グニョンを喜ばせようとミジョンたちをマンションに招待したフジュン。そのままフジュンは泊まることになるが、２人ともなかなか寝付けず連絡を取り合う。翌日、ジェジュンは仕事終わりのフジュンを待ち伏せして脅す。一方、ジェジュンがフジュンの指輪を持っていることに気づいたグニョンは、ジェジュンのところへと向かう。

イニョンがオーディションの予選を通過したことを知ると、ジェジュンは怒りを露わにするが、番組プロデューサーは話題性があるからとイニョンの出演を続行すると話す。久しぶりにミジョンのバイト先でミジョンたちと食事を楽しんでいると、密かに迎えに来ていたフジュン。一方、ジェジュンはフジュンの事務所の社長に会うと…。

最後の撮影を終えたフジュンは、ジェジュンと会うことに。そこでリアリティー番組がグニョンとのことで終了したことを知る。一方、グニョンの暴露ファイルが会社で盗まれて、流出してしまう。社長が、フジュンの携帯電話を持っていることでグニョンは連絡を取れない状態になる。また、暴露の訂正記事で、事務所と揉めてしまうフジュンは…。

フジュンの初恋の人だと記事にされたことで、番組の降板を言い渡されたイニョン。一方、フジュンとジェジュンは、酒を飲みかわしながらいがみ合いはやめようと話す。そこで、フジュンはイニョンとの記事を暴露したのが社長と知る。記者会見を開いて今まで偽りだったこととイニョンのことを認めたフジュンだが、同じころイニョンとジェジュンは事故に遭ってしまい…。

父親のことを知ったフジュンは、お墓参りに行っていた。一方、公園でフジュンを待って風邪をひいてしまったグニョンを、テレビで騒がれていることやフジュンのことで心配だった両親がたまたま訪ねてくる。部屋の掃除をしていたフジュンのもとに、ジェジュンが意識を取り戻したという連絡が入る。フジュンは、急いで病院に向かうがジェジュンは失語症になっていた。

チョ弁護士のおかげで訴訟の件が片付きそうなフジュンに、元事務所が売却されたと知らされる。練習生時代や無名時代など今まで社長に支えてもらった思い出を振り返ったフジュンは…。一方、フジュンはグニョンに対して、仕事に専念するためにしばらく会えないと連絡をいれる。そうして、それぞれがそれぞれの生活に戻って…。

オランダのセイントミラー美術館で勉強しているキム・ダリは優秀だが夢中になると寝食を忘れて没頭するため、館長によく叱られていた。ある日、急用が入った館長に代わり、ダリが展覧会のゲストを空港まで迎えに行くことに。無事にゲストを迎えたダリだったが、実はその人物はゲストのチン・ヒトナリではなく、オランダ養豚協会に招かれ韓国から出張でやって来たチン・ムハクだった。何も知らずパーティーに出席したムハクは…

ダリの家に泊めてもらったムハクは翌日、オランダ滞在中に必ず美術館に会いに行くとダリに約束し、その時に返してほしいと自分の腕時計を渡す。しかし連絡先を聞き忘れていたため結局ダリには会えないまま韓国へ帰国することに。帰国後もダリのことが頭から離れないムハク。一方、ダリは父親が急死したため韓国に戻っていた。多額の財産は社会に還元し、赤字経営を続けていた美術館を父親から継いだダリは窮地に立たされる。

20億ウォンを取り戻すためチョンソン美術館に乗り込んだムハクは、そこでダリと再会。オランダで出会った時とは別人のようなムハクの姿に驚きながらもダリは再会を喜ぶが、ムハクはなれなれしくするなと突き放す。チンピラのような格好をしたムハクたちの写真がネット上に出回ってしまいチョンソン美術館は更に危機的な状況に。何も知らないムハクはダリの後を付け回して返済を迫るが、なぜかダリを助けることになる。

