ヨンダルは刑務所に入り、そこでマンボンの部下たちから暴力を受ける。ドンスはユン会長にチャンジョングについて尋ねる。

ヤンハはジョンヒに率直な告白をする。ドンスがヤン会長を脅迫したという事実を知ったヤンハは…。

ヨンダルはシネに失われた記憶を取り戻してほしいとお願いする。ドンスはヒョングンを拉致する。

ドンスは催眠治療を受けるヨンダルを見て疑念を抱く。ジョンヒは自分の心を奪ってみせると宣言したヤンハの言葉を思い出し…。

ヨンダルはドンスと一緒だった記憶を繰り返しながら苦しみ、怒りに耐え切れずボクテを訪ねる。

ヨンダルはチャンボンの助けによりデジョンカジノに足を踏み入れ、ヤンハはヨンダルの登場に憤怒する。

ヨンダルはカジノの職員たちに公式的に挨拶をし、ドンスとシネは孤児院の院長の行方を捜すが…。

ヨンダルは自分のせいでジョンヒが拉致されたというヤンハの言葉に衝撃を受ける。ヨンダルはジョンヒの助けを冷酷に拒絶する。

ドンスはヤンハがドンウかもしれないという事実に驚愕する。ジョンヒとヨンダルは幼少期の写真の自分たちの姿を見る。

ジョンヒとの関係を断ち切ることができないというヤンハの言葉に、ユン会長はヤンハの頬をひっぱたき…。

ヨンダルはジョンヒからヤンハの幼い時の話を聞くことになり複雑な感情が交差する。

ヤンハはヨンダルの事実に困惑する。ドンスはヤンハに対するユン会長の態度に怒りが込み上げてくる。

ドンスはジョンヒに会ってヨンダルを落ち着かせてほしいとお願いをする。一方、ヨンダルはヤンハとの対決がさらに過激化し…。

ジョンヒはヨンダルに向かって走ってくる車を見て、ヨンダルに避けるようにと叫ぶが…。

ヨンダルはヒョンピルサンがユンヤンハを殺そうとしているということを知り…。

ドンスとヨンダルは無我夢中にヤンハを探しさまよい、ヤクザたちに捕まっているヤンハを発見する。

ドウォンは、白骨遺体にソギョンの継母の連れ子、イ・ソンウクが関係していることを突き止める。過去の事故で頭に障害が残るソンウクからは有力な手掛かりを引き出せないが、ドウォンはソンウクが口走っていたいくつかの言葉を頼りに、事件には5人目の被害者がいると推測。ドウォンとソギョンはムギョン駅に向かう。

ソギョンは12年前に父を殺したのがソンウクだと思い込み、ソンウクを追い詰める。ところがドウォンは、事件の真犯人は自分の父だったと打ち明ける。混乱するソギョンは、さらに課長のオ・ミスクまでもがその事実を隠していたことに衝撃を受ける。ミスクは、すべては当時継母と義兄から虐げられていたソギョンを守るためだったと告げる。

ソンウクが逮捕されるが、ソンウクの母チョ・ヨンランは息子の無実を訴え、遺体に残された犯人のDNAもソンウクのものではなかった。ソギョンは白骨遺体の遺品のアクセサリーが12年前の事件で自宅から盗まれたものと知り、父を殺した真犯人はドウォンの父ではなく別にいると確信。一方、ドウォンの前に５人目の遺体と同一人物が現れ……。

ムギョン駅に向かったソギョンが何者かに殺害され、その現場には６人目の死体も遺棄されていた。証拠品に残された右手の指紋から麻薬ブローカーだったイ・ジンソンが浮かぶが、イには右手の指が２本なかった。ドウォンはソギョンが残したメッセージを聞き、ソギョンの父が殺された事件と一連の殺人事件は同一犯によるものだと知る。

