる能力を利用して、ムガンはスドンを捕まえることを目論む。生前のムガンが言っていたように、ハラムの能力で人命を救おうと持ちかけるが…。

ハラムは立ち寄った店の片隅で無銭飲食をしていた少年ゴニョンに死の影を見る。少年を助けようとムガンに協力を求めるが…。

ムガンの体に入った死神No.444は、夢の中でムガンの過去を見るようになる。死神No.007から、ムガンの脳に残っている記憶だと聞かされ…。

ハラムはロイヤルグループ会長の末息子マンスに、病床に伏す父に死の影があるかと聞かれる。確かに影を見たハラムだったが…。

20年前に死んだはずの崩壊事故の責任者ウ・ビョンシクの生存が判明し世間が騒然とするも、彼は謎の黒幕によって殺害される。

マンスは周囲の証言から、暴行事件の犯人であると認めざるを得ない状況に追い込まれる。影が見える母娘の死を食い止めるため２人を探し出しわびるマンスだったが…。

ムガンは母親の告白により、1つ年上の異母兄ハン・ムチャンの存在を知る。しかしムチャンは20年前にひき逃げ事故で他界し…。

ムジンの商業施設建設反対を訴える抗議デモに、ロイヤル・グループ側が圧力をかけ、暴力で襲いかかる。