ムハクはチョンソン美術館の新館長になり、自分で稼いで20億ウォンを取り戻すと宣言。ダリは反発するが、借金返済のためならどんな条件でも受け入れると言ってしまった手前、どうすることもできなかった。職員たちの不満の声も耳に入り、いとこのシヒョンからも冷たく突き放されてしまったダリは支援者を探し回るが協力してくれる人は見つからない。結局、家を売り払ったダリは行く当てもなく１人で夜の街をさまよい酒を飲むが…

ダリをホテルまで送り届けたムハクは安心して家に帰るが、ダリはすぐにホテルを出て格安のモーテルに泊まることに。その夜、ダリは強盗に部屋に入られてお金を全て盗まれてしまい、社員に給料を払えなくなってしまう。結局ダリは幼なじみの刑事、チュ・ウォンタクの家にしばらく居候することになるが、何も知らないムハクはダリが男友達の家に居候すると知って動揺する。そんな時、ダリが男と入ったモーテルで強盗に遭ったと報道され…

ダリの私生活が報道されたことにより、チョンソン美術館の評判は下がってしまうかと思われたが、騒ぎを逆手に取ったダリは報道陣の前でぬれぎぬを晴らし、展覧会の宣伝をすることに成功する。一方、ムハクの兄チン・ギチョルはアン・サンテ議員に取り入り、チョンソン美術館の付近一帯の開発事業に関わろうとしていた。アン・サンテ議員はダリに美術館を手放させるため、ダリのいとこキム・シヒョンともつながりを持っていた。

ムハクはダリとウォンタクが親しい仲だと知り嫉妬するが、ダリがウォンタクの家に居候していることはまだ知らない。ムハクがウォンタクの家の大家だと知ったダリは、自分と同居していることは絶対に話さないようにとウォンタクに頼んでいた。ダリの父ナクチョンの死後、初めて行われた展覧会は予想以上にたくさんのゲストが集まり好調なスタートを切る。オープニングイベントにはムハクの家族やテジン、アン議員などが集まっていた。

ダリはなぜムハクにキスしたのか自分でもよく分からずに戸惑い、あれは間違いだったと言ってしまうが、ムハクは自分の気持ちを正直に告白する。一方、ダリがウォンタクの家に居候していると知ったテジンは、ダリと結婚したら住むはずだった家にダリを連れていき、自由に使っていいと伝える。ある日、兄のギチョルからチョンソン美術館を早く買収するよう勧められたムハクは、美術館付近一帯の土地をギチョルが買っていることを知り…

ウォンタクの家が荒らされた日、ムハクはダリを自分の家に泊めるが、悪夢にうなされるダリを見て心配になる。ダリはムハクの気持ちには応えられないと伝えるが、ムハクは自分のことを嫌いでないのなら友好的な債権者と債務者のままでいいと答える。侵入者が落としていったピアスと香水の香りから美術館社員のゴンジュを疑い始めたダリは、キュレーターのソン・サボンにゴンジュのことを尋ね、ナクチョンが特別に採用したということを知る。

ムハクの会社がチョンソン美術館周辺の土地を買収しているとテジンから聞いたダリは、ムハクを信じていいのか分からなくなる。疑いの目を向けられたが何も知らないムハクは父と兄を問い詰め、建設業に進出しようとしていることは事実だと知る。すれ違ってしまいそうになりながらも、それぞれの思いをぶつけて誤解が解けたダリとムハクは協力して開発制限解除について調べることに。そのころ、ゴンジュは退職願を残して姿を消してしまう。

ウォンタクの出張中に一夜を共にするはずだったムハクとダリは、突然ムハクの家を訪ねてきたチャクヒに邪魔をされて別々に過ごすことに。相続税と借金返済のために美術品を手放すことを決心したダリが動き始めた頃、シヒョンの父でダリの叔父であるキム・フンチョンが韓国に帰国してマスコミに暴露したことで、ダリが実はナクチョンの養子だったことが世間に知られてしまう。フンチョンに恩知らずだと責められ、傷ついたダリは…