ミスクはドウォンが常習的に薬を服用していることや、捜査方法が度を越していることを問題視し、停職を言い渡す。ソギョンの死を受け入れられないドウォンは絶望のなかムギョン駅へ行き自ら命を断とうとするが、そこへ走るはずのない列車が向かってくる。ドウォンはその列車にソギョンが乗っているのを目撃し、思わず列車に飛び乗る。

警官に追われて逃げるドウォンは、死んだはずのソギョンに銃を向けられ、殺人容疑で拘束された。自分が住む世界と全く同じもう一つの世界にいるのだと気づいたドウォン。もう一つの世界ではソギョンもドウォンも刑事だったが、ドウォンは汚職と麻薬に手を染めていて、ソギョンはドウォンを、父を殺した犯人の息子として憎んでいた。

もう一つの世界で殺されたイ・ジンソンの行動をたどるドウォンは、ジンソンが６人目の被害者の死体を目撃したことが原因で殺され、もう１人の自分はそれを追っていたと推測。必ず自らの手で真犯人を捕まえると誓う。もう一つの世界のドウォンの部下、ジェヒョクとジュニョンは、いつもと様子の違うドウォンに戸惑いを覚えていた。

どちらの世界でも12年前に同じ事件が起きていたが、ドウォンは自分の異なる選択によって、それぞれの世界の自分の運命が変わったのだと理解する。車両庫で自分が乗ってきた列車について調べていたドウォンは、もう１人の自分が同じ列車に乗っていて、互いの世界が入れ替わったと気づく。そこへ真犯人からの電話がかかってきて……。

ドウォンに恨みを抱くもう一つの世界のソギョンは、ドウォンの悪事を暴くためムギョン署に異動してくる。自分に冷たい刑事のソギョンだが、ドウォンは死んだソギョンへの思いから、思わず彼女を抱きしめる。ドウォンらが捜査を始めた失踪者は、元の世界で遺体で発見された６人目の被害者だった。容疑のかかった男を追うが……。

ドウォンは、容疑者として追っていた男が元の世界で部下のキム・ジヌだったことに衝撃を受ける。ジヌはかつて自分に冤罪をかけたドウォンを激しく恨んでいた。一方、ドウォンと入れ替わったもう一つの世界の汚職刑事ドウォンは、状況を把握し、自分がいた世界へ戻るためにムギョン駅へ。しかし、いつまでたっても変化は起こらない。

ソギョンのリストカットの痕が気になるドウォン。もう一つの世界では、自分の父が原因でソギョンが苦しんできたことに胸を痛める。ドウォンは被害者失踪の日に近所で見知らぬ車を見たというジヌの証言をもとに、あらためて現場を調べに行く。そんななか、留置場にいたジヌが脱走。ドウォンらは、ジヌのターゲットは別にあると気づく。

もう一つの世界のヨンランが殺された。ドウォンがヨンランの息子ソンウクを調べ始めると、もう一つの世界のソンウクは母の金で放蕩する人物とわかる。一方、世界を移動したもう１人のドウォンは、今いる世界で父がひき逃げされ亡くなっていたことを調べ、12年前、自分の世界で父をはねそうになった車こそが真犯人につながると確信する。

ソンウクの持ち物の中から事件の証拠品が見つかり、連続拉致殺人事件の容疑者として指名手配された。同時に、12年前にミスクがドウォンの父ジェチョルを誤認逮捕したと非難が集まる。ソギョンはドウォンに黙って単独で捜索に向かい、潜んでいたソンウクと対峙。父を殺した真犯人として怒りをぶつけ、ソンウクに向けて発砲するが……。

追い込まれたソンウクは、何かに怯えるようにパニックを起こし、ひたすら犯行を否定する。そんななかドウォンは、自分の世界に戻ってきたもう１人のドウォンと対面。ソギョンは入院中のジェチョルを訪ね、長年恨んできたことを謝罪した。ソンウクに共犯がいたことを知ったドウォンは、ソギョンと共にソンウクの同窓生に聞き込みを始める。