ソギョンの提案で、ソギョンの担当医ソク・ミンジュンによるジェチョルの催眠療法が行われた。事件当時の記憶がほとんどなかったジェチョルは、現場に薬瓶が落ちていたことを思い出し、ドウォンはこれが真犯人の手掛かりにつながると考える。その矢先、ジェチョルが病室から姿を消した。病院に来ていたもう１人のドウォンは父を捜すが……。

もう１人のドウォンとジェチョルが車にはねられ死亡。遺体になったドウォンと生きているドウォンを前に、ソギョンもジョンミンも驚きを隠せず、ドウォンは12年前に運命が分かれた別の世界について説明するが、２人はどうしても受け入れられない。ドウォンは目撃証言から、もう１人の自分と父が真犯人によって殺されたのだと悟る。

失踪事件の被害者たちの共通点を探っていたドウォンらは、全員が同じ病院の精神科に通っていたことを突き止めた。さらに、真犯人が難病を患っていると推測していたドウォンは、密かにDNA鑑定に出していた証拠の分析結果を確認し、真犯人が誰なのか確信を持つ。すぐにソギョンに知らせようとするが、ソギョンと連絡が取れず……。

真犯人があっさりと犯行を認め自首をした。しかし、犯行を立証するには証拠を見つけなければならない。今いる世界で殺された被害者の遺体は、元の世界で遺棄されていて見つけられないことを知るドウォンは、別の物証を捜すため奔走。真犯人の自宅を捜索していたソギョンは、真犯人の幼いころの写真を見ながら不審な点に気づく。

証拠が見つからないまま真犯人の拘束期限が近づき、ドウォンは殺されたもう１人の自分の遺体を証拠にすることを決意。ところが、肝心の遺体は別人とすり替えられ、火葬されてしまった。証拠不十分のまま釈放される真犯人は、さらなる殺人を犯したことを告げる。その被害者の遺体が元の世界に運ばれると勘づいたドウォンは、駅へ急ぐ。

列車が元の世界に到着する間際、遺体を運ぶ人物を追い詰めたドウォン。しかし、真犯人とばかり思っていたその人物は、あまりにも意外な人だった……。もう一つの世界では、チーム員たちが突然姿を消したドウォンを捜していた。ソギョンは、ドウォンから話を聞いていた２つの世界をつなぐ列車が廃車になるという記事を目にする。

元の世界に戻ったドウォンは、信頼していた人に裏切られたことに憤っていた。自分が別の世界にいる間に辞職していたミスクの居場所を突き止め、12年前の事件の真相を問いただす。そのころもう一つの世界では、ソギョンが真犯人の最後のターゲットを割り出していた。ドウォンは再びソギョンのいる世界に戻るため、ムギョン駅へ向かう。

もう一つの世界に戻ったドウォンは事件を解決し、この先もソギョンのそばにいるために、今いる世界に残る決意をする。ドウォンが愛した人が別の世界にいた自分だったと知るソギョンはドウォンの気持ちに応え、２人は新たな関係を築き始めた。すべてが片付いたと安堵するドウォンだったが、ソギョンが自宅で何者かに刺されてしまう。

ソギョンのそばにいれば彼女を守れると思っていたドウォン。しかし、元の世界とは違う人生を送っていたもう一つの世界の人々が、自分の存在のせいで結果的に元の世界と同じ運命をたどっていることを悟り、がく然とする。このままでは再びソギョンを失ってしまうと考えたドウォンは、ソギョンを守るためこの世界を去ろうとするのだが……。

ビアホールで働く女性オ・ジミンが殺される。現場の監視カメラの映像から容疑者として指名手配されたカン・ジヌクは…。

倉庫で２体の遺体が発見される。１体は顔が分からないほど殴られ、もう１体は天井から首をつられていた。

ソン教授に“あなたを殺します”と書かれた脅迫状が送られてきた。フロストとソンアはソンの来談者の中に犯人がいるのではないかと推測し…。

フロストの所に集団カウンセリングに来ていたホームレス５人のうち、２人が同じ日に自殺した。

境界性人格障害の来談者がソンの研究室でカウンセリング中に自殺騒ぎを起こした。境界性人格障害は自殺したソンの妹ソルと同じ病であり…。

弁護士と元公務員の男性が遺体で発見される。死因はボトックス。自ら致死量の濃度のボトックス入りの乳酸菌飲料を飲んでいるが…。

ソンアは夜道で服が乱れた女子高生ハンソルを見かけ、彼女と一緒にいた男を警察に通報する。

立て続けに２つの殺人事件が起こる。どちらの事件の犯人も被害者のせいで自分は家族を失ったと主張するが…。

22年前のパク・ギュハンの裁判で目撃者の心理分析をしたチョン教授が、虚偽記憶を植え付けられたナム刑事に撃たれる。

イジェは３年前、ジェファンとトラブルを起こして怒りを買い、病院を追われていた。西ソウル刑務所医療課長のポストの面接に現れたイジェ。しかし現課長のミンシクはじめ刑務所の職員は、イジェが面接を予定していた人物ではないことに戸惑いを見せる。一方、ジェファンを乗せ刑務所へ向かっていた護送車が事故に遭い…。