ダリが傷つくことを恐れ、一度は計画実行を止めたテジンだったが、美術館で抱き合うムハクとダリを見て考えを変える。指示を受けたシヒョンは記者の前で、ナクチョンがチョンソン美術館を利用して麻薬を密輸入し、自らも使用していたと証言する。ダリとウォンタクはナクチョンの潔白を信じるが、シヒョン側の弁護士は証拠まで提示しており、どうにもならない。一方、テジンはダリとよりを戻すためにフンチョンを利用しようとしていた。

アン議員が好条件を提示して味方につけようとしたチョンソン美術館の社員たちが警察に密告したことで、シヒョンがナクチョンを陥れるためにゴンジュを利用していたことが発覚。ウォンタクはシヒョンから話を聞こうと家を訪ねるが逃げられてしまう。一方、ダリはドンドンＦ＆Ｂへの債務を返済するために展覧会の譲渡や美術品の競売を計画するが、それを知ったムハクはダリが自分と縁を切ろうとしていると思いショックを受ける。

互いへの愛を確かめ合ったムハクとダリは晴れて恋人同士に。周囲の目を気にせず浮かれるムハクの様子を見て、秘書のミリや店の従業員たちは驚きを隠せない。警察から追われているシヒョンはテジンの前に姿を現し、助けてくれなければ本性を暴露すると脅すがテジンは冷静に対処し、次の作戦のためにドンドンとアン議員を陥れようと準備を始める。同じ頃、ムハクの兄ギチョルはテジンを味方につけるため連絡を取ろうとするが…

ナクチョンが死亡した当時の動画が送られてきて激しく動揺するテジン。ギチョルは、ナクチョンの死に関わっていたことを世間にばらすとテジンを脅し、セギグループをドンドンＦ＆Ｂの味方につけようとたくらんでいた。ダリはテジンが再生した動画からナクチョンの声が聞こえたことを不審に思い、ムハクもまたギチョルがテジンらしき人物と通話していたことを不思議に思う。同じ頃、ウォンタクもシヒョンの言葉の真意が分からずにいた。

テジンの指示によって襲われたギチョルを助けようとして刺されてしまったムハク。ムハクの父ベグォンは病院を訪れたダリを帰そうとするが、ダリはヨ秘書の協力で意識を取り戻したムハクに会えることに。一方、ギチョルは隠し持っていた動画を公開し、テジンを陥れることに成功する。ギチョルがナクチョンの死亡時の動画を撮っていたことから、ダリとの思わぬ因縁を知ったベグォンはムハクと別れてほしいとダリに涙ながらに頼むが…

朝鮮王朝末期、高宗親政3年。王が支持する開化派の学者たちが謎の銃使いに次々殺され、武官のジナンは王命により捜査に乗り出す。

男装したスインを見かけ、追い詰めるユンガン。だが、自分は銃使いと無関係だと泣くスインにユンガンは戸惑う。

銃使いに追われたユンガンとスインはすんでのところでジナンに助けられる。無事に家に戻ったスインは助けてくれたユンガンを見直し…。

ヨナが銃使いにさらわれ、ユンガンはジナンとともに助けに向かう。力を合わせてヨナを助け出すが…。

3年後。日本の商人、長谷川半蔵が朝鮮にやってくる。京畿褓商の商団長ウォンシンは半蔵と取引しようとアプローチを試みるが…。

火薬技術者としてウォンシンの商談相手である半蔵に挨拶したスインはユンガンに生き写しの彼に動揺する。

ヨナを助け出すため覆面姿の銃使いに扮して倉庫に向かったユンガンは、そこでウォンシンに遭遇し窮地に陥る。

ウォンシンの屋敷に呼ばれた半蔵の前には使用人のヨナが現れる。目の前の兄に驚き抱きつくヨナだが…。