護送車の事故は、テガン病院理事長のイラがジェファンを逃すために計画的に起こしたものだった。しかし、イラより先に現場に現れたイジェは、ジェファンをテガンの配下ではないハウン病院へ運ぶ。イジェは３年前にジェファンが引き起こした交通事故で命を落とした患者を思い起こし、重症を負ったジェファンに対し激しい怒りをぶつける。

イジェはジェファンの手術を終えると、後継者争いでジェファンと対立する異母兄ジェジュンに対し、ジェファンの刑期中には決して出所させない代わりに、次期医療課長の座が欲しいと告げる。テガン病院VIPセンター長の座を狙ってジェジュンに取り入ってきたミンシクは、ジェジュンの興味がイジェに向き始めたことに苛立ちを隠せない。

ミンシクの元に医療課長の面接に来なかったドンフンがミンシクの元に現れ、サンチュン一味に拉致されたと訴える。イジェとサンチュンらの共謀に気づいたミンシクは、糖尿病のサンチュンにインスリンを過量投与して苦しめ、イジェとの関係を暴こうとする。一方、サンチュンにハウン病院の出資者名簿を盗ませていたイジェは、名簿を盾にミンシクを脅す。

ミンシクは、出資者名簿により不正が暴かれることを恐れ、イジェに取引を持ち掛ける。ところが、ジェファンをイジェに委ねることと、自分が管理してきた刑務所のVIP名簿を引き渡すことを約束しておきながら、イラと会ってジェファンの刑執行停止を条件にVIPセンター長の座を要求。さらに、決定的な証拠を入手しイジェを陥れようとするが…。

刑務所収監中に失踪した弟を捜すソグムは、イジェから事実を明らかにしたければ協力しろと言われるが、イジェのやり方が受け入れられず断る。かつてイジェが医業停止になったのは、イジェがサインした虚偽診断書が原因と知ったイラは、イジェの狙いがその黒幕だったミンシクだと推測。イジェに協力すればジェファンを刑務所から出せると考え、ミンシクを陥れることに。

イジェはハウン病院の出資者名簿を監察局に提出するといってミンシクを脅し、医療課で優位に立つ。しかし、実際にはイジェの手元に名簿がないと気づいたミンシクは、サンチュンに危害を加え、名簿を取り戻す。一方、ソグムは刑務所で弟ビッと同室だった受刑者に会い、ビッが当時イジェに薬を打たれて意識を失ったと聞き衝撃を受ける。

サンチュンの寝返りにより刑務所内で襲われるイジェ。サンチュンはイジェを襲えば刑務所から出すとミンシクにそそのかされていたのだ。イジェはとっさに、サンチュン自身がけがを負えば、すぐに刑執行停止になるはずだと提案し説き伏せる。余命わずかな娘に会うため刑務所を出たいサンチュンは、イジェに自分の腹を刺すよう頼み…。

イジェは新たに収監されてきたJH鉄鋼会長の息子ソグに目を付け、病気を理由にソグの勾留を執行停止にさせることで会長と繋がりを持とうと計画。ソグの体調をコントロールし始める。そんななか、ミンシクはひそかにイジェとジョンヒの関係を調べ上げて検察に提供。チョン検事は、イジェがジョンヒとソグの案件の両方に関わっていることに気づく。

イジェはソグの勾留執行停止を申請。テガン病院でソグの病状の検査が行われる。その頃、チョン検事はジョンヒを訪ねイジェとの関係を問いただしていた。ジョンヒはイジェに連絡し計画中止を促すが、イジェは自信を見せる。そんななかソグが脳のMRI検査中にショック症状を起こし検査は中断。しかし、最終的にはイジェの診断通りの結果が出る。

ソグのショック症状を思い返していたソグムは、全てがイジェの計画だったと気づく。自分を利用し、犯罪者を自由にする手助けをしたと抗議するソグムに対し、イジェは復讐のためなら自分の手も汚すと言い放つ。しかしミンシクの差し金によりソグムがソグの再検査を願い出たことで、イジェの計画は頓挫。ソグムは逆上したソグに刺され…。

イジェは西ソウル刑務所に収監されていた３年前を思い出す。そこで出会ったビッは常に何かに怯えていた。ある日ミンシクに薬を投与され体に異常をきたしたビッは、意識を失う直前に自分を追い詰めている人物の名をイジェに告げたのだった。一方、ミンシクはジェジュンに対し、イジェがイラと手を組んだと吹き込んで、イジェと手を切るよう策動する。